El jueves, Piper Sandler reafirmó su calificación Neutral sobre las acciones de New York Community Bancorp (NYSE:NYCB), con un precio objetivo estable de 5,00 dólares. La postura de la firma se produce a la luz de la reciente ampliación de capital de NYCB, que se prevé que responda a las preocupaciones de los inversores y depositantes.
La ampliación de capital, liderada por un consorcio de inversores, ha reunido importantes compromisos financieros. Liberty Strategic Capital aporta 450 millones de dólares, Hudson Bay Capital añade 250 millones y Reverence Capital Partners invierte 200 millones. Otros participantes en la inyección de capital son Citadel Securities, varios inversores institucionales y algunos miembros del equipo directivo del NYCB.
Como parte de las condiciones, NYCB emitirá acciones ordinarias al precio de 2 dólares por acción y acciones preferentes convertibles al mismo precio de conversión. El capital total obtenido mediante esta operación asciende a 1.050 millones de dólares.
Además, se concede a los inversores una cobertura del 60% de warrants para adquirir acciones ordinarias equivalentes sin derecho de voto a un precio de ejercicio de 2,50 $ por acción, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de las acciones ordinarias.
Está previsto que la operación se complete en torno al lunes 11 de marzo. Este movimiento financiero estratégico está diseñado para fortalecer la posición de capital de NYCB e infundir confianza entre sus accionistas.
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