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Plug Power intercambia antiguos pagarés por nuevos en la reestructuración de su deuda

Publicado 13.03.2024, 14:40
© Reuters.
PLUG
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En un movimiento para reestructurar su deuda, Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) ha llegado a acuerdos para canjear una parte de sus bonos preferentes convertibles. La empresa anunció el lunes que ha llegado a acuerdos de canje con determinados titulares de sus bonos preferentes convertibles al 3,75% con vencimiento en 2025. Estos bonos se canjearán por nuevos bonos preferentes convertibles al 7,00% con vencimiento en 2026. La operación afectará a 138,8 millones de dólares de principal de los antiguos bonos.

Está previsto que el canje tenga lugar en torno al 20 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Tras el canje, quedarán pendientes aproximadamente 58,5 millones de dólares de los pagarés originales. Los nuevos pagarés serán obligaciones preferentes y no garantizadas de Plug Power, con un tipo de interés más alto del 7,00% anual, pagadero semestralmente, siendo el primer pago el 1 de junio de 2024.

Los nuevos pagarés vencerán el 1 de junio de 2026, a menos que sean convertidos, amortizados o recomprados antes de esa fecha. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 235,4049 acciones ordinarias de Plug Power por cada 1.000 dólares de principal de los nuevos pagarés, lo que se traduce en un precio de conversión inicial de unos 4,25 dólares por acción. Esto representa una prima del 20% sobre el último precio de venta comunicado de las acciones de la empresa en la fecha de anuncio de la transacción.

Los tenedores de los nuevos pagarés tendrán la opción de convertirlos en determinadas condiciones y durante determinados periodos antes del 1 de diciembre de 2025. Después de esta fecha y hasta la fecha de vencimiento, las conversiones podrán realizarse en cualquier momento. La empresa tiene la facultad de liquidar las conversiones en efectivo, en acciones ordinarias o en una combinación de ambos.

En caso de un "cambio fundamental", tal como se define en el acuerdo, los tenedores de bonos pueden exigir a Plug Power la recompra de sus bonos por el importe principal más los intereses devengados. Además, a partir del 5 de junio de 2025, la empresa puede rescatar los nuevos pagarés, total o parcialmente, a un precio de rescate igual al principal más los intereses devengados, pero sólo si el precio de sus acciones supera el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado.

Esta reestructuración financiera se detalla en un formulario 8-K presentado a la SEC.

Opiniones de InvestingPro

En medio de los esfuerzos de Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) por reestructurar su deuda mediante el canje de obligaciones preferentes convertibles, la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado son fundamentales para los inversores. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de la empresa se sitúa en torno a los 2.340 millones de dólares, lo que refleja su valoración actual en el mercado. A pesar de un notable crecimiento de los ingresos del 27,07% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, el margen de beneficio bruto de la empresa ha sido negativo, del -47,28%, lo que indica dificultades para mantener la rentabilidad.

Los inversores deben tener en cuenta que el precio de las acciones de la empresa ha experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio en un año del -71,45% según los datos más recientes. Esta volatilidad se ve acentuada por los consejos de InvestingPro, que destacan que las acciones han sufrido un considerable varapalo durante la última semana, el último mes y los últimos seis meses. Además, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, y no se espera que la empresa sea rentable este año.

Para los inversores que busquen un análisis más profundo y más información, existen más de 14 consejos de InvestingPro que pueden ayudarles a tomar decisiones de inversión informadas. Se puede acceder a estos consejos a través de la plataforma InvestingPro, y los usuarios pueden aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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