En una reciente comunicación a sus clientes, los analistas de UBS (SIX:UBSG) ofrecen consejos sobre cómo enfocar las estrategias de inversión en un entorno de mercado polifacético.
Riesgos geopolíticos y fortalecimiento de las carteras: En medio de los continuos conflictos geopolíticos, UBS desaconseja realizar cambios bruscos en las carteras de inversión. En su lugar, recomiendan a los inversores que traten de crear carteras sólidas utilizando estrategias como la cobertura, las estrategias financieras estructuradas y la inversión en alternativas a las inversiones tradicionales.
Optimizar el efectivo y los tipos de interés: Ante la posibilidad de que los bancos centrales reduzcan los tipos de interés, UBS sugiere que los inversores gestionen su efectivo de forma eficiente. Proponen utilizar una estrategia de compra de bonos con diferentes fechas de vencimiento y estrategias financieras estructuradas para lograr unos ingresos por intereses deseables, manteniendo al mismo tiempo el acceso a los fondos.
Perspectivas para los mercados bursátiles: Incluso con los mercados bursátiles alcanzando niveles elevados, UBS mantiene una visión positiva sobre las acciones, atribuyendo este hecho a los sólidos resultados económicos, la probabilidad de reducciones de los tipos de interés y los rápidos avances en inteligencia artificial. Aconsejan centrarse en empresas de crecimiento de alta calidad, sobre todo en el sector tecnológico estadounidense.
Estrategia de inversión en tecnología: El auge de la inteligencia artificial está provocando un aumento del gasto por parte de empresas de diversos sectores. UBS prefiere invertir en grandes empresas tecnológicas con sólidos fundamentos financieros y perspectivas de crecimiento. También sugieren que los inversores busquen oportunidades en industrias que están siendo transformadas por la tecnología.
Estrategias de inversión en renta fija: A la luz de unos tipos de interés atractivos y de la perspectiva de un ciclo de bajadas de los tipos de interés, UBS aboga por un enfoque variado de las inversiones en renta fija, mezclando las inversiones en bonos tradicionales con las que ofrecen mayores rendimientos.
Prepararse para las elecciones estadounidenses: Con las próximas elecciones en Estados Unidos creando incertidumbre, UBS recomienda un enfoque cauteloso y el uso de estrategias de cobertura para mitigar las posibles fluctuaciones del mercado.
Crear una cartera equilibrada: Para navegar a través de los cambios del mercado, UBS subraya la importancia de tener una cartera que incluya una variedad de tipos de inversión, como las inversiones alternativas. Creen que este método puede salvaguardar el patrimonio y ofrecer oportunidades de crecimiento.
Invertir en energías renovables: Aunque UBS reconoce que las inversiones en empresas de energías renovables que cotizan en bolsa han encontrado dificultades, ven un panorama más prometedor para las inversiones privadas en infraestructuras en este ámbito. Estas inversiones pueden ofrecer ventajas como la diversificación de la cartera y rendimientos vinculados a la inflación.
Previsiones para el mercado inmobiliario: UBS sugiere que el mercado inmobiliario podría estar recuperándose tras una fase difícil, ayudado por la perspectiva de reducciones de los tipos de interés. Aconsejan invertir selectivamente en propiedades de alta calidad.
Enfoque en la inversión sostenible: UBS observa una tendencia creciente en las inversiones centradas en la sostenibilidad, apoyada por condiciones económicas favorables, cambios en la normativa y gastos gubernamentales. Recomiendan una cartera variada, concentrada en sectores como la transformación de industrias, la gestión del agua, la producción de alimentos y la agricultura.
En conclusión, UBS subraya la necesidad de que los inversores sean previsores y diversifiquen sus estrategias de inversión para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado.
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