El viernes, Paramount Global recibió una nueva oferta de adquisición de Project Rise Partners (PRP) por valor de 13.500 millones de dólares, que desafía la oferta existente de 8.000 millones de dólares de Skydance Media y RedBird Capital Partners, según informa Variety. La propuesta de PRP supone un aumento significativo respecto a su oferta anterior realizada durante el período de búsqueda de ofertas y ofrece una prima sustancial sobre las acciones B de Paramount.
La carta legal de PRP, redactada por Baker & Hostetler y enviada al consejo de administración de Paramount, destaca la respuesta desfavorable del mercado a la transacción de Skydance. PRP ahora está dispuesta a pagar 19 dólares por acción B, lo que representa una prima del 75% y un 27% más que los 15 dólares por acción ofrecidos por Skydance. El precio de las acciones A en la oferta de PRP se mantiene en línea con la oferta de Skydance. Además, PRP planea inyectar 2.000 millones de dólares adicionales en el balance de Paramount, subrayando que se trata de una propuesta totalmente en efectivo respaldada por inversores solventes con financiación comprometida.
Durante el período de búsqueda de ofertas en agosto, los representantes del Comité Especial contactaron a más de 50 terceros para evaluar el interés en adquirir Paramount. Este período, estipulado en el acuerdo de transacción con Skydance Media, ha concluido para todas las partes.
La nueva oferta de PRP surge como un desarrollo significativo mientras Skydance Media y RedBird Capital Partners trabajan para finalizar la adquisición respaldada por Larry Ellison. La oferta mejorada de PRP busca influir en el consejo de administración de Paramount al presentar condiciones más favorables que el acuerdo actual sobre la mesa. Este último movimiento del consorcio añade una nueva dinámica a las negociaciones de adquisición en curso en torno al reconocido conglomerado mediático.
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