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Madrid, 3 may (.).- La multinacional de fragancias y moda Puig, que se ha estrenado hoy en bolsa con una subida del 4,07 % reduce su revalorización tras dos horas de cotización al 0,57 % y el precio de la acción se sitúa en 24,64 euros, con una capitalización bursátil de 4.311 millones de euros, representando la mayor salida a Bolsa en España desde 2015 y la mayor del mundo en lo que va de año.
Con el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en la Bolsa de Barcelona, efectuado por el presidente de la compañía Marc Puig, la empresa ha marcado el primer precio a 25,54 euros, tras salir a 24,5 euros por acción, el rango más alto de los establecidos en el folleto de la oferta, lo que implica una valoración de la compañía de 13.920 millones de euros.
Sin embargo dos horas después de su salida, los títulos de Puig han reducido sus ganancias al 0,57 % y la acción vale cerca de un euro menos respecto a su precio de salida.
La compañía catalana, propietaria de marcas como Paco Rabanne o Carolina Herrera, protagonizará así el mayor estreno bursátil del año en Europa.
Tras los primeros compases de cotización, los títulos de Puig se sitúan en 24,68 euros.
Puig ha despertado un gran interés por parte de los inversores tras publicarse el folleto de salida a bolsa el pasado 18 de abril, cuyo títulos se situaban en un rango de entre los 22 y los 24,5 euros, y poco después de apertura del 'book-building', o periodo de prospección al mercado, se producía una sobresuscripción de las acciones que la compañía quería vender.
La familia Puig conservará el 71,7 % de los derechos económicos de la sociedad y el 92,5 % de sus derechos de voto, ha informado la compañía en un comunicado.
El grupo, valorado en 14.000 millones de euros, ha colocado el 32 % de su capital entre inversores cualificados.
El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha asegurado que la salida a bolsa este viernes de la multinacional de fragancias y moda es la "mejor" manera para asegurar el largo plazo de la compañía y la sostenibilidad del proyecto para las siguientes generaciones.
Antes del tradicional toque de campana, Puig ha asegurado que han gestionado esta empresa privada como si fuese una compañía cotizada y, a partir de ahora, "somos una compañía cotizada que actuará como si fuera privada".
Así, ha dicho que harán las cosas con la "luces largas", a largo plazo y mirando a la próxima generación, a la vez que ha asegurado que tienen por delante "un prometedor futuro".
Por su parte, el consejero delegado de BME (BME:BME), Javier Hernani, ha señalado que están "encantados" de dar la bienvenida a Puig, que "sin duda" sirve de ejemplo para otras empresas.
Además, ha destacado que con su incorporación la Bolsa española es más diversa y más representativa de la economía.
Asimismo, el consejero delegado de SIX Group y presidente de BME, Jos Dijsselhof, ha dicho que “el éxito de las OPV está labrando el camino hacia una renovada confianza en las bolsas europeas".
Según la analista de Bankinter (BME:BKT) -que no ha sido entidad colocadora en esta operación- Elena Fernández-Trapiella, aunque la salida a bolsa es "atractiva" considerando el precio de colocación de 24,5 euros por acción, que lo siga siendo o no dependerá de la probable subida que experimente el valor en su primer día de cotización.
Fernández-Trapiella ha señalado que el precio de salida suponía un descuento del 15,6 % frente a la media del sector, en referencia a L´Oreal, Estee Lauder, Shiseido (TYO:4911), Coty o Interparfums y del 34,4 % menos frente al líder del sector, L´Oreal.
Por tanto, en su informe, la analista consideró que un descuento razonable podría ser de un 20 % menos respecto a L'Oreal.
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