Madrid, 3 may (.).- La multinacional de fragancias y moda Puig Se ha estrenado hoy en bolsa con una subida del 4,07 %, lo que ha situado el precio de la acción en 25,54 euros y su capitalización bursátil de 4.538 millones de euros, protagonizando la mayor salida a bolsa del año en Europa.
Con el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en la Bolsa de Barcelona, efectuado por el presidente de la compañía Marc Puig, la empresa ha marcado el primer precio a 25,54 euros, tras salir a 24,5 euros por acción, el rango más alto de los establecidos en el folleto de la oferta, lo que implica una valoración de la compañía de 13.920 millones de euros.
La compañía catalana, propietaria de marcas como Paco Rabanne o Carolina Herrera, protagonizará así el mayor estreno bursátil del año en Europa.
Tras los primeros compases de cotización, los títulos de Puig se sitúan en 24,68 euros.
Puig ha despertado un gran interés por parte de los inversores tras publicarse el folleto de salida a bolsa el pasado 18 de abril, cuyo títulos se situaban en un rango de entre los 22 y los 24,5 euros, y poco después de apertura del 'book-building', o periodo de prospección al mercado, se producía una sobresuscripción de las acciones que la compañía quería vender.
La familia Puig conservará el 71,7 % de los derechos económicos de la sociedad y el 92,5 % de sus derechos de voto, ha informado la compañía en un comunicado.
El grupo, valorado en 14.000 millones de euros, ha colocado el 32 % de su capital entre inversores cualificados.
Según la analista de Bankinter (BME:BKT) -que no ha sido entidad colocadora en esta operación- Elena Fernández-Trapiella, aunque la salida a bolsa es "atractiva" considerando el precio de colocación de 24,5 euros por acción, que lo siga siendo o no dependerá de la probable subida que experimente el valor en su primer día de cotización.
Fernández-Trapiella ha señalado que el precio de salida suponía un descuento del 15,6 % frente a la media del sector, en referencia a L´Oreal, Estee Lauder, Shiseido (TYO:4911), Coty o Interparfums y del 34,4 % menos frente al líder del sector, L´Oreal.
Por tanto, en su informe, la analista consideró que un descuento razonable podría ser de un 20 % menos respecto a L'Oreal.
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