StandardAero, Inc. (SARO) anunció hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial de 60,000,000 de acciones ordinarias, a un precio de oferta pública de 24.00 USD por acción. Las acciones incluyen 53,250,000 acciones que serán emitidas y vendidas por StandardAero y 6,750,000 acciones que serán vendidas por los accionistas existentes. El tamaño de la oferta se amplió desde los 46,500,000 de acciones anunciadas previamente. Se espera que las acciones ordinarias de StandardAero comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "SARO" el 2 de octubre de 2024. Se prevé que la oferta se cierre el 3 de octubre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Además, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un total de 9,000,000 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción, ampliada desde la opción de 30 días anunciada previamente para comprar hasta un total de 6,975,000 acciones ordinarias adicionales.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (en orden alfabético), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies y RBC Capital Markets están actuando como gestores principales del libro de la oferta propuesta. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale y Wolfe | Nomura Alliance están actuando como gestores conjuntos del libro, y Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. y Drexel Hamilton, LLC están actuando como co-gestores de la oferta.
Una declaración de registro en el Formulario S-1 relativa a estos valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 1 de octubre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto. Las copias del prospecto final relativo a esta oferta, cuando estén disponibles, se podrán obtener de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com y Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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