MUMBAI - Suraj Estate Developers, destacada empresa inmobiliaria con sede en Mumbai, lanzará su oferta pública inicial (OPI) el 18 de diciembre, con el objetivo de recaudar 400 millones de rupias. La empresa ha anunciado que esta inyección de capital se destinará a la reducción de la deuda, la adquisición de terrenos y fines corporativos generales.
La OPV consiste exclusivamente en nuevas acciones, sin ningún componente de oferta de venta. Antes de la oferta pública, el 15 de diciembre, el libro ancla de la OPV estará disponible para suscripción durante un día. Los inversores interesados tendrán hasta el 20 de diciembre para participar en la ventana de suscripción, que permanecerá abierta durante tres días.
Suraj Estate ha esbozado un plan estratégico para el uso de los fondos obtenidos de la OPV. Una parte significativa, que asciende a 285 millones de rupias, está destinada a saldar las deudas existentes. En septiembre, la deuda de la empresa ascendía a 568,83 millones de rupias. Además, se destinarán 35 millones de rupias a adquirir derechos sobre terrenos en la región metropolitana de Bombay. Estas inversiones se centrarán en zonas residenciales de gama alta en Bandra y viviendas de gama media en Dadar y Mahim, todas ellas zonas privilegiadas del centro-sur de Bombay.
La decisión de la empresa de salir a bolsa se produce tras los buenos indicadores de resultados financieros del ejercicio fiscal de 23 años. Suraj Estate Developers registró un aumento del beneficio neto hasta 32,06 millones de rupias y un crecimiento de los ingresos hasta 305,7 millones de rupias. Por otra parte, el EBITDA experimentó un fuerte crecimiento del 14,6%, lo que indica un rendimiento operativo saludable.
Desde su creación en 1986, Suraj Estate ha completado con éxito más de cuarenta proyectos y actualmente gestiona trece construcciones en curso, con otros dieciséis proyectos previstos para su futuro desarrollo.
ITI Capital y Anand Rathi Advisors actúan como banqueros comerciales en esta esperada salida a bolsa, guiando a Suraj Estate a través de las complejidades del proceso.
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