IRVINE, California - Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TARS), empresa centrada en el desarrollo de tratamientos para el cuidado de los ojos y otras necesidades médicas no cubiertas, ha anunciado el precio de su oferta pública suscrita. La empresa ofrecerá 2.812.500 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 32,00 dólares por acción. Además, Tarsus ofrece garantías prefinanciadas de compra de hasta 312.500 acciones ordinarias a un inversor determinado, con un precio de oferta pública de 31,9999 dólares cada una.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 468.750 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que los ingresos brutos de esta oferta asciendan aproximadamente a 100 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y otros gastos de la oferta. Se prevé que esta oferta se cierre el 5 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Guggenheim Securities, LLC y Oppenheimer & Co. actúan como gestores conjuntos de la oferta. Los valores se venderán de conformidad con una declaración de registro presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) el 29 de febrero de 2024, que entró en vigor en el momento de su presentación.
Tarsus Pharmaceuticals es conocida por su compromiso de abordar enfermedades con grandes necesidades médicas no cubiertas mediante ciencia probada y nueva tecnología. Su cartera incluye XDEMVY® (lotilaner solución oftálmica) 0,25%, aprobado por la FDA para el tratamiento de la blefaritis por Demodex, y varias otras terapias en fase 2 de desarrollo para afecciones como la enfermedad de las glándulas de Meibomio, la rosácea y la prevención de la enfermedad de Lyme.
La empresa advierte de que este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre acontecimientos futuros, y existen riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente. Entre ellos se incluyen las condiciones del mercado y el cumplimiento de las condiciones habituales de cierre de la oferta pública. Tarsus renuncia a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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