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Tendencia al alza: Ojo al potencial de las compañías de pequeña capitalización

Publicado 20.02.2024, 12:42
Actualizado 20.02.2024, 12:42
© Reuters

investing.com - Mercados europeos mixtos -Ibex 35, CAC 40, DAX...- con los inversores pendientes de la temporada de resultados empresariales. Los experttos analizan estas compañías y no siempre las principales apuestas están en las grandes corporaciones.

"La subida de los tipos de interés y el espectro de una recesión deparan unas perspectivas inciertas para la renta variable. Este entorno se considera especialmente difícil para las compañías más pequeñas, que suelen ser más sensibles a la economía. No obstante, el mercado de pequeña capitalización ofrece una exposición a compañías de calidad de todo el mundo con unos motores de beneficios diversos y potencial de resiliencia", explica Andrew Harvie, gestor de Carteras de Clientes de Renta variable mundial de Columbia Threadneedle Investments.

"Dada la enorme concentración del mercado de gran capitalización y que las pequeñas compañías se negocian a unos precios históricamente bajos, esta clase de activos puede ofrecer una excelente oportunidad para diversificar la cartera a unos precios atractivos", apunta Harvie.

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"Ahora que muchos de los principales índices bursátiles han alcanzado máximos históricos, los inversores podrían preguntarse si es un buen momento para aumentar sus asignaciones a renta variable. Gran parte de las subidas en determinados mercados han sido impulsadas por un reducido segmento del mercado, como los '7 magníficos' valores tecnológicos en el mercado estadounidense. Cuando el mercado en su conjunto está impulsado por un subconjunto tan reducido de empresas, esta dinámica no es necesariamente saludable. Podría decirse que un repunte mucho más saneado habría estado más extendido entre diferentes compañías y sectores", explica Álvaro Antón, Country Head de abrdn en Iberia.

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"Una consecuencia interesante de la fuerza de los principales mercados es que el segmento que componen las empresas más pequeñas, las small caps, se ha comportado peor que sus homólogas de mayor tamaño en muchas zonas geográficas durante los últimos años", añade este experto.

"Si miramos este hecho desde un punto de vista histórico, es algo inusual, dado el llamado "efecto pequeña capitalización", un fenómeno bien documentado que ha visto cómo las empresas de más pequeñas obtenían mejores rendimientos que las de mayor tamaño durante periodos más largos", dice Antón.

Según señala el analista de abrdn, "este año nos adentramos en un periodo que estará caracterizado por recortes de los tipos de interés en lugar de subidas en muchos mercados geográficos, incluida Europa. Esta situación debería ser positiva para la renta variable en general, pero sobre todo para las compañías más pequeñas, que tienden a obtener mejores resultados que las grandes en un entorno de tipos de interés a la baja".

"Por lo tanto, diríamos que los inversores tal vez deberían mirar más abajo en la escala de capitalización de mercado en términos de aumentar las asignaciones a la renta variable o tal vez cambiar parte de su asignación a las grandes empresas a la clase de activos de pequeñas empresas, que históricamente ha proporcionado rendimientos positivos con respecto a las grandes", concluye Antón.

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