Investing.com - Estamos en una de las semanas claves de abril. En primer lugar, mañana miércoles conoceremos el IPC de Estados Unidos, uno de los termómetros de la Reserva Federal estadounidense junto con el informe de empleo para redefinir su estrategia de política monetaria. Segundo, el jueves el Banco Central Europeo publicará su decisión de tipos de interés. Y tercero, el viernes comenzará la temporada de resultados del primer trimestre de 2024 en EE.UU. con la publicación de la banca de inversión (BlackRock (NYSE:BLK), JPMorgan (NYSE:NYSE:JPM), Wells Fargo & Company (NYSE:NYSE:WFC) y Citigroup (NYSE:C)).
Estas 3 razones de peso van a mover sin duda los mercados y, en este escenario, contar con la mejor información del mercado que pueda afectar a nuestra cartera de valores es fundamental.
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En este sentido, la herramienta profesional InvestingPro puede ayudarle. Con InvestingPro usted tendrá de primera mano datos de mercado y factores a favor y en contra que pueden afectar a las acciones.
Uno de los servicios de valor añadido que ofrece InvestingPro son las denominadas 'estrategias ProPicks', basadas en modelos Pro de Inteligencia Artificial (IA) de eficacia probada y diseñadas para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de inversión.
Estas estrategias utilizan una combinación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis humano experto para destacar las acciones con potencial para superar los índices de referencia del mercado.
¿Cómo se recopilan y procesan los datos?
InvestingPro dispone más de 25 años de datos financieros sobre miles de empresas que cotizan en bolsa provenientes de proveedores de datos del sector de primer nivel. Nuestros conjuntos de datos incluyen datos financieros de todos los sectores y tipos de empresas. A continuación, estos datos se organizan y destilan en señales fundamentales y técnicas, y se inspeccionan manualmente, todo ello para garantizar que nuestros modelos de trading tengan una base fiable para aprender y hacer predicciones.
¿Cómo se ejecuta el proceso de formación de modelos?
La plataforma utiliza Google (NASDAQ:GOOGL) Vertex AI en cada paso del proceso, desde la gestión de nuestro conjunto de datos, el preprocesamiento, la formación de modelos hasta la clasificación y categorización de acciones, y todo ello auditado después a través de nuestro backtesting. La supervisión y actualizaciones continuas ayudan a los modelos de InvestingPro a ajustarse a las tendencias y a la dinámica del mercado.
Fuente: InvestingPro
¿Cómo se calcula y evalúa el rendimiento de la estrategia?
El rendimiento de las estrategias ProPicks se analiza a través de varias métricas comunes de riesgo de cartera que fueron elegidas por Investing.com, proporcionando una visión holística tanto del rendimiento como de los riesgos inherentes. Estos incluyen, entre otros:
- Rentabilidad total: La rentabilidad acumulada a lo largo del periodo de backtesting.
- Rentabilidad anualizada: La rentabilidad media geométrica a lo largo del periodo de backtesting, anualizada para poder compararla.
- Beta: Una medida de la volatilidad de la estrategia en relación con el mercado que proporciona una visión de su riesgo sistemático.
- Ratio de Sharpe: Medida ajustada al riesgo que se calcula dividiendo el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el tipo sin riesgo) por la desviación típica de la cartera. Un ratio de Sharpe más alto sugiere un rendimiento superior ajustado al riesgo.
- Ratio de Sortino: Ajustado por el riesgo a la baja, este ratio divide el exceso de rentabilidad de la cartera (menos el rendimiento previsto) por la desviación a la baja de la cartera, destacando la rentabilidad con respecto a los movimientos adversos de los precios.
- Reducción de Max: Representa la mayor caída porcentual de la cartera desde un pico hasta un valle posterior, lo que proporciona información sobre el riesgo y la volatilidad históricos de la estrategia.
En conjunto, estos parámetros permiten analizar el rendimiento histórico y los riesgos inherentes de una estrategia, con el fin de ofrecer a los inversores información que puedan utilizar para tomar decisiones de inversión bien fundadas.
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