SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas - TPG Inc. (NASDAQ:TPG), empresa líder mundial en gestión de activos alternativos, ha anunciado el precio de una oferta de 400 millones de dólares en bonos subordinados con vencimiento en 2064.
Los pagarés, con un tipo de interés del 6,950% anual, contarán con la garantía de TPG y algunas de sus filiales. El cierre de la oferta está previsto para el 4 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los intereses de estos pagarés se pagarán trimestralmente a partir del 15 de junio de 2024, reservándose el emisor el derecho a aplazar los pagos hasta cinco años. Los fondos se destinarán al reembolso de la deuda bajo las líneas de crédito de TPG y a fines corporativos generales. Los pagarés cotizarán en el Nasdaq Global Market con el símbolo "TPGXL", y se prevé que comiencen a negociarse el 5 de marzo de 2024.
Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como joint book-running managers de la oferta. Otras instituciones financieras actúan como cogestores.
La oferta forma parte de una declaración de registro presentada ante la SEC el 27 de febrero de 2024. Se lleva a cabo junto con una oferta simultánea de pagarés preferentes, sin que ninguna de las ofertas dependa de la finalización de la otra. Se aconseja a los inversores potenciales que lean el folleto y el suplemento del folleto presentados ante la SEC para obtener información más completa sobre TPG y la oferta.
TPG, fundada en 1992, gestiona 222.000 millones de dólares en activos y emplea una estrategia diversificada en capital riesgo, crédito, inmobiliario y otros sectores. La empresa hace hincapié en la colaboración, la innovación y la inclusión en su enfoque de inversión.
Este comunicado de prensa se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
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