Ginebra, 9 nov (.).- El banco UBS (SIX:UBSG) anunció hoy la emisión de bonos AT1 por valor de 3.500 millones de dólares (3.200 millones de euros), los primeros después de su compra de Credit Suisse (SIX:CSGN), que estuvo rodeada de polémica precisamente porque obligaciones de ese tipo fueron canceladas para sanear las cuentas de la segunda entidad.
En un comunicado, el principal banco suizo detalló que la emisión se ha realizado en dos series de 1.750 millones de dólares (1.600 millones de euros) cada una, con un rendimiento del 9,25 %: la primera no será reembolsada hasta dentro de cinco años, y la segunda dentro de diez.
Fuentes de la prensa económica señalaron que la venta de estos bonos ha atraído una demanda ocho veces superior a las obligaciones ofrecidas, de hasta 26.000 millones de dólares (24.000 millones de euros), animando un mercado de bonos dañado tras la compra de Credit Suisse, en la que los bonistas fueron los grandes perjudicados.
Esa compra de Credit Suisse en marzo se ejecutó reduciendo a cero bonos AT1 de este banco por valor de 16.000 millones de francos suizos (17.700 millones de dólares, 16.600 millones de euros) por orden del regulador financiero suizo, la Finma, cuando normalmente estas deudas reciben un tratamiento de protección especial.
Ello ha provocado que numerosos bonistas dentro y fuera de Suiza hayan interpuesto reclamaciones a UBS, Credit Suisse y las autoridades financieras helvéticas, algunas de ellas ante tribunales administrativos, en busca de indemnizaciones.
La emisión de bonos de UBS se anuncia en la misma semana en la que el banco publicó unas pérdidas de 785 millones de dólares (733 millones de euros) en el tercer trimestre, primero en el que ha calculado conjuntamente sus cuentas y las de Credit Suisse, cuya mala situación financiera ha pesado en esos números rojos.