El martes, H.C. Wainwright actualizó su perspectiva sobre Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), aumentando el precio objetivo a 405 dólares desde los 275 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" sobre la acción. El analista de la firma citó la inminente aprobación de la FDA del medicamento resmetirom de Madrigal como un factor clave para la revisión.
"Atan sólo dos días, creemos que la aprobación del resmetirom por parte de la FDA es casi una certeza, estableciendo el medicamento no sólo como el primer y único fármaco aprobado para el MASH, sino también, seguido casi de inmediato, como el tratamiento SoC para esta enfermedad grande y creciente que se está convirtiendo rápidamente en la principal causa de trasplante de hígado en los EE.UU.", dijo el analista.
Resmetirom, que ya ha recibido la designación de Terapia Innovadora y la Revisión Prioritaria, se considera un posible tratamiento de referencia para el MASH. Se trata de un agonista THR-β hepático, oral y de administración una vez al día, que ha mostrado efectos positivos en aspectos clave de la enfermedad en ensayos clínicos. Los resultados del ensayo fundamental MAESTRO-NASH, publicados en el New England Journal of Medicine, indicaron mejoras significativas en la salud hepática de los pacientes tratados con resmetirom.
El analista también destacó el perfil de seguridad del resmetirom, señalando su incidencia similar de acontecimientos adversos graves (EAG) a la del placebo y la naturaleza transitoria de los efectos secundarios más comunes, como diarrea y náuseas. Se espera que estos factores contribuyan a que los médicos lo prueben y adopten rápidamente tras su aprobación.
Se prevé que Madrigal goce de un periodo sustancial como única terapia MASH aprobada en EE.UU., estimado en más de tres años antes de que los competidores lleguen al mercado. Se espera que esta ventaja del pionero facilite el rápido ascenso del fármaco a la categoría de superventas y ofrezca ventajas comerciales que actualmente están infravaloradas por el mercado.
A la luz de estos factores, el modelo financiero revisado de H.C. Wainwright prevé para el resmetirom unos ingresos máximos en EE.UU. y la UE de 4.500 millones de dólares en 2033, lo que respalda el precio objetivo actualizado de 405 dólares por acción para Madrigal Pharmaceuticals. Las perspectivas positivas de la empresa se basan en el dominio potencial del mercado del fármaco y en la aprobación prevista por la FDA en el plazo de una semana.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) se acerca a un momento crucial con la aprobación anticipada de la FDA de su medicamento resmetirom, las métricas financieras y el sentimiento del mercado que rodea a la empresa proporcionan un contexto adicional a la previsión optimista de los analistas. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Madrigal se sitúa en 5.180 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de la compañía.
Un consejo de InvestingPro destaca que Madrigal tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida posición financiera para apoyar sus operaciones y su cartera de desarrollo de fármacos. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que constituye una prueba más de su estabilidad financiera.
Sin embargo, cabe señalar que Madrigal cotiza a un elevado múltiplo de precio/valor contable de 12,77 en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que podría indicar una valoración superior en comparación con sus activos tangibles. Esto podría ser un reflejo de las expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro de la empresa, especialmente con la posible aprobación y comercialización del resmetirom.
El valor también ha mostrado una fuerte rentabilidad, con una subida del 20,26% en el último mes y del 47,09% en los últimos seis meses, lo que indica un gran entusiasmo de los inversores. Estas métricas, junto con las perspectivas positivas de los analistas, sugieren que Madrigal podría estar bien posicionada para el éxito futuro, asumiendo la aprobación y la introducción exitosa en el mercado del resmetirom.
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