Por Abigail Summerville
20 sep (Reuters) - Unilever (LON:ULVR) Plc contrató a los bancos de inversión Morgan Stanley (NYSE:MS) y Evercore (NYSE:EVR) Inc para vender un grupo de marcas no esenciales de belleza y cuidado personal que incluyen Q-Tips e Impulse, retomando un esfuerzo que había hecho hace dos años, según personas familiarizadas con el asunto.
La reactivación del proceso de venta, del que no se había informado antes, representa el primer movimiento importante de Hein Schumacher, que asumió el cargo de presidente ejecutivo de Unilever en julio con el objetivo de racionalizar su negocio mientras lucha contra la inflación.
La cartera de marcas, conocida como Elida Beauty, incluye también Caress, TIGI, Timotei, Monsavon, St. Ives, Zwitsal, Ponds, Brut, Moussel, Alberto Balsam y Matey. Elida generó unos ingresos de 760 millones de dólares en 2022, según las fuentes.
Unilever trabajó con Credit Suisse (SIX:CSGN) en 2021 para desprenderse de Elida, pero retiró el proceso a finales de ese año, después de que la selección de las marcas para la venta por parte de otras empresas de consumo condujera a ofertas que no cumplían con sus expectativas de valoración, dijeron las fuentes.
Desde entonces, Unilever ha trabajado para hacer de Elida una unidad autónoma que también podría ser atractiva en su totalidad para las empresas de capital riesgo, añadieron las fuentes.
Morgan Stanley y Evercore se han puesto en contacto con varias partes para evaluar el interés de adquisición de Elida en lo que podría ser una operación multimillonaria, según las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.
Unilever, Morgan Stanley y Evercore no quisieron hacer comentarios.
El sector de los bienes de consumo lleva unos dos años luchando contra el aumento de los costos, porque desde el aceite de girasol y el transporte hasta los envases y el grano, se han encarecido. Esto ha llevado a Unilever, fabricante del jabón Dove, a revisar su cartera de activos no estratégicos que puede vender para obtener liquidez.
Unilever superó las previsiones de crecimiento de las ventas subyacentes en el segundo trimestre tras subir los precios para compensar los mayores costos, además se ha planteado vender algunas de sus marcas de helados en Estados Unidos, como Klondike y Breyers.
(Reporte de Abigail Summerville en Nueva York; Reporte adicional de Richa Naidu en Londres; editado en español por Javier López de Lérida)