Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) ha anunciado hoy la emisión de 5.500 millones de dólares en nuevos títulos de deuda, divididos en dos tramos, con vencimientos en 2030 y 2035. El anuncio se hizo a través de un formulario 8-K presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
El primer tramo, de 2.500 millones de dólares en pagarés a tipo fijo/flotante del 5,049%, vencerá en 2030. El segundo tramo consta de 3.000 millones de dólares en pagarés a tipo fijo/flotante del 5,330% con vencimiento en 2035. Estos títulos se emitieron de conformidad con la declaración de registro de la empresa y cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo diversos símbolos, entre ellos GS/31B para los pagarés a medio plazo con vencimiento en marzo de 2031 y GS/31X para los que vencen en mayo de 2031.
Además, la presentación incluía anexos como el dictamen de Sullivan & Cromwell LLP sobre la legalidad de los valores y el consentimiento de los mismos, que se incorporan por referencia a la declaración de registro.
La decisión de Goldman Sachs de captar capital a través de estos nuevos valores se produce en un momento en que la empresa sigue navegando por el cambiante panorama financiero. La emisión se llevó a cabo bajo la dirección del Secretario Adjunto Matthew E. Tropp, como se indica en la sección de firmas de la presentación.
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