MADRID (Reuters) - Los bancos contratados por Grupo Villar Mir (GVM) para vender un 10 por ciento del capital de la inmobiliaria Colonial (MADRID:COL) dijeron el jueves que la operación ha concluido a 0,56 euros/acción, un descuento del 6,7 por ciento sobre el precio del cierre del miércoles.
Tras la desinversión, cuyo importe bruto ascendió a 178,6 millones de euros, la participación de GVM en Colonial se ha reducido al 14,567 por ciento, dijeron Deutsche Bank (XETRA:DBKGn) y Morgan Stanley (NYSE:MS) en una nota conjunta remitida a la CNMV.
GVM se ha comprometido a no volver a vender acciones de Colonial durante los próximos tres meses, agregaron.
Con la venta, GVM quiere captar fondos para acudir a la multimillonaria ampliación de capital de su filial OHL (MADRID:OHL).
Pero según fuentes cercanas a la colocación, GVM solo ingresará el 55 por ciento (unos 98,5 millones de euros) del importe total de la venta, ya que el 45 por ciento restante se destinará a amortizar deuda asociada a este paquete de acciones.
GVM es accionista de control de OHL y socio de referencia en Abertis (MADRID:ABE) y Colonial, y se ha comprometido a participar en la ampliación de capital de 1.000 millones de euros de la constructora.
GVM ha garantizado que no reducirá su participación por debajo del 50 por ciento en OHL, pero ha reconocido que podría diluirse desde el 59,5 por ciento actual. En función del precio definitivo de la ampliación de OHL y de lo que decida suscribir, GVM podría necesitar alrededor de 450 millones de euros para conservar la mayoría de capital.