ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK), empresa especializada en la tecnología de vehículos eléctricos impulsados por baterías, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 21.000.000 de American Depositary Shares ("ADS"), cada una de las cuales representa 10 acciones ordinarias, a 21,0 dólares por ADS. Los ADS empezarán a cotizar el 10 de mayo de 2024 en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "ZK". Se prevé que la oferta finalice el 14 de mayo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La Sociedad ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días a partir de la emisión del folleto final para comprar hasta 3.150.000 ADS adicionales al precio de oferta inicial. Se espera que los ingresos totales previstos de la oferta sean de aproximadamente 441,0 millones de dólares si los suscriptores no ejercen su opción de compra de acciones adicionales, y de aproximadamente 507,2 millones de dólares si los suscriptores ejercen plenamente su opción de compra de acciones adicionales.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley Asia Limited, Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (USA) Inc., ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC, y SPDB International Capital Limited actúan como suscriptores de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la"SEC"), que la ha aprobado. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores descritos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Esta oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto que forma parte de la declaración de registro aprobada. Puede solicitarse una copia del folleto final relacionado con la oferta a los siguientes suscriptores: (1) Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 200 West Street, Nueva York, NY 10282, Estados Unidos, por teléfono al +1-866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@gs.com;(2) Morgan Stanley Asia Limited, a la atención de Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Estados Unidos, por teléfono al +1-866-718-1649 o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; (3) BofA Securities, Inc, One Bryant Park, New York, NY 10036, Estados Unidos, por teléfono al +1-800-294-1322 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com;(4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, por teléfono al +852-2872-2000 o por correo electrónico a g_prospectus@cicc.com.cn.
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