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KKR ultima comprar participación minoritaria en el negocio de torres de Altice- fuentes

Publicado 18.06.2018, 22:49
Actualizado 18.06.2018, 22:50
© Reuters. KKR ultima comprar participación minoritaria en el negocio de torres de Altice- fuentes

© Reuters. KKR ultima comprar participación minoritaria en el negocio de torres de Altice- fuentes

Por Andrés González y Pamela Barbaglia

MADRID/LONDRES (Reuters) - La firma de capital riesgo KKR (NYSE:KKR) está cerca de cerrar la compra de una participación minoritaria en el negocio de torres de telecomunicaciones de Altice (AS:ATCA), dijeron el lunes tres fuentes a Reuters, en una operación que ayudará al grupo de telecomunicaciones a pagar la deuda y a reestructurar sus negocios en Europa.

Según el acuerdo, que se está ultimando, KKR utilizará su fondo de infraestructuras para hacerse con una participación minoritaria en la filial de torres Altice en Francia, dijeron las fuentes.

El grupo estadounidense presentó ofertas superiores a las del grupo de capital privado Blackstone (NYSE:BX) y un consorcio encabezado por las divisiones de inversión en infraestructuras de las aseguradoras Allianz (DE:ALVG) y Axa (PA:AXAF) que también llegaron a las etapas finales de la subasta, indicaron las fuentes.

KKR no quiso hacer comentarios mientras que Altice y los otros oferentes no estuvieron inmediatamente disponibles para realizarlos.

Altice, cuya deuda equivale a más del doble de sus ingresos anuales, busca culminar una serie de desinversiones que incluyen los negocios de torres de telecomunicaciones en Francia y Portugal y todas sus operaciones en la República Dominicana.

Su fundador, Patrick Drahi, se ha comprometido a cambiar el enfoque de la empresa desde las grandes adquisiciones al crecimiento en ventas y la gestión de la deuda.

El negocio de torres en Francia podría valorarse en unos 4.000 millones de euros, según las estimaciones de los analistas de RBC, utilizando un múltiplo de 20 veces el resultado bruto de explotación.

La división SFR (PA:SFRGR) de Altice tiene alrededor de 20.000 torres en Francia, aunque algunos de estos activos pertenecen a una empresa conjunta con la compañía de telefonía móvil francesa Bouygues (PA:BOUY).

El proceso de venta del negocio, que comenzó este año, atrajo el interés de varios inversores con Allianz y Axa uniéndose a un consorcio junto a Digital Colony y Abu Dhabi Investment Authority, dijeron las fuentes.

No es la primera operación de KKR en la industria de torres de telecomunicaciones. El año pasado, compró una participación del 40 por ciento en la filial de torres de Telefónica (MC:TEF), Telxius, por 1.300 millones de euros.

Como parte del acuerdo de Telxius, KKR también se hizo con una exposición significativa a una red internacional con aproximadamente 65.000 kilómetros de cables submarinos de fibra óptica.

Se espera que la reorganización de Altice, que implica la escisión del brazo estadounidense de la compañía, culmine a finales de junio y los ingresos de las distintas ventas de activos se utilizarán para reducir la deuda, que se situó en unos 60.000 millones de dólares tras una serie de grandes operaciones.

© Reuters. KKR ultima comprar participación minoritaria en el negocio de torres de Altice- fuentes

En los Estados Unidos, Drahi gastó 28.000 millones en 2015 para comprar las compañías de cable Suddenlink y Cablevision, e incluso jugueteó con hacer una oferta de 185.000 millones para el gigante del cable Charter.

(Información adicional de Mathieu Rosemain en París, editado por Jane Merriman)

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