Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) logró un desempeño sin precedentes en el año fiscal 2024, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento en ingresos y beneficios. La empresa reportó ventas netas de 27.200 millones de dólares, un aumento del 2,5% respecto al año anterior, y las ganancias por acción (EPS) no GAAP aumentaron un 7,5% hasta los 8,65 dólares. Las ventas netas del cuarto trimestre aportaron 7.050 millones de dólares a la cifra anual, mostrando un incremento de casi el 5%, impulsado principalmente por los sectores de Sistemas Semiconductores y Servicios. Applied Materials cerró el año con una sólida posición de efectivo de 8.000 millones de dólares y una deuda de 6.300 millones de dólares.
Puntos clave
- Applied Materials reporta un quinto año de ingresos y beneficios récord, con ventas netas de 27.200 millones de dólares y EPS no GAAP de 8,65 dólares.
- Las ventas netas del cuarto trimestre fueron de 7.050 millones de dólares, un aumento de casi el 5% interanual, impulsadas por Sistemas Semiconductores y Servicios.
- La empresa proyecta ingresos de 7.150 millones de dólares para el primer trimestre de 2025 con un EPS no GAAP de 2,29 dólares.
- Los ingresos de los nodos gate-all-around superaron los 2.500 millones de dólares y se espera que se dupliquen en 2025.
- Los ingresos de DRAM crecieron más del 60%, y los ingresos de empaquetado avanzado alcanzaron los 1.700 millones de dólares.
- Applied Global Services (AGS) registró ingresos récord de 1.640 millones de dólares en el cuarto trimestre, un aumento del 11% interanual.
- La empresa devolvió más de 5.000 millones de dólares a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.
- Se prevé que la industria de semiconductores alcance un mercado de 1 billón de dólares para 2030, con Applied Materials anticipando una fuerte demanda en nodos lógicos de vanguardia e ICAPS.
Perspectivas de la empresa
- Applied Materials prevé un crecimiento de ingresos en el primer trimestre de 2025, esperando 7.150 millones de dólares en ingresos y un EPS no GAAP de 2,29 dólares.
- La empresa ve una fuerte demanda en nodos lógicos de vanguardia e ICAPS, con un margen bruto no GAAP de aproximadamente 48,4%.
Aspectos negativos
- Se observa debilidad en los sectores automotriz, industrial, analógico y sensores de imagen.
- Las menores tasas de utilización pueden llevar a inversiones reducidas durante todo el año.
- Se espera que la contribución de ingresos de China se estabilice alrededor del 30%, por debajo de máximos anteriores.
Aspectos positivos
- Se espera que los ingresos de nodos avanzados, particularmente la tecnología gate-all-around, se dupliquen desde los 2.500 millones de dólares en el año fiscal 2024.
- Los mercados de DRAM y empaquetado avanzado muestran una fuerte demanda, con ingresos de DRAM creciendo más del 60% y el empaquetado avanzado alcanzando los 1.700 millones de dólares.
- La industria de semiconductores está en camino de convertirse en un mercado de 1 billón de dólares para 2030, impulsada por el aumento de inicios de obleas y la expansión de capacidad.
Puntos débiles
- A pesar del crecimiento general, ciertos segmentos como automotriz, industrial, analógico y sensores de imagen mostraron debilidad.
Destacados de preguntas y respuestas
- Los ejecutivos enfatizaron la importancia de la computación energéticamente eficiente y la colaboración estratégica profunda con los clientes.
- El mercado de DRAM es fuerte, particularmente para memoria de alto ancho de banda, con una demanda creciendo aproximadamente un 30%.
- El crecimiento de NAND es más cauteloso, con actualizaciones tecnológicas satisfaciendo la demanda sin necesidad de nuevos inicios de obleas.
- Se espera que las ventas en China se estabilicen, con la mayoría del negocio en el mercado ICAPS.
Mientras Applied Materials mira hacia el futuro, la empresa mantiene la confianza en su sólida cartera de productos y su capacidad para capitalizar las tendencias de demanda tecnológica en curso. Una repetición de la llamada estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversores para aquellos interesados en obtener información más detallada.
Perspectivas de InvestingPro
El desempeño récord de Applied Materials en el año fiscal 2024 se ve respaldado por datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un impresionante 153.340 millones de dólares, reflejando su sólida posición en la industria de semiconductores. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro que destaca a Applied Materials como un "jugador prominente en la industria de Semiconductores y Equipos de Semiconductores".
La salud financiera de la empresa es evidente en sus ingresos de 26.850 millones de dólares para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que es consistente con las ventas netas anuales reportadas de 27.200 millones de dólares. Además, Applied Materials cuenta con un sólido margen bruto del 47,41%, subrayando su eficiencia operativa y poder de fijación de precios en el mercado.
Un consejo de InvestingPro señala que Applied Materials "ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos", lo que se complementa con los datos que muestran un rendimiento por dividendo del 0,86% y un crecimiento significativo del dividendo del 25% en los últimos doce meses. Esto demuestra el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas, como se menciona en los puntos clave del artículo.
El ratio P/E de la empresa de 20,73 sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por las acciones de Applied Materials, posiblemente debido a su fuerte posición en el mercado y perspectivas de crecimiento. Esto es particularmente relevante dada la mención en el artículo de la proyección de crecimiento de la industria de semiconductores a un mercado de 1 billón de dólares para 2030.
Para los inversores que buscan perspectivas más completas, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Applied Materials, proporcionando un análisis más profundo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.