- Los resultados de las grandes tecnológicas, el informe de empleo de EE. UU. y los datos de inflación del PCE centrarán la atención esta semana.
- Meta está bien posicionada para presentar resultados sólidos, aprovechando un entorno publicitario digital favorable y una integración exitosa de la IA en todas sus plataformas.
- Intel continúa lidiando con serios retos operativos y financieros, lo que suscita dudas sobre su capacidad para competir de manera efectiva en el mercado de semiconductores.
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Las bolsas estadounidenses cerraron en una tendencia mixta el viernes, con el sector tecnológico Nasdaq Composite alcanzando un nuevo máximo, impulsado por un repunte en los valores tecnológicos de gran capitalización.
Sólo el Nasdaq cerró la semana con ganancias, registrando un aumento del 0,2 %, mientras que el S&P 500 descendió un 1 % y el índice de acciones de primera línea Dow Jones Industrial Average retrocedió un 2,7 %. Tanto el S&P 500 como el Dow pusieron fin a una racha de seis semanas de ganancias.
La renta variable se vio sacudida por un rápido repunte de los rendimientos, ya que las expectativas de una economía más sólida hicieron que se desvanecieran las apuestas a un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. 
Fuente: Investing.com
Se espera una semana repleta de acontecimientos,ya que los inversores continuarán evaluando las perspectivas de la economía, la inflación y los recortes de tipos.
El informe de empleo de EE.UU. correspondiente a octubre, que se publicará el viernes, será el acontecimiento más relevante del calendario económico. Se anticipa que revelará la creación de 111.000 puestos de trabajo, con la tasa de desempleo manteniéndose en el 4,1 %.
Además, se conocerá el índice de precios del consumo personal (PCE), que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Fuente: Investing.com
Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran en un período de bloqueo previo a la reunión de política del banco central de EE.UU., programada para el 7 de noviembre. Hasta el domingo por la mañana, los operadores estimaban un 92 % de probabilidad de que la Fed recortara los tipos en 25 puntos básicos el próximo mes, según la Herramienta Fed Monitor de Investing.com.
Por otro lado, la temporada de resultados está en pleno desarrollo, con cinco de los siete grandes valores tecnológicos listos para presentar sus últimos informes. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) anunciará sus resultados el martes por la noche, seguido de Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Meta Platforms (NASDAQ:META) el miércoles, mientras que Apple (NASDAQ:AAPL) y Amazon (NASDAQ:AMZN) lo harán a última hora del jueves.
A estas megacapitales se sumarán empresas destacadas como Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), Coinbase (NASDAQ:COIN), Uber (NYSE:UBER), PayPal (NASDAQ:PYPL), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), McDonald's (NYSE:MCD), Eli Lilly (NYSE:LLY), ExxonMobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX).
Con independencia de la dirección que tome el mercado, me gusatría señalar a continuación dos acciones, una que probablemente esté en demanda, y otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal es sólo para la semana que viene, del lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre.
Acciones para comprar: Meta Platforms
Meta Platforms destaca como una de las mejores opciones de compra esta semana, ya que su esperado informe de resultados del tercer trimestre será un importante catalizador para el gigante tecnológico.
Meta tiene previsto presentar su actualización del tercer trimestre después del cierre del mercado estadounidense el miércoles a las 16:05 ET. El consejero delegado, Mark Zuckerberg, y la directora financiera, Susan Li, comentarán los resultados en una conferencia sobre beneficios que se llevará a cabo a las 17:00 horas (hora de EE.UU.). Los inversores estarán especialmente atentos al impacto de la inteligencia artificial y a las posibles estrategias de crecimiento de Reels y Threads.
Según el mercado de opciones, se espera una oscilación considerable en las acciones de META tras la publicación de los resultados, con un movimiento implícito del 7,2% en cualquier dirección. Las acciones aumentaron un 7,4% después de su último informe de resultados en julio.
Fuente: InvestingPro
Los analistas anticipan otro trimestre de sólido crecimiento en los beneficios y ganancias netas, respaldados por la mejora en las condiciones del mercado publicitario digital. Las estimaciones de beneficios han sido revisadas al alza en 23 ocasiones en las últimas semanas, según una encuesta de InvestingPro, mientras que solo se han producido tres revisiones a la baja. Este patrón refleja el creciente optimismo en torno al potencial de ganancias de Meta.
Meta espera reportar ganancias de 5,27 dólares por acción, lo que representa un aumento del 20,1% en comparación con los 4,39 dólares del año anterior. Se anticipa que los ingresos crezcan un 18% interanual, alcanzando los 40.300 millones de dólares, impulsados por tendencias favorables en la publicidad digital y las inversiones estratégicas en inteligencia artificial.
El enfoque de la compañía en la expansión de su infraestructura de IA no solo ha mejorado la eficacia de su segmentación de anuncios, sino que también ha fortalecido su ecosistema de productos, que incluye Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads y WhatsApp.
De cara al futuro, considero que las previsiones de Meta para el cuarto trimestre superarán las estimaciones de consenso, ya que la empresa de redes sociales capitaliza los beneficios de su creciente base de usuarios y sus nuevas iniciativas en inteligencia artificial.
Fuente: Investing.com
Las acciones de Meta, que alcanzaron un máximo histórico de 602,95 dólares el 7 de octubre, cerraron a 573,25 dólares el viernes. Desde el inicio del año, han registrado un incremento de casi el 62%.
A los niveles actuales, la empresa con sede en Menlo Park, California, cuenta con una capitalización bursátil de 1,45 billones de dólares, lo que la posiciona como la sexta mayor compañía cotizada en la bolsa estadounidense.
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Acciones para vender: Intel
Por el contrario, Intel se alista para presentar un informe de resultados decepcionante al actualizar a los inversores sobre su tercer trimestre, programado para después del cierre del mercado el jueves a las 4:00 PM ET, mientras enfrenta desafíos significativos en su sector.
La empresa ha estado luchando por recuperar su posición en el competitivo mercado de semiconductores, ya que continúa perdiendo cuota de mercado frente a rivales más ágiles.
Según los movimientos en el mercado de opciones, los operadores anticipan una fuerte oscilación en las acciones de INTC tras la publicación de los resultados, con un posible movimiento implícito del 7,9% en cualquiera de las direcciones. Cabe recordar que las acciones se desplomaron un 30% después de la última presentación de resultados de Intel en agosto.
Fuente: InvestingPro
En los últimos tres meses, los 32 analistas encuestados por InvestingPro han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios, lo que refleja un fuerte descenso de la confianza de los inversores.
Wall Street anticipa que Intel registre una pérdida de 2 céntimos por acción, lo que representa una notable disminución en comparación con los 41 céntimos por acción obtenidos el año pasado. Se prevé que los ingresos caigan un 8,2% interanual, alcanzando los 13.040 millones de dólares, como resultado de los flojos resultados de su crucial negocio de chips, la debilidad en las ventas de centros de datos y la disminución de la demanda de computadoras por parte de los consumidores.
De cara al futuro, considero que las proyecciones de Intel sugieren una mayor debilidad a corto plazo, ya que las perspectivas del fabricante de chips generan cada vez más inquietud.
Antaño considerado el líder indiscutible en el sector de los procesadores informáticos, Intel ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años frente a competidores como Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM). Además, su negocio ha sufrido debido a que cada vez más empresas de tecnología de gran envergadura, como Apple, Microsoft y Amazon, optan por desarrollar sus propios chips y microprocesadores. 
Fuente: Investing.com
Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC), que cayeron a un mínimo de 14 años de 18,51 dólares el 10 de septiembre, cerraron en 22,68 dólares el viernes. Hasta la fecha, las acciones han experimentado una pérdida del 54,8% en 2024.
Con las valoraciones actuales, el fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, tiene una capitalización bursátil de 97.000 millones de dólares.
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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posiciones largas en el S&P 500 y en Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF y del Invesco QQQ Trust ETF. También voy largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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