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13F bajo la lupa: Buffett y Gates se ponen a la defensiva; Dalio lo apuesta todo

Publicado 16.05.2024, 16:17
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  • Las actualizaciones del formulario 13F para el primer trimestre de 2024, disponibles a través de InvestingPro, revelan el desempeño a principios de año y los sectores de enfoque de los principales gestores de fondos.

  • Warren Buffett invirtió 6,700 millones de dólares (mdd) en Chubb y redujo sus participaciones en Apple en 19,900 mdd , lo que indica un cambio hacia una estrategia más defensiva.

  • Bill Gates vendió acciones de Berkshire Hathaway y Microsoft, mientras que Ray Dalio se centró en tecnología, aumentando notablemente sus inversiones en Alphabet, NVIDIA y Apple.

  • Fueron publicadas las tan esperadas actualizaciones del formulario 13F para el primer trimestre de 2024, revelando el desempeño de los principales gestores de fondos en este inicio de año. Estos documentos permiten a los inversionistas minoristas ver en qué sectores se están centrando los expertos financieros y qué acciones están vendiendo.

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    Al visitar la sección de "ideas" de InvestingPro y seleccionar el nombre del gestor de fondos sobre el que desea obtener más información, puede acceder a los documentos de la SEC y otros datos relevantes sobre sus participaciones, incluidas tablas de clasificación con ventas y compras importantes, concentración sectorial y resúmenes de posiciones.

    El panorama general de los movimientos de las acciones muestra cómo los profesionales de Wall Street se están preparando para una mayor volatilidad después del repunte de finales de 2023 y principios de 2024. En particular, algunos parecen estar alejándose de la tecnología para centrarse en sectores defensivos como el comercio minorista, los bienes de consumo y los seguros. Sin embargo, siempre hay quienes prefieren las acciones de crecimiento. Echemos un vistazo a las carteras de tres grandes inversores.

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    Buffett se pone a la defensiva

    Sólo se puede comenzar con un inversor que, a pesar de ser conocido por todos, nunca deja de sorprender a los mercados. La referencia, por supuesto, es a Warren Buffett, quien, después de pedir a la SEC que mantenga en secreto su última gran compra durante tres trimestres consecutivos, finalmente ha revelado sus cartas. El Oráculo de Omaha, de hecho, reveló en la actualización del formulario 13F que llegó ayer la acción misteriosa por la que ha decidido apostar.

    Resulta ser Chubb (NYSE:CB), líder en seguros de propiedad y accidentes, en la que Buffett ha invertido hasta 6,700 millones de dólares desde septiembre de 2023.

    Entonces, el inversionista más famoso de todos los tiempos se mantiene fiel a sus creencias y se mueve a un campo que conoce bien. Ahora, la compañía de seguros ocupa el noveno lugar por peso dentro de la cartera de Buffett, representando el 2% del total.

    Tras la noticia, las acciones de Chubb se dispararon, ganando más del 8% en las operaciones fuera de horario.

    Buffett's Buys

    Fuente: InvestingPro

    En los últimos meses, el propietario de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) también decidió invertir en acciones de Liberty SiriusXM (NASDAQ:LSXMA), una empresa de entretenimiento, y aumentar su posición en Occidental Petroleum Corporation (NYSE:NYSE:OXY).

    Por el contrario, Buffett ha obtenido ganancias de las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) (con una venta masiva de más de 19,900 mdd en los últimos dos trimestres), que sigue siendo su mayor participación con una ponderación del 40.8% en la cartera.

    El panorama general muestra que el multimillonario estadounidense ha optado por abordar el segundo trimestre del año con una postura más defensiva, centrándose en seguros y materias primas y reduciendo sus participaciones en tecnología. Finalmente, Buffett también vendió todas sus acciones de HP (NYSE:HPQ), cobrando 687.6 millones de dólares en los últimos dos trimestres.

    Bill Gates vende a Buffett

    Bill Gates también adoptó una estrategia defensiva, moviéndose para cobrar solo con las acciones de Berkshire Hathaway de Buffett, vendiendo más de 2.6 millones de ellas en el último trimestre, y con las de su propia empresa, Microsoft (NASDAQ:MSFT), con una reducción del 4.48% en acciones y un impacto general del -1.52% en la cartera.

    Gates's Sales

    Fuente: InvestingPro

    Del lado de las compras, sin embargo, Gates prefirió no moverse más en 2024, esperando la oportunidad adecuada. La operación más grande en los últimos 2 trimestres involucra a Walmart (NYSE:WMT), con el informático apostando 364.6 millones en la cadena minorista, llevando el peso específico de la acción en su cartera al 1.2%.

    Ray Dalio apuesta con todo

    Por otro lado, el que piensa de manera diferente a los otros dos "colegas" y demuestra que no confía en la propensión de los estadounidenses a consumir tanto es Ray Dalio.

    De hecho, en el tope de las ventas más grandes por parte del fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, se encuentran todas las empresas que trabajan con bienes de consumo: Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) (-111.9 millones entre finales de 2023 y principios de 2024), Coca-Cola (NYSE:KO) (-104.9 millones), PDD Holdings Inc (NASDAQ:PDD) (-103.7 millones) y Procter & Gamble (NYSE:PG) (-87.1).

    Por el contrario, el inversionista decidió centrarse en tecnología, comprando Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+501.8 millones en los últimos 2 trimestres), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)(+394.1 millones) y Apple (+315.7 millones).

    En los últimos tres meses, la selección de acciones ha recompensado a Dalio, quien entre los 3 grandes de las finanzas que analizamos hoy fue el que logró obtener el rendimiento más alto de +10.7 por ciento, mientras que Gates se detuvo en un 8.5 por ciento y Buffett tuvo una pérdida del 4.5 por ciento.

    Dalio's Summary

    Al mismo tiempo, entre los tres, Dalio también es el inversor que más ha rotado su cartera, con una rotación trimestral del 22.7% frente al 6.4% de Buffet y el 4.2% de Gates. Solo queda esperar a la próxima actualización del formulario 13F para ver quién se impondrá entre el enfoque más agresivo del primero o el enfoque más defensivo de los otros dos.

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