Tensión bursátil: EE.UU. e Irán tensan la cuerda; cómo operar ahora
- Con la retirada de Buffett en 2025, el enorme capital de Berkshire, 344.000 millones de dólares, pasa a primer plano.
- En medio de las valoraciones récord del mercado, los inversores se fijan en los pilares de la cartera.
- Cada valor ofrece un ángulo diferente: valor justo, dividendos o configuraciones técnicas.
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Warren Buffett, que ya se ha convertido en una leyenda de los mercados financieros a lo largo de su vida, ha anunciado que su aventura como presidente de Berkshire Hathaway finalizará en 2025, con el experto canadiense en la industria energética Greg Abel como sustituto. El nuevo timonel del vehículo inversor tendrá mucho margen de maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos meses han estado marcados por la acumulación de efectivo, que según el último informe de F13 asciende a 344.000 millones de dólares. Es muy posible que se mantenga la estrategia de acumulación y retención de efectivo libre en previsión de un descuento, sobre todo teniendo en cuenta que el popular índice de Buffett que mide la relación entre el valor de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa y el PIB de Estados Unidos está batiendo nuevos récords y actualmente se sitúa en el 218%. El análisis de hoy sugerirá tres de las empresas más interesantes de la cartera actual de Berkshire Hathaway antes de que el "Oráculo de Omaha" se jubile.
1. Bank of America - Alto valor razonable y posibilidad de atrapar una corrección
De la lista de hoy, es Bank of America Corp la que tiene el mayor porcentaje de la cartera de Buffett, con un 11,1%. BofA cuenta principalmente con un elevado Valor Razonable, medido por el índice InvestingPro, ligeramente inferior al 25% y una tendencia alcista en curso, en la que es posible que se desarrolle una fase correctiva. El inicio bajista de esta semana acerca a la oferta a atacar el soporte en la zona de la barrera redonda de los 50 dólares, fijada sobre la base de los máximos históricos anteriores en confluencia con la línea de tendencia alcista acelerada. No mucho más abajo se encuentra otro nivel importante en los 48 dólares por acción.
Imagen 1: Análisis técnico de Bank of America
El futuro rumbo de la cotización se verá influido considerablemente por los resultados trimestrales, que se anunciarán el 15 de octubre.
2. Chubb Ltd - Fundamentales sólidos y posibilidad de crecimiento
Chubb Ltd es una compañía de seguros suiza, que actualmente representa una participación del 3% en la cartera. Además de un decente Valor Razonable de 12,6%, la empresa cuenta con una sólida Puntuación de Salud Financiera de InvestingPro, lo que confirma la estabilidad financiera de la aseguradora suiza.
La empresa también puede resultar atractiva desde el punto de vista de las carteras defensivas orientadas, entre otras cosas, a cosechar dividendos. Así lo confirma el historial de reparto de beneficios de la empresa con los inversores, que ha crecido de forma constante en los últimos nueve años.
Imagen 2: Racha de dividendos de Chubb Ltd, fuente: InvestingPro
A finales de este mes se conocerán los resultados trimestrales, sobre los que el mercado se muestra moderadamente optimista debido a la ventaja de una revisión al alza frente a una revisión a la baja de 9 a 6.
3. DaVita HealthCare Partners - Varios factores juegan a favor de los compradores
De las tres empresas seleccionadas, DaVita HealthCare Partners Inc tiene el porcentaje más bajo, con un 1,9%. La empresa ha sido seleccionada debido a la confluencia de varios factores que pueden favorecer a la demanda, entre los que se encuentran una posición financiera estable, una elevada rentabilidad del flujo de caja libre y una situación técnica interesante, en la que es posible la formación de un doble suelo.
Imagen 3: Análisis técnico de DaVita HealthCare Partners
La realización de dicho escenario será posible si se consigue defender el nivel de soporte situado en la zona de precios de 130 dólares por acción. En este caso, una vez que se rompa la línea de tendencia bajista local, se abre el camino para un ataque a la resistencia más cercana situada en 150 dólares por acción.
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