- La temporada de presentación de resultados del tercer trimestre de Wall Street cobra impulso a medida que las principales empresas del mundo se disponen a presentar sus resultados trimestrales.
- Aunque la mayor parte de la atención se centrará en los valores tecnológicos de gran capitalización, hay varias empresas que parecen ir a superar sus expectativas de beneficios.
- Por ello, los inversores deberían plantearse añadir Caterpillar, Fortinet, TJX Companies, Salesforce, y Workday a su cartera antes de la publicación de sus respectivos resultados.
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- Fecha de presentación de resultados: Martes, 31 de octubre
- Fecha de presentación de resultados: Jueves, 2 de noviembre
- Fecha de presentación de resultados: Miércoles, 15 de noviembre
- Fecha de presentación de resultados: Miércoles, 29 de noviembre
- Fecha de presentación de resultados: Miércoles, 29 de noviembre
La temporada de presentación de resultados del tercer trimestre en Wall Street cobra impulso esta semana, pues algunos de los nombres más importantes del mundo se disponen a presentar sus últimos resultados financieros.
Aunque la mayor parte de la atención se centrará en los valores tecnológicos de gran capitalización, como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META) Platforms, Amazon (NASDAQ:AMZN) y Apple (NASDAQ:AAPL), hay varios nombres de rápido crecimiento que disfrutarán de un sólido crecimiento de los beneficios y las ventas gracias a la creciente demanda de sus productos y servicios.
Por ello, he aquí cinco valores que merece la pena poseer antes de la publicación de sus informes trimestrales en los próximos días y semanas.
1. Caterpillar
Entre su atractiva valoración, sus alentadores fundamentales y su modelo de negocio fiable y rentable, creo que merece la pena comprar acciones de Caterpillar (NYSE:CAT) en el actual contexto de mercado.
Este gigante industrial, considerado popularmente un indicador de la actividad económica mundial, es uno de los principales fabricantes de maquinaria del mundo para la construcción, la minería y la energía.
Las acciones —que registraron máximos históricos en unos 298 dólares a principios de agosto— han subido un 4,2% en lo que va de 2023 ante el optimismo en torno a la resistencia de la economía mundial, así como a los indicios de un mayor gasto en infraestructuras en Estados Unidos.
Por ello, no debería sorprender que se espere que Caterpillar registre un fuerte crecimiento de los beneficios y las ventas cuando presente sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense, el martes 31 de octubre a las 12:30 horas (CET).
En un signo de creciente optimismo, las estimaciones de BPA han experimentado 17 revisiones al alza en los últimos 90 días, según InvestingPro, ya que se beneficia de las tendencias favorables de la demanda del sector, dadas las prometedoras perspectivas para las ventas de maquinaria de minería y construcción.
Fuente: InvestingPro
Las estimaciones de consenso prevén que Caterpillar obtendrá un beneficio por acción de 4,79 dólares, un 21,3% por encima de los 3,95 dólares por acción del mismo trimestre del año anterior. Todo apunta a que los ingresos aumentarán un 10,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 16.560 millones de dólares, como reflejo de la fuerte demanda de su amplia gama de equipos de construcción, minería y energía.
De confirmarse estas cifras, Caterpillar obtendría el tercer mayor beneficio trimestral y total de ventas de sus 98 años de historia, lo que demuestra la fortaleza y resistencia de su negocio operativo.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Caterpillar, uno de los 30 componentes del Dow Jones de Industriales, cerraron el martes en 249,55 dólares. En los niveles actuales, la capitalización de mercado del fabricante de maquinaria pesada con sede en Deerfield, Illinois, asciende a 127.300 millones de dólares.
Según InvestingPro, los inversores tienen la oportunidad de comprar Caterpillar con descuento. La estimación media del precio del 'Valor Razonable' de CAT se sitúa en 311,32 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente el 25%.
2. Fortinet
Considerado popularmente uno de los nombres más destacados de la industria de la ciberseguridad basada en la nube, Fortinet ha recibido un excelente impulso este año y debería seguir subiendo a medida que aumenten sus beneficios, lo que convierte al especialista en ciberseguridad en una buena opción de compra antes de la publicación de su próximo informe de resultados.
Fortinet, que desarrolla y vende soluciones de ciberseguridad, como sistemas de prevención de intrusiones y componentes de seguridad de puntos finales, está bien situada para cosechar los beneficios del continuo crecimiento del gasto en ciberseguridad debido al hostil contexto geopolítico actual.
No es de extrañar que una encuesta de InvestingPro sobre las revisiones de beneficios de los analistas apunte a un creciente optimismo de cara al informe del tercer trimestre de la empresa de seguridad de la información, que se publicará el jueves 2 de noviembre a las 22:05 horas (CET).
Las estimaciones de beneficios se han revisado al alza 12 veces en los últimos 90 días, mientras que 25 analistas asignan una calificación equivalente a la de Compra para sus acciones frente a 13 calificaciones equivalentes a Retención y cero calificaciones equivalentes a Venta.
Fuente: InvestingPro
El consenso prevé un beneficio por acción de 0,36 dólares, un 9% por encima de los 0,33 dólares del periodo anterior. Subrayando la resistencia de su negocio, Fortinet ha superado las expectativas de beneficios de Wall Street 22 trimestres consecutivos, remontándose al cuarto trimestre de 2017.
Mientras tanto, todo apunta a que los ingresos aumentarán aproximadamente un 18% interanual hasta los 1.350 millones de dólares. De confirmarse, esto señalaría la mejor cifra de ventas trimestrales de la historia de Fortinet gracias a la sólida demanda de sus soluciones de seguridad basadas en la nube por parte de las grandes empresas.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Fortinet cerraron ayer en 57,54 dólares, lo que asigna a la empresa de seguridad de redes con sede en Sunnyvale, California, una valoración de 45.200 millones de dólares. Las acciones han subido un 17,7% en lo que va de año, algo por encima del 14,2% anual del ETF Global X Cybersecurity (NASDAQ:BUG).
Merece la pena mencionar que las acciones de Fortinet parecen infravaloradas de cara a la publicación de sus resultados según varios modelos de valoración de InvestingPro: el valor razonable medio de Fortinet es de 69,40 dólares, lo que supone un potencial alcista del 20,6% desde los niveles actuales.
3. TJXCompanies
TJX Companies, más conocida por sus tiendas T.J. Maxx, Marshalls y HomeGoods, sigue siendo uno de los mejores nombres a poseer en el espacio minorista gracias a su modelo de negocio de descuentos, que le ha permitido capear el actual entorno económico mejor que la mayoría de sus homólogos.
Mientras que la mayoría de los minoristas han pasado apuros en un contexto macroeconómico sombrío, TJX ha prosperado en el entorno actual, ya que se beneficia de los cambios de comportamiento de los consumidores debido a las persistentes presiones inflacionistas que están provocando la reducción de los ingresos disponibles.
La cadena de ropa y decoración del hogar, muy sensible a los precios, publicará su informe del tercer trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense, el miércoles 15 de noviembre, a las 13:35 horas (CET).
Según una encuesta de InvestingPro, de los 15 analistas encuestados, 11 revisaron al alza sus previsiones de beneficios en los últimos 90 días, mientras que sólo cuatro las revisaron a la baja.
Fuente: InvestingPro
Todo apunta a que el beneficio por acción de TJX ascenderá a 0,98 dólares, lo que supone una mejora del 14% con respecto al beneficio por acción de 0,86 dólares del trimestre anterior. A pesar de varios retos macroeconómicos, se prevé que los ingresos del tercer trimestre de TJX aumenten un 7% interanual, hasta 13.040 millones de dólares, a medida que los consumidores migran a las cadenas de descuento en busca de ofertas que les permitan ahorrar.
Si esto se cumple, sería el tercer trimestre consecutivo de aceleración de beneficios y ventas de TJX. Esto habla de la consistencia y la fuerza fundamental de la experiencia de compra en busca del tesoro de este minorista de gangas a través de muchos tipos de entornos minoristas y económicos.
Fuente: Fuente: InvestingPro
Las acciones de TJX cerraron la jornada del martes en 89,46 dólares, tras los recientes máximos históricos registrados el 14 de septiembre en 93,78 dólares. En los niveles actuales, la capitalización de mercado de la empresa con sede en Framingham, Massachusetts, asciende a 102.300 millones de dólares.
Las acciones han subido un 12,4% en lo que va de año, frente al descenso de aproximadamente el 3% del ETF S&P 500 Retail Select Sector SPDR (NYSE:XRT). Incluso con el reciente repunte, las acciones de TJX podrían experimentar una subida del 9,4%, según InvestingPro, lo que acercaría las acciones a su “Valor Razonable” de 97,86 dólares.
4. Salesforce
Como líder del sector de gestión de relaciones con los clientes (CRM), Salesforce (NYSE:CRM) ha mostrado sistemáticamente un sólido potencial de crecimiento. Sus innovadoras soluciones de software basadas en la nube han catapultado al gigante del software empresarial a la vanguardia de su sector.
Teniendo esto en cuenta, Salesforce está bien posicionada para aumentar sus beneficios e ingresos gracias a la sólida demanda de sus herramientas de CRM por parte de empresas y organizaciones.
Salesforce presentará su informe de resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado estadounidense del miércoles, 29 de noviembre, y tanto analistas como inversores son cada vez más optimistas con respecto a las cifras del proveedor de software CRM.
Las previsiones de beneficios se han revisado al alza 37 veces en los últimos 90 días, según una encuesta de InvestingPro, frente a cero revisiones a la baja.
Fuente: InvestingPro
Todo apunta a que el beneficio por acción de la empresa con sede en San Francisco, California, habrá aumentado en 2,06 dólares en el tercer trimestre, un 47,1% más que en el trimestre anterior debido al positivo impacto de las actuales medidas de reducción de costes.
Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 11,1% interanual, hasta 8.710 millones de dólares, gracias a la sólida demanda de sus herramientas de gestión de relaciones con los clientes.
La empresa dirigida por Marc Benioff ha superado las estimaciones de ventas de Wall Street todos los trimestres al menos desde el segundo trimestre de 2014, según InvestingPro, lo que pone de relieve la fortaleza y resistencia de su negocio.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Salesforce, que registraron máximos de 2023 en 238,22 dólares el 19 de julio, cerraron anoche en 204,22 dólares. En los niveles actuales, la capitalización de mercado de Salesforce asciende a 198.700 millones de dólares, lo que la convierte en la empresa de software en la nube más valiosa del mundo.
Las acciones se han disparado un 54% en lo que va de año, subiendo junto con gran parte del sector tecnológico y, a pesar de este fuerte rendimiento, las acciones de Salesforce siguen muy infravaloradas según los modelos cuantitativos de InvestingPro, y podrían experimentar un aumento de aproximadamente el 41% hasta su objetivo de “Valor Razonable” de unos 287 dólares.
5. Workday
Workday —que ofrece soluciones de software de nivel empresarial para gestión financiera y recursos humanos, como herramientas de nóminas— está bien posicionada para lograr un crecimiento continuo de beneficios y ventas a medida que la economía experimenta un cambio radical de digitalización.
Las acciones del fabricante de software de recursos humanos se han revalorizado un 26,9% en lo que va de 2023, muy por encima del rendimiento comparable de los principales homólogos del sector, como Automatic Data Processing (+0,7%), Paycom (NYSE:PAYC) (-15,7%) y Paylocity (NASDAQ:PCTY) (-4%), en el mismo periodo de tiempo.
Workday no presentará sus resultados hasta finales de noviembre, pero la confianza de los vendedores es desbordante. Las estimaciones de beneficios se han revisado al alza 27 veces en los últimos 90 días, según una encuesta de InvestingPro, frente a las sólo tres revisiones a la baja, a medida que Wall Street es cada vez más optimista sobre el especialista en software de finanzas y recursos humanos.
Fuente: InvestingPro
Se prevé que la empresa de software con sede en Pleasanton, California, informe de un beneficio por acción de 1,40 dólares en el tercer trimestre, un 41,4% por encima del mismo trimestre del año anterior, debido al positivo impacto de las acciones de reestructuración operativa en curso y a las medidas de reducción de costes.
Mientras tanto, todo apunta a que los ingresos se dispararán un 15,6% anual hasta los 1.840 millones de dólares, beneficiándose de la sólida demanda de sus soluciones de software de gestión de capital humano y gestión financiera basadas en la nube.
De ser así, se trataría de la cifra de ventas trimestral más elevada de los 18 años de historia de Workday, testimonio de la fortaleza y resistencia de su negocio subyacente, así como de la sólida ejecución de toda la empresa.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Workday cerraron la jornada del martes en 212,37 dólares, lo que supone una valoración de unos 56.000 millones de dólares para la empresa de gestión de capital humano.
Cabe señalar que las acciones siguen siendo baratas según una serie de modelos de valoración de InvestingPro, con un precio objetivo medio de "Valor razonable" que apunta a un potencial alcista del 12,3% con respecto al valor de mercado actual.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en corto en el S&P 500, Nasdaq 100, y el Russell 2000 a través del ETF ProShares Short S&P 500 (SH), el ETF ProShares Short QQQ (PSQ), y el ETF ProShares Short Russell 2000 (RWM). Además, estoy posicionado en largo en el ETF Energy Select Sector SPDR (NYSE:XLE) y el ETF Health Care Select Sector SPDR (NYSE:XLV).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
