Locura bursátil: ¿Es el momento de la estrategia ’Taco’?
- Los inversores buscan seguridad ante la incertidumbre del mercado.
- Esto es especialmente cierto para aquéllos que invierten para su jubilación.
- Descubra siete aristócratas de los dividendos para obtener ingresos pasivos fiables.
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Los mercados parecen más inciertos en este momento. Las tensiones geopolíticas siguen siendo elevadas y la economía mundial se enfrenta a varios riesgos poco claros. En este entorno, muchos inversores buscan estabilidad, especialmente aquéllos que ahorran para la jubilación.
Ésa es una de las razones por las que las acciones con dividendos están ganando atención. Las empresas que pagan dividendos regulares pueden ayudar a amortiguar las carteras durante los periodos de volatilidad y proporcionar ingresos estables a lo largo del tiempo.
Dentro de este ámbito, destaca un grupo selecto. Se les conoce como “aristócratas de los dividendos”, empresas que han aumentado sus dividendos cada año durante al menos 25 años consecutivos.
¿Qué define a un “aristócrata de los dividendos”?
Para aumentar los dividendos de forma constante durante décadas, una empresa necesita una base sólida y resistente:
- Flujo de caja recurrente y sólido
- Ventaja competitiva sostenible
- Un balance general saludable y una deuda controlada
- Capacidad para capear múltiples ciclos económicos
Estas empresas también suelen operar en sectores estables y consolidados, como los productos de primera necesidad, la sanidad y la industria. Por lo general, cuentan con un largo historial de asignación disciplinada del capital, lo que les ayuda a capear las ralentizaciones económicas y las crisis a corto plazo con mayor estabilidad.
Por qué los “aristócratas de los dividendos” encajan bien en una cartera de jubilación
Para los inversores que se jubilan, el objetivo suele reducirse a dos metas: ingresos estables y protección del capital a largo plazo. Los aristócratas de los dividendos apoyan ambas.
- Ingresos que aumentan con el tiempo: A diferencia de los bonos de tipo fijo, se espera que los dividendos de estas empresas aumenten. Esto ayuda a compensar la erosión monetaria y a mejorar gradualmente el poder adquisitivo de los jubilados.
- Mayor resiliencia histórica: Las empresas que han sido capaces de aumentar sus dividendos durante 25 años o más han demostrado, en general, su resiliencia durante períodos de crisis, recesión o alta volatilidad. Esta relativa estabilidad puede ayudar a amortiguar el impacto de las correcciones del mercado de valores.
- Una señal de calidad financiera: Los aumentos regulares de los dividendos son un fuerte compromiso con los accionistas. Reflejan la confianza de la directiva en la visibilidad de los beneficios futuros y en la asignación disciplinada del capital.
- Atractivo potencial de rentabilidad total: A largo plazo, una parte importante del rendimiento del mercado bursátil proviene de la reinversión de los dividendos. Así, los dividendos aristócratas combinan rendimiento, crecimiento gradual de las distribuciones y potencial de revalorización del precio.
Dicho esto, los aristócratas de los dividendos no son compras automáticas. Algunos ofrecen rendimientos relativamente bajos, mientras que otros cotizan con valoraciones elevadas, lo que puede aumentar el riesgo de pérdidas de capital si los precios se corrigen.
En busca de los mejores aristócratas de los dividendos
Para reducir el campo, utilizamos el filtro de acciones de Investing.com para identificar las empresas que cumplen los siguientes criterios:
- Los dividendos han crecido durante al menos 25 años.
- Capitalización de mercado superior a 1.000 millones de dólares.
- Rendimiento por dividendo superior al 3,5%.
- Potencial positivo según Valor razonable de InvestingPro (resumen de los modelos de valoración).
Esta búsqueda identificó siete oportunidades:
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En concreto, estas acciones han pagado dividendos durante 31 a 56 años, con pagos cada vez mayores durante los últimos 27 a 55 años consecutivos.
La rentabilidad por dividendo de estas acciones oscila entre el 3,6% y el 6,1%. Por último, Valor razonable de InvestingPro asigna a algunas de estas acciones un sólido potencial alcista, y una de ellas está infravalorada en casi un 42%.
Por último, tenga en cuenta que existen muchos otros métodos para encontrar las mejores acciones con dividendos, incluidas las búsquedas preconfiguradas, que le permiten buscar acciones que cumplan una serie de criterios con un solo clic.
Estas pantallas abarcan temas como el valor, el crecimiento, la calidad y las estrategias defensivas, lo que ayuda a los inversores con diferentes objetivos a encontrar acciones que se ajusten a su enfoque.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito únicamente con fines informativos. No pretende fomentar en modo alguno la compra de activos, ni constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo responsabilidad del inversor. Además, nosotros no prestamos servicios de asesoramiento en materia de inversión.
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