Tensión bursátil: EE.UU. e Irán tensan la cuerda; cómo operar ahora
- El Russell 2000 ha superado últimamente a otros índices estadounidenses.
- El optimismo de los valores estadounidenses de pequeña capitalización aumenta a medida que los mercados prevén una Fed más flexible.
- ¿Cuáles son los mejores valores del Russell 2000 en estos momentos?
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El índice Russel 2000, uno de los principales valores estadounidenses de pequeña capitalización, ha subido en las últimas cuatro jornadas de negociación. Ha ganado un 7,8% durante este periodo. El S&P 500, en comparación, subió un 4,2%. Esto hace que el avance del Russell 2000 sea casi el doble.
El cambio en las expectativas de recorte de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. es la razón principal. Los traders vuelven a considerar muy probable un recorte de tipos el 10 de diciembre. El jueves, la probabilidad implícita superó el 80%. La semana pasada, esas probabilidades habían caído por debajo del 30%.
Las pequeñas empresas son las que reaccionan más rápidamente a los cambios de los tipos de interés de la Reserva Federal, por varias razones:
- Las empresas más pequeñas tienden a depender más de la deuda a tipo variable y de la financiación a corto plazo, mientras que las empresas más grandes suelen obtener dinero vendiendo bonos a largo plazo. Cuando bajan los tipos de interés, los costes de endeudamiento de las empresas más pequeñas disminuyen de inmediato. Sus gastos por intereses caen rápidamente, y eso puede tener un impacto considerable en sus beneficios.
- Las empresas de pequeña capitalización también obtienen la mayor parte de sus ingresos en Estados Unidos. Siguen la economía nacional más de cerca que las grandes empresas multinacionales, que obtienen beneficios en muchas regiones. Los recortes de tipos de la Reserva Federal pueden mejorar la confianza mundial, pero los mayores efectos se dejan notar primero en la economía estadounidense. Este enfoque da a las empresas estadounidenses más pequeñas una ventaja cuando los mercados se inclinan hacia tipos más bajos.
- Los valores de pequeña capitalización pueden cotizar con valoraciones mucho más bajas que los de gran capitalización, especialmente tras largos periodos de tipos de interés altos. Esta diferencia de valoración puede crear puntos de entrada atractivos para los inversores que buscan comprar en la siguiente fase de los ciclos del mercado.
- La caída de los tipos de interés puede empujar a los inversores a desplazar su dinero de los grandes valores a empresas más pequeñas con mayor potencial de crecimiento.
- Los estudios demuestran que los valores de pequeña capitalización suelen ofrecer mayores rendimientos que los grandes valores cuando bajan los tipos de interés.
Dado que cada vez más bancos estadounidenses prevén que los recortes de los tipos continúen en 2026, la reciente fortaleza de los valores de pequeña capitalización podría prolongarse. Goldman Sachs ya ha señalado recortes para marzo y junio de 2026.
Este cambio se hace aún más evidente a medida que crecen las dudas en torno al fuerte gasto que hay detrás de los grandes valores de IA. Los inversores empiezan a buscar valores más baratos, de crecimiento más rápido y con valoraciones más realistas. Muchos ven en las empresas de pequeña capitalización una alternativa sensata mientras se enfría el auge de la IA y se amplía el liderazgo del mercado.
Los mejores valores del Russell 2000 para comprar
En este contexto, analizamos el Russell 2000 en busca de oportunidades utilizando el buscador de Investing.com. Filtramos los valores en función de los siguientes puntos:
- Valores del Russell 2000
- Potencial alcista superior al 25% según Valor Razonable de InvestingPro
- Valores seguidos por al menos 10 analistas
- Valores calificados como "Compra" o "Compra fuerte" por los analistas
- Potencial alcista superior al 25% según el objetivo medio de los analistas
- Puntuación de salud de InvestingPro superior a 2,5/5
Esta investigación nos ha permitido identificar 8 oportunidades:
ATENCIÓN: Aunque las funciones básicas del buscador de Investing.com están disponibles gratuitamente, en esta búsqueda hemos utilizado métricas reservadas a los suscriptores del plan InvestingPro, Pro+.
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Estas empresas de pequeña capitalización estadounidenses abarcan múltiples sectores y están infravaloradas entre un 27% y un 81,6% según Valor Razonable de InvestingPro. Los analistas prevén ganancias potenciales del +25,2% al +174,6%.
Nuestro enfoque no es la única manera de detectar oportunidades de pequeña capitalización. El buscador de Investing.com también ofrece seis búsquedas preestablecidas de valores estadounidenses de pequeña capitalización:
Tenga en cuenta que algunas de estas búsquedas preconfiguradas sólo están disponibles para los suscriptores de InvestingPro y Pro+.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito únicamente con fines informativos. No pretende fomentar la compra de activos de ninguna manera, ni constituye una solicitud, oferta, recomendación o sugerencia para invertir. Me gustaría recordarle que todos los activos se evalúan desde múltiples perspectivas y tienen un alto riesgo, por lo que cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado son responsabilidad del inversor. Tampoco prestamos servicios de asesoramiento en materia de inversión.
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