Los principales índices de bolsa europeos inician la sesión de hoy viernes algo débiles, pero en realidad se preparan para cerrar la semana al alza y completar siete semanas consecutivas subiendo, siendo esta su racha ganadora más larga desde marzo del 2015. El índice del Europe Stoxx 600 se consolida en máximos de tres meses y se aproxima a cerrar la semana con una ganancia del 1,3%. Lo que principalmente ha apoyado a las bolsas europeas han sido la subida de las empresas mineras y el optimismo alrededor de las recientes adquisiciones y fusiones empresariales.
A pesar de que el índice del Europe Stoxx 600 retrocede un poco para hoy, el índice europeo de bienes básicos sube un 1,1% al momento, apoyado por los productores de metales como ArcelorMittal (MC:MTS), después de que la empresa reportara un aumento de sus ganancias trimestrales. Sin embargo, el sector de la salud ha sido presionado a la baja por la expectativa sobre el discurso de Donald Trump donde va a hablar sobre los precios de los medicamentos. La Casa Blanca ha dicho que tiene varias propuestas para reducir el precio de los medicamentos y transferirle el descuento a los pacientes. Es por eso que el índice europeo del sector de la salud cae un 0,9% al momento.
La temporada de reporte de beneficios empresariales está llegando a su fin y al momento el promedio de crecimiento de ganancias para las empresas europeas ha sido del 16%, mientras que las empresas del S&P 500 han reportado en promedio un aumento de ganancias del 26%. En términos generales, los mercados de acciones globales también se preparan para cerrar la semana al alza. El índice del MSCI de acciones globales que le hace seguimiento a las empresas de 47 países sube un 0,3% y se prepara para cerrar su mejor semana desde el 9 de marzo.
Los mercados de acciones reciben un respiro por parte de los datos de inflación que salieron algo tenues en Estados Unidos y alejan las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) aumente sus tipos de interés pronto. Normalmente, el mercado de valores tiende a retroceder cuando los tipos de interés suben, pero cuando el aumento de los tipos de interés viene acompañado de un fuerte crecimiento económico, las acciones se mantienen al alza. El alivio de las tensiones comerciales y políticas en Asia, también han contribuido a que aumente el optimismo en los mercados.
Mercado de valores
Durante la sesión de ayer, el Dow Jones logró su sexta subida consecutiva, siendo esta su racha ganadora más larga en dos meses y si hoy vuelve a cerrar al alza, estaría completando su racha ganadora más larga desde finales del año pasado. El Dow Jones sube un 0,80% y cierra en los 24.739 puntos.
El S&P 500 sube un 0,94% y cierra en los 2.723 puntos. El Nasdaq sube un 0,89% y cierra en los 7.404 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. Aparte de los débiles datos de inflación, el retroceso en el dólar también ha contribuido a que la bolsa estadounidense se mantenga al alza.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,05% y se ubica en los 7.696 puntos después de que durante la sesión de ayer cerrara en su nivel más alto desde el 23 de enero. El Dax de Alemania cae un 0,38% y llega a los 12.972 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,43% y se ubica en los 5.522 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,20% y llega a los 24.080 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,06% y llega a los 10.252 puntos; esos dos índices son los únicos de los principales índices de la Eurozona que se mantienen en territorio positivo.
Divisas
El dólar retrocede un poco a la baja frente a sus principales contrapartes a medida que los datos de inflación estadounidenses salen por debajo de lo esperado. Durante la sesión del miércoles, el índice del dólar llegó a un máximo en el 93,26, pero lleva dos días retrocediendo a la baja y cae hasta el 92,35.
De continuar cayendo, es posible que el índice del dólar encuentre una zona de soporte en su media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 92,00. De regresar al alza, el nivel del 93,00 podría actuar como resistencia en el índice del dólar, pero la resistencia más relevante que debería romper para continuar con su tendencia alcista a medio plazo sería el 93,44 en donde se encuentra un 76,4% retroceso Fibonacci.
El euro frente al dólar hace un retroceso alcista por encima del 1,1939 que es donde se encuentra un retroceso Fibonacci del 61,8% y que podría cambiar de función de soporte a resistencia. Sin embargo, de continuar subiendo su resistencia más relevante se encuentra en la media móvil exponencial de 200 días en el 1,2034. Hacia abajo, a la paridad todavía le falta romper por debajo del 1,1800 en donde se encuentra un 76,4% de retroceso Fibonacci para mantener su tendencia bajista a medio plazo.
La libra frente al dólar ha formado lo que aparenta ser una bandera bajista sobre el gráfico diario, ya que el precio se consolida justo por encima del 1,3500 en un rango aproximado de unos 100 pips de donde podría salir en cualquier dirección. A la formación en el GBP/USD se le llama bandera bajista, debido a que la tendencia llegando a la formación es a la baja, pero eso no significa que vaya a continuar cayendo. El precio podría salir en cualquier dirección, pero hay más probabilidades que continúe cayendo y ya su próximo soporte sería el 1,3200.
Materias primas
El petróleo WTI se mantiene alrededor del 71,44 y la zona del 72,00 todavía podría actuar como resistencia. El soporte más relevante en el petróleo WTI sigue siendo el 70,00 y por encima del 72,00 ya no hay más resistencias importantes hasta el EMA de 200 meses en el 77,13. El oro aumenta su impulso alcista, mientras el dólar retrocede a la baja. El oro sube hasta la media móvil exponencial de 55 días en el 1.324, pero es posible que rebote desde esa zona a la baja, pero de continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 1.350. La plata rompe por encima de su EMA de 200 días y llega al 16,76. El cobre sube al 311,35, pero podría encontrar una resistencia en el 314,00.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato de empleo de Canadá. A las 13:15 GMT habla el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo y a las 14:00 GMT tenemos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto en el calendario económico.
¿Rebotará al alza el índice del dólar desde la zona del 92,00 donde se encuentra su EMA de 200 días o romperá ese nivel para caer hasta el 91,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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