Los principales índices de bolsa europeos inician la semana a la baja, siguiendo a los mercados asiáticos y americanos. El aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses ha estado presionando a los mercados de valores en general desde la semana pasada. La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora y eso también contribuye a que aumente el pesimismo ente los inversores. Como si fuera poco, los problemas políticos en Italia mantienen débil al euro y al sector financiero europeo, mientras la confianza del inversor europeo baja en comparación al mes pasado.
Los mercados financieros chinos estuvieron cerrados la semana pasada debido a una semana completa de festividades en China. Cuando la bolsa abre en China de nuevo durante este lunes, sufre su peor caída diaria desde febrero de este año. En Shanghái las acciones caen un 3,72% y cierran en los 2.716 puntos. Sin embargo, las acciones en Shanghái llegaron a caer hasta un 4%, algo que solo ha sucedido dos veces en aproximadamente dos años y medio. El Banco Popular Chino redujo la cantidad de dinero que los bancos deben tener en reserva, en un intento de estimular la economía en medio de la guerra comercial.
La decisión del Banco Popular Chino, le deja saber al mercado que la economía china se está desacelerando. Es por eso que el resto de los mercados en Asia también cerraron a la baja debido al efecto dominó. El Nikkei japonés cae un 0,80% y cierra en los 23.783 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cae un 1,39% y cierra en los 26.202 puntos. Europa se contagia del pesimismo en Asia y suma sus propios problemas. La Comisión Europea ha expresado preocupaciones por el presupuesto que Italia diseñó, debido a que no cumple con las reglas que la Comisión estableció en julio.
Por otro lado, el gobierno italiano dijo que no van a cambiar sus planes y eso ocasiona que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de Italia llegue a máximos de cuatro años y medio, mientras que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos alemanes se mantiene cerca de máximos de cuatro años. La fuga de capital del mercado de valores al sector de renta fija, en medio de la aversión al riesgo, ocasiona fuertes caídas en la bolsa europea.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,61% y se ubica en los 7.273 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,76% y llega a los 12.020 puntos. En el Dax, el Deutsche Bank (DE:DBKGn) cae un 2,24%, pero la acción que más ha caído es la de Wirecard (DE:WDIG), empresa de tecnología financiera, con una pérdida del 7,51% al momento. El Cac 40 de Francia cae un 0,84% y se ubica en los 5.313 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 2,27% y llega a los 19.882 puntos. En la bolsa italiana, las empresas que más han caído son Banco BPM (MI:BAMI) con una pérdida del 5,66% y Unione di Banche Italiane que cae un 4,81%. El Ibex 35 de España cae un 0,60% y se ubica en los 9.198.
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión del viernes a la baja. El Dow Jones cae un 0,68% y cierra en los 26.447 puntos. El S&P 500 cae un 0,55% y cierra en los 2.885 puntos. El Nasdaq cae un 1,16% y cierra en los 7.788 puntos. Los mercados de valores estadounidenses estuvieron presionados a la baja durante la sesión del viernes, principalmente por el aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. La tasa de rendimiento del bono estadounidense a 10 años, conocido como el 10 Year T-Note, llega a un máximo de siete años alrededor del 3,22%. Para hoy los mercados financieros en Estados Unidos están cerrados debido al día festivo.
Divisas
El EUR/USD regresa por debajo del 1,1500, pero para continuar cayendo debería de romper el mínimo de la semana pasada, alrededor del 1,1459. De continuar cayendo, su próximo soporte podría ser el 1,1400. De retroceder al alza, el 1,1600 podría actuar como resistencia en el EUR/USD, pero también es posible que la paridad se mantenga consolidada alrededor del 1,1500, especialmente hoy que los mercados financieros en Estados Unidos están cerrados. El GBP/USD también regresa a la baja, pero podría encontrar un soporte en el EMA de 55 días, alrededor del 1,3031 o en el 1,3000.
El índice del dólar regresa al alza con el aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses, pero no ha logrado llegar al 96,00, nivel que podría actuar como resistencia. Por encima del 96,00, su próxima resistencia podría ser el 97,00. Hacia abajo, la zona del 95,00 podría actuar como soporte. El USD/JPY continúa retrocediendo a la baja, en medio del aumento por la aversión al riesgo. El USD/JPY se encuentra alrededor del 113,35, pero podría caer hasta el 113,00 en donde podría encontrar un soporte. El EUR/JPY rompe por debajo del EMA de 200 días en el 130,13, pero todavía no ha confirmado dicha ruptura.
Bienes básicos
El petróleo WTI acelera su retroceso bajista y cae al 73,40 debido a que posiblemente Estados Unidos permita cierto flujo del petróleo iraní. De continuar cayendo, el próximo soporte para el petróleo WTI podría ser el 72,00. Hacia arriba, la zona del 77,00 sigue siendo su resistencia más relevante. El oro cae por debajo del 1.200 debido a la subida del dólar, pero en realidad se mantiene estancado en el mismo rango entre el 1.187 y el 1.214. La plata retrocede a la baja, hacia el 14,44, pero en realidad completa seis sesiones consolidada en la zona actual. El cobre rompe por debajo del EMA de 55 días en el 276,82, pero pierde algo de impulso en la zona actual. Es posible que el precio del cobre regrese al alza, hacia su EMA de 200 semanas en el 281,86.
Próximos eventos
Para hoy no hay eventos de alto impacto programados en el calendario económico y debido al cierre de los mercados estadounidenses, es posible que no haya demasiado movimiento.
¿Continuará cayendo el EUR/USD hasta el 1,1400 o regresará al 1,1600?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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