Los mercados de acciones globales mantienen un buen impulso alcista durante la sesión de hoy al aumentar la posibilidad de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo comercial. El aumento del apetito por el riesgo apoya al sector de metales y divisas de mercados emergentes, pero son las acciones las que han mostrado mejor desempeño. Las bolsas asiáticas se mantienen al alza y eso ha apoyado al índice del MSCI de mercados emergentes, el cual registra su mejor desempeño diario y semanal desde inicios del 2016. En Europa, el Dax alemán registra su mejor inicio mensual desde julio de este año, mientras que los futuros en Estados Unidos se mantienen al alza justo antes del anuncio de Nóminas No-Agrícolas (NFP) para el día de hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping han logrado ciertos avances en las negociaciones comerciales, pero algunos analistas financieros y políticos sospechan que los avances que está logrando Trump son simplemente para hacer subir a la bolsa antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos durante este mes. Trump sabe exactamente como hacer subir al mercado y es por eso que algunos ven la actual subida con escepticismo. La verdadera prueba la van a tener los mercados cuando Trump y Xi Jinping se reúnan para la cumbre de líderes mundiales en Argentina durante este mes.
La temporada de reporte de beneficios empresariales también ha tenido ciertos efectos sobre los mercados. En promedio, los resultados han sido favorables en Europa y Estados Unidos, pero todavía faltan aproximadamente la mitad de las empresas por reportar beneficios y no sabemos con certeza si los resultados sigan saliendo favorables. Es por eso que la reciente subida en las bolsas globales hay que analizarla con precaución. De hecho, durante esta semana los datos indican que el crecimiento empresarial se está frenando alrededor del mundo, pero la mala noticia ha sido compensada por el buen ambiente entre China y Estados Unidos.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,75% y llega en los 7.168 puntos. El FTSE 100 se prepara para cerrar la semana con una ganancia del 3,27%. El Dax de Alemania sube un 1,5% y llega a los 11.640 puntos. En el Dax, la acción que más ha subido es la de Volkswagen (DE:VOWG_p) con una ganancia del 4,58%, seguida por Lufthansa (DE:LHAG) que sube un 4,33%. Para esta semana, el Dax se aproxima a cerrar con una ganancia del 3,86%. El Cac 40 de Francia sube un 1,3% y llega a los 5.152 puntos. En el Cac 40 las acciones de Valeo (PA:VLOF) suben un 8,34%, seguidas por Kering (PA:PRTP) que sube un 5,16%. El Cac 40 se prepara para cerrar la semana con una ganancia del 3,70%.
El FTSE MIB de Italia sube un 1,63% y llega a los 19.499 puntos. En el FTSE MIB, las acciones de Fiat suben un 5,51% y el índice se prepara para cerrar la semana con una subida del 4,32%. El Ibex 35 de España sube un 0,95% y llega a los 9.039 puntos. En el Ibex 35 las acciones de ArcelorMittal (MC:MTS) suben un 5,05%, seguidas por CIE Automotive (MC:CIEA) que sube un 3,75%. El Ibex 35 podría cerrar la semana con una ganancia del 3,48%. En general, el índice del Europe Stoxx 600 sube un 4,10% durante esta semana.
En Estados Unidos, el Dow Jones sube un 1,06% y cierra en los 25.380 puntos. El S&P 500 sube un 1,06% y cierra en los 2.740 puntos. El Nasdaq sube un 1,75% y cierra en los 7.434 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta el dato de NFP que podría afectar a los mercados. Según el consenso, se espera que la economía estadounidense haya creado unos 194.000 nuevos empleos durante el mes de octubre, mientras que la tasa de desempleo se podría mantener en el 3,7%.
Divisas
El aumento de optimismo en los mercados y la reducción de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han ocasionado que el dólar retroceda a la baja, tras la fuerte subida que estuvo registrando desde inicios de esta semana. Durante la sesión del miércoles, el índice del dólar llegó a un máximo alrededor del 97,00 de donde empieza a retroceder a la baja. Para hoy, el índice rompe por debajo del 96,00 y mantiene su impulso bajista. Sin embargo, el sentimiento negativo en el dólar podría cambiar si los datos de empleo de Estados Unidos llegan a salir por encima de lo esperado, lo cual apoyaría al billete verde.
El EUR/USD acelera su impulso alcista desde que rebotó al alza desde la zona del 1,1300. Al momento, el EUR/USD sube al 1,1447 y de continuar subiendo, su próxima resistencia podría estar en el 1,1500. Hacia abajo, en caso de retroceso bajista, el nivel del 1,1400 se podría convertir en soporte. El GBP/USD registró una subida de más de 200 pips durante la sesión de ayer, debido a la posibilidad de un acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea previo a la implementación del Brexit. El GBP/USD rompe por encima del 1,3000 en donde se encuentra su EMA de 55 días y llega al 1.3026. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 días en el 1,3193.
El USD/JPY sube al 113,00, pero ese nivel está actuando como resistencia al momento. Hacia arriba, la resistencia más relevante para el USD/JPY se encuentra en el 114,00 y hacia abajo, el EMA de 55 días en el 112,30 podría actuar como soporte. El EUR/JPY rompe por encima del 129,00 y llega al 129,24, pero podría encontrar una resistencia en el EMA de 55 días que se encuentra alrededor del 129,44. El GBP/JPY rompe por encima de la zona de confluencia de medias móviles en el 146,81, pero pierde un poco su impulso alcista en esa zona.
Bienes básicos
Estados Unidos ha permitido a ciertos países hacer negocios con Irán y eso debilita al precio del petróleo, debido a que se espera un mayor suministro en el mercado del oro negro. El petróleo WTI rompe por debajo del mínimo en el 63,85 y llega al 63,53, pero pierde un poco su impulso bajista en esa zona. Hacia abajo, el próximo soporte en el petróleo WTI podría ser el 62,00. El oro se ha visto apoyado por el retroceso bajista en el dólar y sube al 1.235, pero en el EMA de 200 días, alrededor del 1.247, el oro podría encontrar una resistencia. La plata también sube, contagiada del optimismo del oro, pero llega a la zona del 14,77 en donde encuentra una resistencia de nuevo. El cobre sube al 278,80, pero podría encontrar una buena resistencia en la zona del 281,86 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas.
Próximos Eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato de empleo de Estados Unidos y Canadá, pero normalmente los datos estadounidenses tienen un impacto más fuerte que los datos canadienses. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Continuará subiendo el oro hasta el EMA de 200 días en el 1.247 o regresará a la baja hacia el EMA de 55 días en el 1.216?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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