Los principales índices de bolsa europeos regresan al alza durante esta semana después de haber cerrado a la baja durante las tres semanas pasadas. El sector de tecnología, coches y minería apoyaron a los mercados europeos durante esta semana junto con la posibilidad de que Estados Unidos y China reinicien sus conversaciones comerciales. El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,18% para llegar a los 377 puntos al momento, apoyado principalmente por la subida del 12% en las acciones del banco Investec (LON:INVP), después de que la institución anunciara una reestructuración de sus activos. El Europe Stoxx 600 se prepara para registrar su subida semanal más fuerte de las últimas siete semanas.
Al subir el precio del cobre a un máximo de dos semanas, el sector de minería se fortalece y sube un 0,6% al momento. El cobre y demás materias primas reciben un respiro después de que bajaran las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Por otro lado, los nuevos precios de los dispositivos de Apple (NASDAQ:AAPL) ocasionan que prácticamente todo el sector de tecnología suba y gane un 0,2% al momento. La subida de Apple contribuye a que los mercados estadounidenses cierren la sesión de ayer al alza y ocasiona que sus proveedores europeos también se vean beneficiados.
Las acciones de los fabricantes de microprocesadores como AMS (SIX:AMS), Infineon (DE:IFXGn), Siltronic y STMicro subieron entre un 2% al 6%. El sector automotriz que es uno de los sensibles a los aranceles y sube un 0,7% apoyado por las nuevas conversaciones comerciales. Últimamente los inversores están prefiriendo las acciones de las empresas estadounidenses sobre las empresas europeas, atraídos por el fuerte crecimiento económico en Estados Unidos. Se estima que aproximadamente unos 57.000 millones de dólares se han fugado de los mercados europeos hacia los mercados estadounidenses.
El banco central turco tomó medidas para tratar de frenar la inflación y eso apoya a la lira que regresa a la zona del 6,00. El dólar frente a la lira turca (USD/TRY) pierde terreno en medio de fortaleza en la lira, pero también por debilidad en el dólar que cae frente a sus principales contrapartes. De todas maneras, la recuperación de la lira también contribuye a que aumente el apetito por el riesgo en los mercados, especialmente en el sector bancario europeo que está sobre-expuesto a los eventos en Turquía.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,24% y llega a los 7.299 puntos. Pese a la subida en el FTSE 100, las acciones de las empresas de construcción británicas como Taylor Wimpey (LON:TW) y Barrat Development pierden terreno para hoy después de que el presidente del Banco de Inglaterra advirtiera que una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo comercial podría ocasionar un desplome en los precios de las viviendas de hasta un 35% en tres años. El Dax de Alemania sube un 0,25% y llega a los 12.083 puntos. La principal subida en el Dax la registra Infineon con una ganancia del 1,47% y Volkswagen (DE:VOWG_p) que sube un 1,45%.
El Cac 40 de Francia sube un 0,23% y llega a los 5.341 puntos. El Cac 40 es apoyado por las acciones de Valeo (PA:VLOF) que suben un 3,28% y Renault (PA:RENA) que gana un 2,71%. El FTSE MIB de Italia no ha mostrado demasiada variación y se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 20.838 puntos. El Ibex 35 de España logra mantenerse un 0,09% al alza en comparación con el cierre de ayer, pero en realidad ha perdido terreno desde inicios de la sesión de hoy. En el Ibex 35 las acciones de DIA (MC:DIDA) regresan al alza y son las que más terreno han ganado en el día de hoy con una subida del 2,47%.
En Estados Unidos, el Dow Jones logra su primer cierre por encima de los 26.000 puntos durante este mes. El Dow sube un 0,57% durante la sesión de ayer y cierra en los 26.145 puntos. El S&P 500 sube un 0,53% y cierra en los 2.904 puntos. Al S&P 500 le faltó un 0,3% para llegar a su máximo histórico en los 2.914 puntos, pero es posible que ese nivel sea alcanzado para hoy, ya que los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. El Nasdaq sube un 0,75% y cierra en los 8.013 puntos. Para hoy tenemos los datos de ventas minoristas de Estados Unidos y eso podría afectar la dirección de la bolsa estadounidense según como salga la lectura.
Divisas
El índice del dólar llega a un mínimo de seis semanas y rompe por debajo del 94,00, aunque es posible que ese nivel actúe como soporte. Hacia arriba, el 95,00 sigue siendo la resistencia más relevante en el índice del dólar y por debajo del 94,00 su próximo soporte podría ser el EMA de 200 días que se encuentra en el 93,56. El EUR/USD rompe por encima del 1.1700, pero al momento deja una sombra por encima de ese nivel y regresa a la baja. Aparentemente el EUR/USD no ha podido con la resistencia del 1.1700 y de rebotar de nuevo a la baja, podría formar un patrón de doble techo sobre el gráfico diario. El GBP/USD mantiene su impulso alcista y de mantener la dirección alcista, es posible que para la próxima semana llegue al 1.3300.
El USD/JPY se acerca al 112,14 que es su resistencia más relevante, pero no ha podido superar ese nivel. En realidad el USD/JPY se queda encajonado en medio de la resistencia en el 112,14 y una buena zona de soporte en el 111,00 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. El EUR/JPY sube a la zona del 131,15 que fue resistencia en el pasado y pierde su impulso alcista en esa zona. El GBP/JPY romper por encima del EMA de 200 días en el 146,49, pero todavía no ha confirmado dicha ruptura y es posible que regrese a la baja. Por debajo del EMA de 200 días, el 145,00 podría actuar como soporte en caso de que el GBP/JPY regrese a la baja.
Bienes básicos
El petróleo WTI definitivamente no ha podido con el nivel del 70,00. Ayer el petróleo WTI regresa a la baja hacia el EMA de 55 días en el 68,40 tras haber dejado una falsa ruptura el día anterior por encima del 70.00. El precio del petróleo WTI podría entrar en una zona de congestión en medio del EMA de 55 días y el 70,00. El oro se mantiene por encima del 1.200, pero en realidad no tiene una dirección clara y de poco importa si está por encima del 1.200 o por debajo de ese nivel, ya que lo que ha hecho es oscilar y consolidarse. La plata sigue dentro de un canal con poca volatilidad en medio del 14,00 y el 14,31. El cobre logró romper ayer momentáneamente por encima del 270,00, pero regresa por debajo de ese nivel durante la sesión de hoy. El sector de bienes básicos ha subido un 0,44% al momento.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y a las 14:00 GMT tenemos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
¿Logrará el GBP/JPY confirmar la ruptura por encima del EMA de 200 días en el 146,49 o regresará por debajo de esa media móvil?
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