Los principales índices de bolsa en Europa han acelerado el ritmo de su subida durante la sesión de hoy al ser contagiados por el optimismo de los mercados en Asia, donde el Nikkei japonés ha llegado a un máximo de 26 años en su primer día de operaciones de este año. En general, las acciones asiáticas han llegado a un máximo de 10 años. En Estados Unidos los mercados también han estado al alza, apoyados por el aumento de las ventas de automóviles y por la subida del petróleo.
En la Eurozona, el sector industrial y bancario también ha tenido una buena subida que ha llevado al índice del Europe Stoxx 600 a ganar un 0,52% al momento. El aumento de las ventas de coches en Estados Unidos ha apoyado a las principales empresas automotrices de Europa como Fiat Chrysler (MI:FCHA) que sube un 4% y llega a un máximo histórico. Las acciones de Daimler (DE:DAIGn), Volkswagen (DE:VOWG_p) y BMW (DE:BMWG) también han apoyado al DAX alemán al alza.
Las tensiones geopolíticas en Irán han apoyado al precio de petróleo al alza y eso en consecuencia ha ocasionado que las acciones de las principales empresas de energía suban. Debido a que el FTSE 100 está compuesto de algunas de las empresas más grandes de energía y petróleo del mundo, el índice sube por segundo día consecutivo. Entre las empresas de energía que mejor desempeño han tenido para hoy se encuentra BP (LON:BP) que sube un 1% y Royal Dutch Shell (LON:RDSb) que sube un 0,47%.
Los datos económicos de Europa y de Estados Unidos han reforzado el optimismo que los inversores están sintiendo sobre el crecimiento económico global y es posible que haya un aumento de la demanda por el petróleo junto con los bienes y servicios, lo cual a su vez continuaría apoyando a las ganancias empresariales. De hecho, estamos próximos a empezar la temporada de reporte de beneficios del cuarto trimestre del año pasado y se espera que las ganancias empresariales se mantengan en aumento.
Mercado de valores
El índice del MSCI de acciones globales tuvo su mejor desempeño el año pasado desde el 2009. Durante la sesión de hoy el índice ha llegado a un máximo histórico y lleva una subida semanal del 1,4%. En Estados Unidos los principales índices de bolsa también cerraron en máximos históricos durante la sesión de ayer a medida que el sector de energía sube un 1,5%. El Dow Jones sube un 0,40% y cierra en los 24.922 puntos. El S&P500 sube un 0,64% y cierra en los 2.713 puntos. El Nasdaq sube un 0,84% y cierra en los 7.065 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible continuación alcista en Wall Street.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,21% y se ubica en los 7.687 puntos. El Dax de Alemania sube un 0,77% y llega a los 13.078 puntos. El CAC40 de Francia sube un 0,84% y se ubica en los 5.376 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 1,37% y logra alcanzar los 22.205 puntos, siendo este el índice europeo que mejor desempeño ha mostrado durante la sesión de hoy. El IBEX35 de España sube un 1% y se ubica en los 10.218 puntos.
En Asia, el Nikkei japonés sube un 3,26% y cierra en los 23.506 puntos. Aparentemente los inversores están siendo atraídos hacia el mercado de acciones japonés en medio del aumento de optimismo por la economía global y por la posibilidad de que las empresas japonesas se beneficien del crecimiento económico de China. El Hang Seng de Hong Kong sube un 0,57% y cierra en los 30.736 puntos. En Shanghái las acciones suben un 0,49% y cierran en los 3.385 puntos.
Divisas
El dólar retrocede de nuevo a la baja durante la sesión de hoy después de que ayer intentó recuperar parte del terreno perdido tras haber tocado un mínimo de tres meses. Los datos fundamentales de Estados Unidos y las minutas de la Fed no lograron levantar al dólar. El EUR/USD rebota del 1,2000 hacia arriba y se dirige de nuevo hacia la zona del 1,2100 en donde podría encontrar algo de resistencia. El GBP/USD que retrocedió hacia el 1,3500, también rebota al alza desde ese nivel y podría visitar el 1,3600.
El yen se ha visto debilitado por la subida del Nikkei. El USD/JPY sube hacia su media móvil exponencial de 55 días en el 112,70. El EUR/JPY llega al 135,60, nivel que no visitaba desde octubre del 2015. En el EUR/JPY no se encuentran resistencias relevantes hasta el nivel del 139,00. El GBP/JPY se consolida en medio del 152,00 y el 153,00. En general, el índice del dólar retrocede al alza hacia el 92,00, pero el nivel aparentemente ha cambiado de función de soporte a resistencia y el índice rebota de nuevo a la baja.
Bienes básicos
El petróleo WTI se ha beneficiado por las protestas y tensiones políticas en Irán, las cuales podrían afectar las exportaciones de crudo. Irán es el tercer productor de petróleo más grande de la OPEP y es por eso que los eventos geopolíticos han afectado directamente al precio del crudo. El petróleo WTI se ubica en el 61,81 y de seguir subiendo podría llegar al 62,83, nivel que no visitaba desde mayo del 2015. Hacia abajo, su soporte más relevante se encuentra en el 58,00 que es por donde está ubicada la media móvil exponencial de 200 semanas.
El oro ha sido apoyado recientemente por la caída del dólar. El oro llegó a un máximo durante la sesión de ayer en el 1.321, pero para hoy pierde un poco su impulso alcista y se consolida alrededor del 1.313. La plata encuentra un buen apoyo en el 17,00, pero para regresar con su tendencia alcista el precio debería de romper por encima del 17,45. El cobre se mantiene en la zona de la media móvil exponencial de 200 meses en el 330,66 en donde ha encontrado una buena zona de resistencia, sin embargo la tendencia alcista se mantiene. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,86% al momento.
Próximos eventos
A las 13:15 GMT tenemos el dato de empleo del ADP de Estados Unidos, lectura que nos podría dar una idea de cómo pueda llegar a salir el dato de nóminas no agrícolas del viernes. A las 13:30 GMT tenemos el dato de peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. A las 16:00 GMT tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos y en la madrugada del viernes tenemos la balanza comercial de Australia. Para este viernes el evento principal va a ser el dato de empleo de Estados Unidos.
El cobre sobre el gráfico mensual está claramente sobre-extendido al alza. ¿Logrará el precio del cobre romper por encima del EMA de 200 meses en el 330,66?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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