Esta semana estuvo bastante volátil para los mercados de acciones europeos en medio de los reportes de beneficios empresariales y las tensiones políticas entre Italia y la Unión Europea. Las acciones europeas alcanzaron un máximo semanal durante la sesión del miércoles, cuando el Europe Stoxx 600 logró subir más de un 2%. Sin embargo, desde ayer los principales índices de bolsa vienen cayendo y para hoy el Europe Stoxx 600 cae un 0,43% y se ubica en los 360 puntos. Pese a la caída de ayer y de hoy, el incide europeo se prepara para cerrar la semana con una leve subida del 0,28%, pero claramente vemos que ha perdido gran parte de lo que subió el miércoles.
La banca italiana se desploma un 2,9% y llega a un mínimo de 22 meses a medida que aumentan las tensiones con la Unión Europea por el reciente presupuesto fiscal aprobado por Roma. De hecho, la Unión Europea le ha enviado una carta al gobierno populista italiano para que explique sus planes de presupuesto. Bruselas dijo que el presupuesto fiscal italiano tal cual como está diseñado es algo sin precedentes y rompe las reglas de la Unión Europea. La banca italiana se prepara para cerrar su cuarta semana consecutiva a la baja y también presiona a la banca española que mantiene demasiada exposición a los mercados italianos.
Aparte del impase italiano, algunas empresas europeas han reportado beneficios empresariales por debajo de lo esperado y eso también presiona a la bolsa a la baja a inicios de la sesión de hoy. La guerra comercial está empezando a tener efectos sobre las ganancias de las empresas. El fabricante de neumáticos, Michellin, cae un 6,7% después de haber reducido sus pronósticos de ventas y redujo sus proyecciones de crecimiento, culpando a la guerra comercial. La empresa Continental (DE:CONG), competencia de Michellin, cae un 3%, siendo está la acción que más ha caído en el Dax alemán para el día de hoy.
Es posible que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecte directamente al mercado automotriz, debido a que se espera que baje la demanda por parte de los chinos. Aparte de la guerra comercial, la industria automotriz también es afectada por las nuevas normas de emisión de gases. En general, el sector automotriz que incluye fabricantes de coches y repuestos para autos cae un 2,9%. Adicionalmente, la constructora francesa Bouygues (PA:BOUY) cae un 6,5% y contagia de pesimismo a Ashtead (LON:AHT), empresa británica de maquinaria pesada, la cual cae un 4,5%.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido es el que mejor desempeño ha mostrado hoy entre los principales índices de bolsa europeos y sube un 0,53% para ubicarse en los 7.064 puntos. El Dax de Alemania inició la sesión a la baja, pero poco a poco fue entrando en territorio positivo. Al momento, el Dax sube levemente un 0,09% y se ubica en los 11.599 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,49% y llega a los 5.091 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,72% y llega a los 18.948 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,36% y se ubica en los 8.857 puntos. Banco de Sabadell (MC:SABE) es la acción que más ha caído al momento en el Ibex 35 con una pérdida del 3,69%, seguida por DIA (MC:DIDA) que cae un 2,75%.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street tras el reporte de algunos beneficios empresariales que salieron por encima de lo esperado. El Dow Jones cae un 1,27% y cierra en los 25.379 puntos. El S&P 500 cae un 1,44% y cierra en los 2.768 puntos. El Nasdaq cae un 2,06% y cierra en los 7.485 puntos. El Dow Jones se prepara para cerrar la semana con una ganancia del 1,19%, mientras que el S&P 500 lleva una ganancia semanal del 1,5% y el Nasdaq sube un 2,19% durante esta semana.
Divisas
El EUR/USD llega a un mínimo en el 1,1432, pero al momento se consolida alrededor del 1,1464 y se mantiene muy indeciso, sin tomar una dirección clara. La zona del 1,1500 sigue siendo la resistencia más relevante para el EUR/USD y el 1,1400 su soporte más importante. El euro es presionado a la baja principalmente por la subida del dólar, el cual curiosamente está siendo usado como instrumento refugio recientemente. El GBP/USD acelera su impulso bajista y cae hacia la zona del 1,3000 en donde podría encontrar un soporte. La caída de la libra ha contribuido a la subida en el FTSE 100 de Reino Unido. Por debajo del 1,3000, su próximo soporte podría ser el 1,2924.
El índice del dólar se acerca al 96,00, pero pierde su impulso alcista antes de llegar a ese nivel. De rebotar a la baja, el índice del dólar podría formar un patrón de doble techo sobre el gráfico diario, donde la línea de señal sería el mínimo que hizo en el 94,46. Por otro lado, de llegar a romper por encima del 96,00, su próxima resistencia podría ser el 97,00. El USD/JPY pierde terreno ayer con el aumento de la aversión al riesgo, pero para hoy rebota al alza de nuevo desde el EMA de 55 días en el 112,18. El EUR/JPY intenta dejar una falsa ruptura por debajo del 129,00, pero ese nivel está actuando como resistencia al momento. El GBP/JPY también forma un patrón de ruptura-retroceso en el EMA de 55 días, alrededor del 146,62.
Bienes básicos
El petróleo WTI intentó romper por debajo del 69,00, pero para hoy regresa al alza para ubicarse en el 69,42. El nivel del 70,00 podría actuar como resistencia en el petróleo WTI y por debajo del 69,00, su próximo soporte podría ser el EMA de 200 días en el 66,65. El oro continúa consolidado en la zona del 1.230 y termina de completar lo que aparenta ser una bandera alcista. Hacia arriba, el EMA de 200 días en el 1.249 sigue siendo la resistencia más relevante en el oro y por debajo del 1.214, el oro podría encontrar un soporte en el 1.200. La plata no logra confirmar una ruptura verdadera del EMA de 55 días y vuelve a encontrar una resistencia en esa media móvil, alrededor del 14,68. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,28% al momento.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos los datos de inflación de Canadá. A las 14:00 GMT tenemos el dato de venta de viviendas usadas en Estados Unidos. A las 16:00 GMT habla el señor Bostic, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed), seguido a los 10 minutos por el discurso del señor Carney, presidente del Banco de Inglaterra.
¿Logrará romper el índice del dólar por encima del 96,00 o caerá por debajo del 94,46 para confirmar el patrón de doble techo?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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