Los principales índices de bolsa europeos inician la sesión de hoy en territorio positivo, pero en realidad han ido perdiendo terreno poco a poco con algunos índices entrando en territorio negativo. En Reino Unido, el índice del FTSE 100 mantiene una tendencia bajista diaria a medida que la prensa británica reporta sobre una posible moción de censura para la primera ministra Theresa May. La incertidumbre alrededor del Brexit, las tensiones políticas en Reino Unido, el presupuesto fiscal en Italia y la caída del petróleo han eliminado casi por completo el apetito por el riesgo en los mercados.
Al momento, el índice del Europe Stoxx 600 cae de nuevo al cierre de ayer, alrededor de los 358 puntos. Las acciones de Vivendi (PA:VIV) suben un 5,9% después de haber reportado beneficios empresariales por encima de lo esperado y eso apoya al sector de medios de comunicación que sube un 1,5%. Sin embargo, el sector de tecnología no logra levantar cabeza tras los decepcionantes datos de la empresa estadounidense Nvidia (NASDAQ:NVDA), la cual cae un 18,23% y lastra consigo al resto de las empresas de microprocesadores. De hecho, las acciones de AMD (NASDAQ:AMD) caen hasta un 6,5% en solidaridad con Nvidia.
También hay que tener en cuenta el desplome que tuvo el precio del bitcoin, el cual rompe por debajo del nivel psicológico de los 6.000 dólares y llega a un mínimo en los 5.352 dólares. La caída del bitcoin afecta a las empresas de microprocesadores que fabrican los elementos para la minería de criptomonedas. Al bajar el precio del bitcoin, lo cual lastra consigo al resto de las criptos, los mineros se ven menos incentivados a invertir en más tecnología para su labor de minería. La caída de Nvidia y AMD también afecta al sector tecnológico europeo, donde las acciones de Siltronic caen un 3%, mientras que Infineon (DE:IFXGn) Technologies cae un 1,33% y STMicrolectronics pierde un 1,13%.
En términos generales, los reportes de beneficios empresariales de Europa han salido más débiles de lo esperado. Aparentemente las empresas europeas están teniendo dificultad para generar ganancias de sus ventas, a medida que los costes de operación y producción aumentan. Por otro lado, las probabilidades de que el Banco de Inglaterra suba sus tipos de interés han bajado y eso afecta a la libra. Antes de que se diera la dimisión de varios miembros del gabinete de Theresa May, las probabilidades de que el Banco de Inglaterra subiera sus tipos de interés antes del año 2020 estaban en el 90%, pero ahora han bajado al 86%.
Mercado de valores
El Dax de Alemania se mantiene alrededor del cierre de ayer con una leve subida del 0,07% en los 11.362 puntos. En el Dax alemán, la empresa que más ha caído es Infineon Technologies, seguida por Bayer (DE:BAYGN) que cae un 1,39%. El Cac 40 de Francia cae un 0,11% y llega a los 5.027 puntos. En el Cac 40, la acción que más ha caído es Sodexo con una pérdida del 1,78%. El FTSE MIB de Italia sube un 0,15% y se ubica en los 18.934 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,21% y llega a los 9.053 puntos. En el Ibex 35, Inmobiliaria Colonial (MC:COL) cae un 2,16%, seguida por Bankia (MC:BKIA) que cae un 1,07%. En el Ibex 35 y el FTSE MIB de Italia, el sector bancario se mantiene débil.
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa lograron cerrar la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,83% y cierra en los 25.289 puntos. El Dow se aproxima a cerrar la semana con una posible pérdida del 3,4%. El S&P 500 sube un 1,06% y cierra en los 2.730 puntos. El S&P 500 se aproxima a cerrar la semana con una posible pérdida del 2,7%. El Nasdaq sube un 1,72% y cierra en los 7.259 puntos, pero es posible que cierre la semana con una pérdida del 3,6%.
Divisas
El euro frente al dólar continúa con un leve retroceso alcista por encima del 1,1300, pero la volatilidad diaria se mantiene alta. Sin embargo, no hay una dirección clara a corto plazo en el EUR/USD, aunque a medio plazo la tendencia se mantiene bajista, confirmada por el ángulo de inclinación de la media móvil exponencial de 55 días. El EUR/USD se ubica actualmente en el 1,1329 y de continuar subiendo, el 1,1400 podría actuar como resistencia. Por debajo del 1,1300, su próximo soporte podría ser el 1,1200.
La libra frente al dólar se desploma durante la sesión de ayer y rompe por debajo del 1,2800 para llegar a un mínimo en el 1,2723. Sin embargo, durante la sesión de hoy la paridad regresa por encima del 1,2800, pero se podría quedar consolidada, oscilando alrededor de ese nivel. El nivel del 1,2900 sigue siendo la resistencia más relevante para el GBP/USD, mientras que el mínimo en el 1,2694 podría actuar como soporte. A corto plazo no hay una tendencia clara en el GBP/USD debido a la alta volatilidad, pero a medio plazo se mantiene la tendencia bajista, aunque para que dicha tendencia continúe, el precio debería de romper por debajo del 1,2660.
El USD/JPY continúa retrocediendo a la baja desde el 114,00 y llega al 113,31, pero el EMA de 55 días nos está indicando que la tendencia alcista a medio plazo se mantiene, aunque está mostrando señales de debilidad. El nivel del 113,00 podría actuar como soporte para el USD/JPY y por debajo de ese nivel, el EMA de 55 días en el 112,78 también podría actuar como soporte, seguido por el 112,00.
Bienes básicos
El petróleo WTI se aproxima a completar tres sesiones consecutivas subiendo, pero en realidad lo que estamos viendo es un retroceso desde la zona del 56,00. El petróleo WTI se encuentra actualmente en el 57,23, pero hacia arriba, el nivel del 58,00 podría actuar como resistencia. Pese a la subida de los últimos tres días, el petróleo se aproxima a cerrar la semana con una pérdida del 4,7%. De confirmar una ruptura por debajo del 56,00, el petróleo WTI podría tener el camino libre hasta el 49,00, aunque cualquier nivel de número entero de aquí hacia abajo también podría actuar como soporte.
El oro retrocede al EMA de 55 días en el 1.216 en donde encuentra una resistencia, pero de romper esa media móvil al alza, el precio podría ir a visitar el EMA de 200 días en el 1.244. Hacia abajo, el 1.200 está actuando como soporte, pero por debajo de ese nivel, su próximo soporte podría ser el 1.180, seguido por el mínimo en el 1.160. La plata retrocede al 14,31 en donde frena su retroceso y es posible que regrese a la zona del 14,00 que ha actuado como soporte. Por encima del 14,31, la plata estaría entrando en una zona de congestión, fluctuando alrededor del EMA de 55 días, con una zona de resistencia en el 15,00.
Próximos eventos
Para hoy no tenemos demasiados eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los inversores y operadores van a estar muy atentos a los acontecimientos geopolíticos y al reporte de beneficios empresariales que podría generar volatilidad en los mercados.
¿Frenará el retroceso alcista el petróleo WTI en la zona del 58,00 para regresar con su tendencia a la baja o romperá ese nivel al alza para continuar retrocediendo?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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