La inflación merma gradualmente el poder adquisitivo del euro en la región, por lo que la mejor manera de vencerla es negociar sobre compañías que sean impermeables a la subida de los precios.
En épocas de inflación elevada, como la actual, los consumidores recortan el gasto discrecional. Sin embargo, poseer acciones de empresas que producen bienes y servicios básicos es una de las mejores formas de vencer a la inflación.
Maxim Manturov, Jefe de Asesoramiento de Inversión de Freedom Finance Europe, afirma que: "Los inversores minoristas suelen buscar valores que presenten ciertas características asociadas a una relativa estabilidad y resistencia frente a la incertidumbre del mercado. Algunos ejemplos de valores en los que suele considerarse relativamente seguro invertir son los siguientes:
Dar prioridad a las empresas de calidad: Si un inversor necesita adoptar una postura defensiva, merece la pena fijarse en valores de calidad, ya que sus sólidos balances y sus flujos de caja estables deberían protegerle de riesgos a la baja imprevistos. Teniendo esto en cuenta, muchos de los mayores valores tecnológicos y de Internet cumplen estos criterios, mientras que la exposición a sectores muy cíclicos y a empresas con un apalancamiento excesivo debería reducirse al mínimo. Así pues, para aumentar la resistencia de su cartera, debería centrarse en empresas de alta calidad, fuertes pagadoras de dividendos y no olvidar tampoco la diversificación regional, ya que unas valoraciones más bajas y un dólar estadounidense más débil también pueden hacer atractivos los mercados bursátiles mundiales fuera de EE.UU." expresó el ejecutivo.
Para ayudarle a conseguirlo, hemos identificado algunos de los mejores valores en los que invertir y que le proporcionarán fuertes rendimientos independientemente de la tasa de inflación.
Acciones sólidas de gran capitalización
Si le interesa invertir en valores individuales durante una recesión, podría considerar opciones en los sectores descritos anteriormente. Pero estos no son los únicos criterios: un endeudamiento bajo, la rentabilidad, unos balances sólidos y un flujo de caja positivo pueden ayudar a una empresa a capear tiempos económicos difíciles.
Conozca algunos criterios de ejemplo que podría incluir en su “filtro de valores”:
- Los valores de gran capitalización son acciones de algunas de las mayores empresas de EE.UU., España o la comunidad europea, generalmente con una valoración de 10.000 millones de dólares o más. Estas empresas suelen ser más estables durante los periodos de volatilidad y tienen un menor riesgo de quebrar.
- Determine la evolución de los precios. En primer lugar, tendrá que determinar el rendimiento de un índice de mercado amplio, como el S&P 500, durante un periodo de tiempo concreto. Entonces busque valores que hayan tenido un rendimiento superior el último año.
(Imagen: Expansión)
Esto no significa que estas empresas vayan a obtener siempre buenos resultados en una recesión. Recuerde que los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. Pero se trata de datos que podrían orientar su selección final al operar con un broker online de su confianza.
Newmont Corp. (NYSE: NO)
Newmont Corporation es el productor de oro más grande del mundo, uno de los mejores productos básicos resistentes a la inflación. Debido a que el oro es una cobertura confiable contra la inflación, el precio de las acciones de Newmont subió un 31% en 2022 (según lo informado por las empresas de bolsa en Wall Street).
(Imagen: Yahoo Finanzas)
Por lo tanto, si desea invertir en las mejores acciones cuando la inflación sube, Newmont Corporation merece un lugar en su cartera.
Por otro lado, si desea invertir en otras compañías de oro, también puede poner su dinero en un fondo mutuo o en un fondo cotizado en bolsa (ETF) que posee oro. No obstante, siempre vale la pena hacer una investigación exhaustiva.
- Capitalización de mercado: 33.88 billones USD
- Volumen: 7.82 M
- Rentabilidad por dividendo: 3,70%
American Tower Corp. (NYSE: AMT)
Este Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) especializado opera las torres de transmisión y la red de comunicaciones inalámbricas más grandes del mundo. La compañía tiene un crecimiento de ingresos constante debido al creciente número de suscriptores inalámbricos en todo el mundo.
- Capitalización de mercado: 86.49 mil millones de dólares
- Volumen: 2,20 M
KLA Corp. (NASDAQ: KLAC)
KLA suministra a la industria de semiconductores sistemas de control de procesos y monitoreo de rendimiento. Según las firmas bursátiles de Wall Street, esta empresa tuvo un crecimiento de ingresos de alrededor del 20% en 2022.
(Imagen: Nasdaq.com)
La compañía genera un margen de flujo de caja libre del 31 % y devuelve alrededor del 70 % del flujo de caja libre a los accionistas.
- Capitalización de mercado: 62.95 billones USD
- Volumen: 1,05 M
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE: BRK.B)
Berkshire Hathaway es un conglomerado multinacional de holding administrado por Warren Buffett y Charlie Munger.
Debido a la increíble experiencia de Warren Buffett y Charlie Munger en el mercado de valores, esta empresa ha superado casi cualquier recesión económica. No sorprende que el valor de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway haya aumentado un 10 % en 2022, de 331.000 millones de dólares a 364.000 millones de dólares.
- Capitalización de mercado: 762.63 mil millones de dólares
- Volumen: 3,24 M