Los datos de comercio de China y Alemania han salido por debajo de lo esperado. Las exportaciones e importaciones de China aumentaron, pero a un ritmo más lento de lo que se esperaba, presionando al sector minero, el cual a su vez ha presionado al índice del FTSE100 de Reino Unido a la baja, mientras que las exportaciones de Alemania también han bajado su ritmo y presionan al resto de los índices de la Eurozona. Sin embargo, el sector de energía ha mantenido al IBEX35 de España al alza, convirtiéndolo en el único índice de bolsa que se mantiene en territorio positivo al momento en la Eurozona. El índice del Stoxx Europe 600 ha estado entrando y saliendo de territorio positivo, pero al momento baja un 0,10%.
Debido a que China es uno de los principales consumidores de metales preciosos e industriales, la débil lectura de su balanza comercial ha lastrado a empresas como Rio Tinto (LON:RIO) PLC que cae un 1,7%. Antofagasta (LON:ANTO) PLC que es una empresa minera de cobre cae un 0,99% y la productora de acero, ArcelorMittal (MC:MTS) SA cae un 0,8%. En Reino Unido, la caída de un 4,7% de las acciones de la hotelera, InterContinental Hotels también ha contribuido al retroceso en el FTSE100. Las exportaciones de Alemania bajaron un 2,8% en junio, siendo este su primer retroceso de este año. La producción industrial alemana para el día de ayer también salió por debajo de lo esperado y es por eso que para hoy el DAX continúa a la baja. El déficit de cuenta corriente de Francia se ha ampliado durante el mes de junio a 2100 millones de euros comparado con 1900 millones de euros en mayo. Ese dato de Francia presiona al CAC40 a la baja a inicios de la sesión de hoy.
Mercados de valores
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,15% y llega a los 7.520 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,05% y se ubica en los 12.252 puntos. El CAC 40 de Francia cae un 0,03% y llega a los 5.206 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,06% y se ubica en los 22.017 puntos.
El Ibex 35 de España es el único que se mantiene al alza apoyado por las principales empresas de petróleo, gas y servicios públicos del país ibérico. Entre las empresas que más han subido en España se encuentra, Indra Sistemas SA (MC:IDR) con una ganancia del 1,14% al momento. Enagas SA (MC:ENAG) sube un 0,87%, Aena (MC:AENA) SA sube un 0,66% y Red Eléctrica (MC:REE) Corp. SA sube un 0,64%. En general, el Ibex 35 ha subido un 0,18% y llega a los 10.696 puntos.
En Estados Unidos, el S&P500 cierra la sesión de ayer en otro máximo histórico, mientras que el Dow Jones completa una racha de nueve sesiones consecutivas rompiendo máximos históricos. El S&P 500 sube un 0,16% y cierra en los 2.480 puntos, apoyado por el sector de tecnología y productos del consumidor. El Dow Jones sube un 0,12% y cierra en los 22.118 puntos. El Nasdaq sube un 0,51% y cierra en los 6.383 puntos, apoyado por las empresas de semiconductores.
En general, los mercados de valores en Estados Unidos se han visto beneficiados por los buenos reportes de beneficios que han salido últimamente y por el hecho de que posiblemente la Reserva Federal no se apure a subir sus tipos de interés de nuevo. Sin embargo, para hoy los futuros están apuntando a una posible leve apertura a la baja en Wall Street.
Divisas
El dólar se aferra a las ganancias que tuvo durante la sesión del viernes cuando los datos de empleos de Estados Unidos salieron por encima de lo esperado, pero pareciera que los inversores y operadores no están convencidos del todo de que la Fed llegue a aumentar sus tipos de interés de nuevo en el futuro cercano. Es por eso que el índice del dólar se mantiene sin mucha variación alrededor del 93,00 sin tomar una dirección clara.
El euro frente al dólar también se queda consolidado alrededor del 1,1800 y la libra frente al dólar oscila alrededor del 1,3030. Actualmente hay menos del 50% de probabilidades de que la Fed implemente otro aumento de los tipos de interés para este año, según el mercado de futuros, y eso podría continuar presionando al billete verde a la baja.
El USD/JPY baja un poco hacia el 110,54 y el USD/CAD frena su impulso alcista en el 1,2664.
Bienes básicos
El petróleo WTI regresa al alza hacia el 49,66 que es precisamente donde se encuentra un retroceso Fibonacci del 76,4% sobre el gráfico diario, por lo tanto esa zona junto con el 50,00 podría actuar como resistencia en el WTI. Sin embargo, los precios del petróleo están siendo apoyados por la reducción de producción de Arabia Saudita.
El oro rebota al alza desde la media móvil exponencial de 200 semanas en el 1.254 para llegar hasta el 1.261, pero no ha logrado ganar suficiente impulso para regresar con su tendencia alcista. El cobre retrocede un poco hacia el 289,55 después de haber alcanzado un máximo en el 292,57 tras los datos de la balanza comercial de China. La plata se mantiene sin mucha variación, consolidada alrededor del 16,26. En general, el sector de bienes básicos ha bajado un 0,06% al momento.
Próximos eventos
A las 12:15 GMT tenemos el dato de inicio de construcción de nuevas viviendas de Canadá. A las 14:00 GMT tenemos el dato de vacantes de empleo del JOLTS de Estados Unidos y a las 22:35 GMT habla el señor Kent, miembro del Banco de la Reserva de Australia. En la madrugada del miércoles tenemos los datos de inflación de China.
¿Continuará rebotando el oro desde el EMA de 200 semanas en el 1.254 para alcanzar su más reciente máximo en el 1.274?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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