Ayer tuvimos la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y según la información, el banco central estadounidense planea continuar subiendo sus tipos de interés para evitar un recalentamiento de la economía. Las bolsas estadounidenses han estado subiendo a un ritmo más acelerado que los mercados europeos debido al fuerte estímulo económico que han estado recibiendo las empresas con la reforma tributaria de Trump. Aparte de esto, el mercado laboral se mantiene fuerte en Estados Unidos y eso también apoya a la Fed para que suba sus tipos de interés. Tras la publicación de las actas de la Fed, los índices estadounidenses cayeron y los mercados en Asia fueron contagiados por la debilidad en Estados Unidos.
Sin embargo, al abrir las bolsas en Europa, los principales índices iniciaron la sesión al alza, apoyados principalmente por los buenos resultados empresariales de ciertas empresas. La cadena de supermercados francesa, Carrefour (PA:CARR) sube un 7,5% y ha sido una de las empresas que más ha subido durante la sesión de hoy después de que aumentaran las ventas en Francia y Brasil. En Francia, la empresa de publicidad, Publicis sube un 6,5% y apoya al sector de medios de comunicación que sube un 1,7%. Adicionalmente, el sector de telecomunicaciones sube un 1,1% después de que la empresa Tele2 (LON:0QE6) de Suecia reportara beneficios empresariales por encima de lo esperado.
Incluso el sector farmacéutico fue apoyado por la subida de Novartis (SIX:NOVN) que gana un 2,1% tras anunciar la adquisición de Endocyte, fabricante estadounidense de drogas para el cáncer. En el sector financiero la historia ha sido distinta. Las tensiones entre Italia y la Unión Europea sobre el presupuesto fiscal aprobado por el nuevo gobierno italiano aumentan y eso presiona al FTSE MIB de Italia a la baja. El sector bancario italiano es el que más ha presionado al FTSE MIB a la baja y contagia a la banca española que tiene demasiada exposición a los mercados de renta fija italianos.
Mercado de valores
El Ibex 35 cae un 0,54% al momento y se ubica en los 8.944 puntos. De los principales índices de bolsa europeos, el Ibex 35 es el que más ha perdido durante la sesión de hoy. Las principales caídas en el Ibex 35 las registran Bankia (MC:BKIA) con una pérdida del 6,61%, CaixaBank (MC:CABK) que cae un 6,48%, Banco de Sabadell (MC:SABE) cae un 5,43% y Bankinter (MC:BKT) cae un 4,25%. Las seis empresas que más han caído hoy en el Ibex 35 son todas instituciones financieras. El FTSE MIB de Italia cae un 0,23% y se ubica en los 19.414 puntos. En el FTSE MIB las acciones de Banco BPM (MI:BAMI) caen un 1,83%, mientras que UniCredit (MI:CRDI) cae un 1,01%, pero la empresa que más ha caído es la cementera Buzzi Unicem (MI:BZU) que pierde un 6,8%.
El FTSE 100 de Reino Unido ha estado oscilando alrededor del cierre de ayer en los 7.053 puntos sin tomar una dirección clara. Tanto el FTSE 100 como la libra están guardando algo de precaución durante las negociones del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. El Dax de Alemania sube un 0,28% y llega a los 11.747 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,37% y se ubica en los 5.165 puntos. En general, el índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,19% y llega a los 364 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,36% y cierra en los 25.706 puntos. El S&P 500 cae levemente un 0,03% y cierra en los 2.809 puntos. El Nasdaq cae un 0,04% y cierra en los 7.642 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street, pero el reporte de beneficios empresariales de hoy podría cambiar el sentimiento del mercado al alza si llegan a salir en línea o por encima de lo esperado.
Divisas
El EUR/USD encuentra un buen soporte en el 1,1500 e intenta rebotar al alza. De no llegar a romper por debajo del 1,1500, el EUR/USD podría quedarse encajonado en medio de ese nivel, y el 1,1600 por donde se encuentra el EMA de 55 días. El GBP/USD encuentra un soporte en el EMA de 55 días, alrededor del 1,3076 y sigue encajonado en medio de esa media móvil y del EMA de 200 días en el 1,3238. Sobre el gráfico diario del GBP/USD habíamos identificado un posible patrón de doble techo en la zona del EMA de 200 días, pero ese patrón podría quedar invalidado si el precio sigue consolidad en medio de esa dos medias móviles.
El índice del dólar gana un buen impulso alcista durante la sesión de ayer, especialmente tras el anuncio de las actas de la Fed, lo cual apoya al billete verde en medio de la expectativa de tipos de interés más altos. Durante la sesión de hoy el índice del dólar pierde su impulso alcista y retrocede un poco a la baja para ubicarse en el 95,23. El USD/CAD ha sido apoyado al alza durante las últimas dos sesiones a medida que el petróleo continúa cayendo. El USD/CAD llega a un máximo en el 1,3055, pero podría encontrar una resistencia en el 1,3081. El USD/JPY se consolida alrededor del 112,50, mientras que el EUR/JPY y el GBP/JPY siguen estancados sin tomar una dirección clara sobre el gráfico diario.
Bienes Básicos
El petróleo WTI rompe por debajo del 70,00 y llega a un mínimo alrededor del 69,00. El petróleo es presionado a la baja principalmente por el aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos que salieron por encima de lo esperado. El próximo soporte más relevante en el petróleo WTI se encuentra en el 66,65, el cual fue un mínimo en el pasado y en donde se encuentra precisamente el EMA de 200 días. El oro se consolida en la zona del 1.223 y sobre el gráfico diario parece estar formando una bandera o banderín alcista. De continuar subiendo, el EMA de 200 días en el 1.249 podría actuar como resistencia. La plata vuelve a rebotar a la baja desde el EMA de 55 días y cae al 14,49, pero al momento intenta consolidarse en esa zona. El cobre también sigue consolidado alrededor del 273,55, pero es posible que regrese a la baja.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. A las 16:15 GMT habla el señor Quarles, miembro del comité de la Fed. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los mercados van a estar muy atentos a los reportes de beneficios empresariales y al PIB de China que será publicado en la madrugada del viernes.
¿Cuál de las dos medias móviles irá a romper primero el GBP/USD, el EMA de 200 días al alza o el EMA de 55 días a la baja?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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