Para el día de hoy las acciones europeas regresan a la baja después de que durante la sesión de ayer intentaran recuperar un poco el terreno perdido durante la semana pasada. El sector de bienes básico se mantiene débil a medida que persiste la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump dijo la semana pasada que está dispuesto a aumentarle los aranceles a todos los productos chinos que entren a Estados Unidos, lo cual podría añadirle más aranceles a unos 267.000 millones de dólares en productos chinos, encima de los 200.000 millones que están pendientes para esta semana.
Sin embargo, la demora en implementar la próxima tanda de aranceles mantiene una pequeña llama de optimismo en los mercados. Por otro lado, la moral del inversor alemán mejoró en septiembre según los datos del ZEW, pese a que durante ese mismo periodo la crisis turca y argentina se intensificaron. Es posible que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México haya favorecido al sentimiento empresarial alemán debido a que varias de las empresas automotrices de Alemania tienen plantas de ensamblaje en México de donde los coches fabricados cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
En Reino Unido el FTSE 100 cae un 0,61% al momento y se ubica en los 7.236 puntos a medida que la libra sube apoyada por la posibilidad de que el Brexit venga acompañado de un acuerdo comercial con la Unión Europea. La subida de la libra normalmente presiona al FTSE 100 de Reino Unido debido a que el índice está compuesto en su mayoría por empresas multinacionales que dependen de la venta de sus productos en el exterior, los cuales se encarecen cuando sube la libra, ocasionando que la demanda baje.
Por otro lado, la Unión Europea y Estados Unidos empezaron ayer las negociaciones para un posible acuerdo comercial entre las dos regiones, pero no hubo ningún avance significativo. Sin embargo, ambas partes acordaron reunirse de nuevo a finales de este mes para continuar con las negociaciones. Aparentemente el presidente Trump prefiere culminar primero con las negociaciones con la Unión Europea para después enfocarse en China.
Mercado de valores
En Europa prácticamente todos los índices principales entran en territorio negativo. El Dax de Alemania cae un 0,39% y llega a los 11.939 puntos, pese al alentador dato del ZEW. La acción que más ha caído en el Dax es Bayer (DE:BAYGN) con una pérdida del 2,10%. El Cac 40 de Francia cae un 0,11% y se ubica en los 5.263 puntos. La acción que más ha caído en el Cac 40 para el día de hoy es Valeo (PA:VLOF) con una pérdida del 2,61%. El FTSE MIB de Italia cae un 0,59% y se ubica en los 20.792 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,20% y llega a los 9.252 puntos. En el FTSE MIB y el Ibex 35 la empresa que más ha caído es Mediaset (MC:TL5) que cotiza en ambas bolsas. ArcelorMittal (MC:MTS) registra una pérdida del 2,46% en el Ibex 35 durante la sesión de hoy.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,23% durante la sesión de ayer y cierra en los 25.857 puntos, pero el S&P 500 y el Nasdaq rompen la racha perdedora que traían desde hace cuatro sesiones atrás. El S&P 500 sube un 0,19% y cierra en los 2.877 puntos. El Nasdaq sube un 0,27% y cierra en los 7.924 puntos. El Nasdaq y el S&P 500 son apoyados por el sector de tecnología que regresa al alza, pero el sector inmobiliario y de servicios públicos también estuvo apoyando a los dos índices. Sin embargo, para el día de hoy los futuros están apuntando de nuevo a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El EUR/USD sigue oscilando alrededor del 1,1600 con algo de volatilidad, pero sin tomar una dirección clara. Cuando el precio de un instrumento se mantiene en un solo nivel es porque el mercado está conforme con el precio en esa zona, por lo tanto para poder que el precio se mueva, debe entrar información nueva al mercado. Para esta semana tenemos la rueda de prensa del Banco Central Europeo y según lo que diga su presidente Mario Draghi, es posible que el EUR/USD tome una dirección más clara. El GBP/USD romper por encima del 1,3000 y se mantiene alrededor del 1,3029. El GBP/USD se consolida para hoy, pero la ruptura del 1,3000 al alza fue suficiente para presionar al FTSE 100 a la baja.
El índice del dólar también se consolida justo por debajo del 95,00 y alrededor de su media móvil exponencial de 55 días que de hecho está muy horizontal indicándonos que no hay tendencia clara a corto plazo. El nivel del 96,00 sigue siendo la resistencia más cercana para el índice del dólar y el 94,00 sigue siendo la zona de soporte más relevante. El yen pierde algo de terreno frente al dólar, pero se fortalece frente al euro y la libra. El USD/JPY sube al 111,42, pero en realidad se mantiene en una zona de congestión sin una tendencia clara. El nivel del 112,14 podría actuar como resistencia en el USD/JPY y el 111,00 podría seguir actuando como soporte.
El euro frente al yen aceleró su impulso alcista a inicios de la sesión de hoy, pero luego pierde terreno rápidamente a medida que aumenta la aversión al riesgo en Europa. Inicialmente el EUR/JPY sube al EMA de 200 días en el 129,81 como lo podemos observar sobre el gráfico diario, pero después rebota a la baja y cae hasta el 129,00 que podría actuar como soporte. El GBP/JPY tuvo un movimiento bastante parecido. El precio del GBP/JPY sube al 145,90 a inicios de la sesión y al momento cae de nuevo al 145,00 donde frena su impulso bajista. El EMA de 200 días en el 146,49 sigue siendo la resistencia más relevante en el GBP/JPY, mientras que por debajo del 145,00 su próximo soporte podría ser la zona del 143,00.
Bienes básicos
El petróleo WTI se estanca en la zona del 68,00 pese a que las sanciones de Estados Unidos a Irán están próximas a entrar en efecto. Las sanciones podrían interrumpir el suministro de crudo de Irán y es posible que eso apoye al precio del petróleo WTI, pero todavía no tenemos reacción alguna. El oro ha ido encogiendo su rango diario cada vez más y su volatilidad prácticamente se seca del todo alrededor del 1.200 desde donde podría salir en cualquier dirección. La plata completa cinco sesiones consecutivas consolidada en medio del 14,00 como soporte y el 14,31 como resistencia. El cobre se consolida alrededor del 262,75, pero mantiene una tendencia bajista a medio plazo. Para hoy el sector de bienes básicos ha caído un 0,32% al momento.
Próximos eventos
A las 12:15 GMT tenemos el dato de inicio de construcción de nuevas viviendas en Canadá. A las 14:00 GMT tenemos el inventario final de ventas al por mayor en Estados Unidos junto con el dato de vacantes de empleo del JOLTS.
¿Continuará retrocediendo el EUR/JPY por debajo del 129,00 y del EMA de 55 días o volverá al EMA de 200 días en el 129,81?
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan alto riesgo al poder perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.