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Lo más destacado de los informes del 1T: Ganadores y perdedores según InvestingPro

Publicado 25.05.2023, 10:35
Actualizado 02.09.2020, 08:05
  • La temporada de presentación de resultados del primer trimestre de Wall Street llega a su fin esta semana y, en general, los resultados han sido mejores de lo previsto.
  • Por ello, he utilizado el buscador de acciones de InvestingPro para identificar algunos de los grandes ganadores y perdedores de la temporada de resultados del primer trimestre.
  • A continuación presentamos una lista de cinco ganadores y cinco perdedores destacados de la temporada de presentación de resultados del primer trimestre.

A pesar de las preocupaciones en torno a una posible desaceleración económica o recesión, la temporada de resultados del primer trimestre de Wall Street ha ofrecido un rayo de esperanza, ya que los resultados revelaron en su mayoría que las cosas podrían no ser tan graves como se temía inicialmente.

Hasta el miércoles por la mañana, más del 95% de las empresas del S&P 500 habían presentado sus resultados. Sorprendentemente, el 78% de estas empresas han superado las estimaciones de beneficio por acción, mientras que un 76%, igualmente impresionante, ha superado las expectativas de ingresos.

Estos positivos resultados han reducido el descenso interanual de los beneficios del primer trimestre a sólo un 2,2%, una caída significativamente menor comparada con el sombrío 6,7% previsto el 31 de marzo.

A medida que se asienta el polvo, es hora de echar la vista atrás e identificar qué empresas han logrado capear el temporal y cuáles han pasado apuros en un entorno tan difícil.

En este análisis, profundizaré en los cinco grandes ganadores y los cinco grandes perdedores de la temporada de presentación de resultados del primer trimestre de Wall Street.

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Utilizando el buscador de acciones de InvestingPro, también he examinado el potencial alcista y bajista de cada nombre basándome en sus modelos de "valor razonable" de InvestingPro.

Los 5 ganadores del primer trimestre:

1. Meta Platforms

Meta Platforms presentó el 26 de abril un informe de resultados del primer trimestre sorprendentemente sólido, en el que registró un inesperado aumento de los ingresos tras tres descensos trimestrales consecutivos. Las previsiones de la sociedad matriz de Facebook (NASDAQ:META) para el segundo trimestre también superaron las expectativas.

META Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg se han revalorizado junto con el índice Nasdaq de tecnológicas y han subido un 105% en lo que va de año, lo que convierte a META en uno de los valores con mejor comportamiento del año.

Cabe señalar que, incluso después de que las acciones se hayan más que duplicado desde el comienzo del año, META sigue estando extremadamente infravalorada según los modelos cuantitativos de InvestingPro, y podría experimentar una subida del 17,9% desde el precio de cierre del martes de 246,74 dólares.

META Fair Value

Fuente: InvestingPro

2. Palantir

Palantir publicó el 8 de mayo sus resultados del primer trimestre, que superaron las estimaciones de los analistas en todos los aspectos. Su director ejecutivo, Alex Karp, ha declarado que la empresa de software de análisis de datos espera seguir siendo rentable "todos los trimestres hasta finales de año".

PLTR Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones del especialista en minería de datos se han recuperado este año y han subido un 96,9% en lo que va de 2023. A pesar del reciente cambio de tendencia, las acciones siguen aproximadamente un 70% por debajo de sus máximos históricos registrados en 45 dólares en enero de 2021.

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Las acciones de Palantir parecen estar sobrevaloradas según varios modelos de valoración de InvestingPro. En el momento de redactar estas líneas, el "valor razonable" medio de la empresa asciende a 9,25 dólares, lo que supone una caída potencial de casi el 27% con respecto al precio de cierre del martes de 12,64 dólares.

PLTR Fair Value

Fuente: InvestingPro

3. Uber Technologies (NYSE:UBER)

Uber Technologies presentó el 2 de mayo su informe de resultados del primer trimestre, superando con creces las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios e ingresos, con un aumento interanual de las ventas del 29%. En unas declaraciones preparadas de antemano, el director ejecutivo Dara Khosrowshahi dijo que Uber está experimentando un "comienzo fuerte" del año.

Uber Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones del especialista en movilidad como servicio han subido un 56% en lo que va de 2023, superando con creces el rendimiento comparable de su principal competidor en el sector, Lyft (NASDAQ:LYFT), cuyas acciones han bajado casi un 26% en el mismo periodo.

Incluso con el reciente repunte, las acciones de Uber podrían experimentar una subida del 11,3%, según InvestingPro, lo que las acercaría a su "Valor Justo" de 43,02 dólares por acción.

Uber Fair Value

Fuente: InvestingPro

4. DraftKings

DraftKings (NASDAQ:DKNG) presentó el 4 de mayo unos resultados del primer trimestre y unos ingresos que superaron con creces las previsiones de los analistas. Los ingresos del trimestre aumentaron un 84% con respecto al año anterior, hasta 769,7 millones de dólares, impulsados principalmente por su eficaz captación de nuevos clientes.

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DraftKings Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones de DraftKing han subido un 113% en lo que va de año, ya que los inversores son cada vez más optimistas con respecto a las perspectivas de futuro del especialista en juegos de azar online.

El "valor razonable" medio de las acciones de DraftKing según una serie de modelos de valoración —incluidos múltiplos PER y P/V— de InvestingPro asciende a 28,64 dólares, lo que supone un potencial alcista del 18% con respecto al valor de mercado actual.

DraftKings Fair Value

Fuente: InvestingPro

5. Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)

Chipotle Mexican Grill informó el 25 de abril de unos resultados e ingresos del primer trimestre mejores de lo previsto. Las ventas en mismas tiendas aumentaron un 10,9%, superando las estimaciones de consenso del 8,6%. De cara al futuro, Chipotle prevé un crecimiento de las ventas en mismas tiendas de entre un dígito medio y un dígito alto para el resto del año.

CMG Earnings Data

Fuente: InvestingPro

En lo que va de año, las acciones de la cadena mexicana de comida rápida con sede en Newport Beach, California, han subido un 47,5%, superando fácilmente el aumento de aproximadamente un 8% del S&P 500 del mismo periodo.

Con un "valor razonable" de 1.971,56 dólares según los modelos cuantitativos de InvestingPro, Chipotle parece estar ligeramente sobrevalorada en los niveles actuales, con un potencial bajista de alrededor del 4%.

CMG Fair Value

Fuente: InvestingPro

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Los 5 principales perdedores del primer trimestre:

1. Tesla (NASDAQ:TSLA)

Tesla presentó unos decepcionantes resultados del primer trimestre en el 19 de abril.

La empresa pionera en vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk ha anunciado que sus ingresos netos ajustados cayeron un 24% hasta los 2.510 millones de dólares, o 0,85 dólares por acción, frente a los 3.320 millones de dólares, o 0,95 dólares por acción, de hace un año. En la teleconferencia de presentación de resultados, Musk hizo hincapié en el "incierto" entorno macroeconómico que podría afectar a los planes de compra de automóviles de la gente.

Tesla Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones de Tesla se han revalorizado un 50,8% en lo que va de año. A pesar del reciente giro, las acciones siguen muy por debajo de sus máximos históricos registrados en noviembre de 2021 en 414,50 dólares.

A pesar de los numerosos obstáculos a corto plazo, el precio objetivo de InvestingPro asigna actualmente un "valor razonable" de alrededor de 209 dólares a las acciones de Tesla, lo que implica una posible subida del 12,6%.

Tesla Fair Value

Fuente: InvestingPro

2. Snap (NYSE:SNAP)

Snap presentó el 27 de abril un informe de resultados del primer trimestre que no cumplió las expectativas de ingresos de los analistas, debido al débil rendimiento de su negocio principal de publicidad digital. Aunque la empresa de redes sociales no proporcionó directrices oficiales para el segundo trimestre, ha advertido de que su "previsión interna" de ingresos sería de 1.040 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 6%.

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SNAP Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Como era de esperar, las acciones de Snap han ido a la zaga del rendimiento de algunos de sus pares más notables este año, con una subida del 9,5% en lo que va de 2023.

De cara al futuro, el precio medio de 'Valor Razonable' para las acciones según InvestingPro asciende a 10,54 dólares, lo que supone un potencial alcista del 7,5% con respecto al precio de cierre del martes, de 9,80 dólares.

SNAP Fair Value

Fuente: InvestingPro

3. Disney (NYSE:DIS)

Walt Disney anunció el 10 de mayo un beneficio menor de lo previsto en su informe de resultados del segundo trimestre fiscal e informó de un inesperado descenso de cuatro millones de suscriptores de su servicio de streaming Disney+ a medida que los consumidores se vuelven más austeros en cuanto a sus hábitos de gasto en plataformas de entretenimiento.

Disney Earnings Data

Fuente: InvestingPro

En lo que va de 2023, las acciones de la compañía de entretenimiento han ofrecido un rendimiento muy inferior al del mercado en general, ya que las acciones de Disney han subido sólo un 3,4% en lo que va de año.

Según el modelo de InvestingPro, las acciones de Disney siguen muy infravaloradas y podrían experimentar una subida del 30,2% desde los niveles actuales, lo que las acercaría a su valor razonable de 116,95 dólares por acción.

Disney Fair Value

Fuente: InvestingPro

4. AT&T

AT&T (NYSE:T) presentó el 20 de abril un decepcionante informe de resultados financieros del primer trimestre, que revela una fuerte ralentización del crecimiento tanto de los beneficios como de las ventas en un clima económico incierto. Más allá de las cifras positivas y negativas, el gigante de las telecomunicaciones sufrió un inesperado descenso del crecimiento de abonados a sus planes de telefonía de postpago.

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Fuente: InvestingPro

En lo que va de año, AT&T ha perdido un 12,5%. Las acciones en general se han vendido en las últimas semanas, y las de AT&T en particular languidecen cerca de su cota más baja desde octubre de 2022.

En un punto de precio de aproximadamente 16 dólares por acción, AT&T presenta ahora mismo un descuento considerable según los modelos cuantitativos de InvestingPro, que apuntan a una subida de “Valor Justo” del 23,9% de cara a los próximos 12 meses.

Fuente: InvestingPro

5. Tyson Foods (NYSE:TSN)

Tyson Foods anunció el 8 de mayo una sorprendente caída en su informe del segundo trimestre fiscal mientras que los ingresos también se situaron por debajo de las previsiones debido al decepcionante rendimiento de su negocio de pollo. Los pésimos resultados llevaron a la empresa de producción de alimentos a recortar sus perspectivas de ingresos para el año ante la desaceleración de la demanda de los consumidores.

TSN Earnings Data

Fuente: InvestingPro

Las acciones del fabricante de productos cárnicos y avícolas se han desplomado un 17% en lo que va de año, y Tyson Foods ha registrado recientemente mínimos de tres años.

A pesar de su enorme tendencia bajista, el "valor razonable" medio de las acciones de Tyson Foods según InvestingPro implica una revalorización de casi el 34% con respecto al valor de mercado actual en los próximos 12 meses.
TSN Fair Value

Fuente: InvestingPro

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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en corto en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ETF ProShares ShortS&P 500 (SH) y el ETF ProShares Short QQQ (PSQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.

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Los puntos de vista expuestos en este análisis son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

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