Las principales bolsas de valores alrededor del mundo empiezan la sesión de este viernes con pérdidas, después de que los índices en Wall Street retrocedieran para el día de ayer y los datos de ventas minoristas en Europa salieran por tercer mes consecutivo a la baja. Las bolsas europeas caen para el día de hoy a medida que los mercados se tornan más cautelosos antes del discurso de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal (Fed).
Las expectativas sobre lo que Yellen tenga que decir sobre los tipos de interés en Estados Unidos han mantenido a los mercados algo nerviosos. Inclusive en Asia, el Nikkei japonés cae un 0,49%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocede un 0,74% y la Bolsa de Shanghái pierde un 0,36%.
Los mercados emergentes también han sido lastrados por el aumento de la aversión al riesgo y caen un 1%. Las divisas de mercados emergentes se preparan para cerrar la semana a la baja, presionadas por los rumores sobre un posible aumento en los tipos de interés por parte de la Fed y un retroceso en el sector de bienes básicos.
El índice del MSCI de mercados emergentes se aproxima a tener su peor pérdida semanal desde noviembre, acabando con una racha ganadora de cinco semanas. Debido a que los mercados emergentes dependen demasiado de la inversión extranjera, la cual normalmente llega en dólares, cuando los tipos de interés en Estados Unidos sube, dicha inversión se vuelve menos asequible y es por eso que estos mercados sufren con los rumores de una posible alza en los tipos de interés por parte de la Fed.
Por otro lado, las economías de los mercados emergentes dependen demasiado de la venta de sus materias primas y cuando el sector de bienes básicos retrocede, eso también hiere a esas economías. En Europa se están viendo señales de caídas en el gasto del consumidor, probablemente ocasionado por la reciente subida de la inflación. La Agencia de Estadísticas de la Unión Europea ha dicho que el volumen de ventas en los 19 países que usan el euro ha caído un 0,1% en diciembre, lo cual ha sido una sorpresa debido a que se esperaba un aumento del 0,4%.
Mercados de valores
Los índices en Estados Unidos cerraron a la baja durante la sesión de ayer jueves, mostrando un cambio radical después de haber vuelto a romper máximos históricos durante la sesión del miércoles. La caída en Wall Street se debe a que los inversores y operadores están a la espera de que Janet Yellen llegue a confirmar un aumento en los tipos de interés durante su discurso de hoy, pero en realidad el sector financiero es el principal responsable del retroceso en el Dow Jones, junto con una caída del 4,3% en las acciones de Caterpillar Inc (NYSE:CAT), después de que se iniciara una investigación federal sobre la empresa de equipos de construcción. El Dow Jones cae un 0,53%, el S&P 500 cae un 0,59% y el Nasdaq cae un 0,73%. Los futuros en Wall Street están apuntando a una posible apertura a la baja para el día de hoy.
En Europa los principales índices amanecen todos a la baja, pero el Cac 40 de Francia y el Ibex 35 de España han girado rápidamente hacia arriba recientemente. El Cac 40 sube un 0,52% y se ubica en los 4.989 puntos, mientras que el Ibex 35 sube un 0,50% y se mantiene en los 9.763 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido retrocede un 0,19% hasta el momento y se ubica en los 7.368 puntos; sin embargo, el FTSE 100 se prepara para cerrar la semana con una subida del 1,6% después de haber llegado a un máximo histórico en los 7382 puntos durante la sesión del miércoles. El Dax de Alemania cae un 0,05% y se mantiene en los 12.051 puntos.
Divisas
El índice del dólar hizo un máximo durante la sesión de ayer en el 102,26, pero para hoy retrocede al 102,00, posiblemente esperando a que hable Yellen para decidir en qué dirección va a continuar. El euro frente al dólar intenta recuperar un poco el terreno perdido, pero en realidad se mantiene encajonado en medio del 1,0500 y el 1,0600
Los datos fundamentales de Europa han salido mixtos, con los PMIs de servicios en línea o mejor de lo esperado, pero con las ventas minoristas a la baja, lo cual no le ha brindado demasiado apoyo a la divisa única. La libra frente al dólar mantiene su tendencia bajista y se aproxima al 1,2200. El USD/CAD rompe por encima del 1,3400 a medida que el petróleo continúa retrocediendo a la baja.
Bienes básicos
El petróleo WTI continúa cayendo y se mete por debajo del 53.00, lo cual ha lastrado al dólar canadiense como dijimos anteriormente. El WTI se mantiene en la consolidación entre el 52,00 y el 54,00. En el momento, el precio del petróleo WTI se encuentra en la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 52.68 y es posible que esa media móvil actúe como soporte, pero también es posible que el precio intente visitar el 52,00. El oro continúa retrocediendo a la baja y la media móvil exponencial de 200 días no ha sido capaz de detener su caída en la zona del 1.232.
Por el momento, el oro se mantiene alrededor del 1.227 mostrando algo de debilidad. La plata ha decepcionado a los inversores y operadores debido a que el metal estaba teniendo una buena tendencia alcista bien sostenible, pero de repente se desploma por debajo del 18,00 y llega a un mínimo para hoy en el 17,62 e incluso podría ir a visitar su media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 17,41.
Próximos eventos
Los principales eventos para hoy fueron los datos de los PMIs en Europa y ventas minoristas, pero todavía queda el PMI no-manufacturero de Estados Unidos a las 15:00 GMT, seguido por los discursos de los miembros de la Fed, Evans a las 15:15 GMT y Powell a las 17:15 GMT. Sin embargo, el discurso más anticipado es el de Janet Yellen a las 18:00 GMT.
En la gráfica diaria de la plata vemos la fuerte caída que ha tenido desde la sesión de ayer, pero ¿llegará a visitar su EMA de 200 días, línea azul, en el 17,41 o regresará con su tendencia alcista por encima del 18,00?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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