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Mercados sin un rumbo claro

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Mercados sin un rumbo claro
Por Daniel Quintero CFA CMT   |  17.11.2022 08:41
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Los mercados de acciones terminaron a la baja ayer después de terminar al alza el día martes.  No hay titulares importantes hoy con el foco aún en las impresiones de inflación de octubre más ligeras de lo esperado, lo que limita el riesgo alcista en la tasa terminal, beneficiando más a las acciones de tecnología de alto múltiplo.  

El dólar se ha debilitado un poco en los últimos días debido a que los temores económicos mundiales han disminuido ligeramente, pero persisten los problemas de la cadena de suministro.  El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años ha caído más de 30 puntos básicos durante la última semana debido a cifras de inflación más frías.  A pesar de la volatilidad en los precios del petróleo, el petróleo sigue estando dentro de un rango centrado en alrededor de $85/barril.  A los inversores todavía les preocupa que la demanda continúe siendo moderada ya que China mantiene políticas de cero COVID.
 
Una mirada a la economía global: en el frente internacional, la inflación del Reino Unido resultó mucho más alta de lo esperado, especialmente en los sectores de alimentos y energía.  La inflación ha sido un problema global, agravado agudamente en Europa por la reducción de los suministros de gas de Rusia debido al conflicto Ucrania-Rusia.  Los inversionistas del Reino Unido están preocupados de que una nueva era de austeridad pueda reducir los márgenes corporativos y presionar a la baja los precios de las acciones.

Los precios de la vivienda en China están cayendo al ritmo más rápido en siete años en medio de vientos en contra de la demanda y un sector de la vivienda sobreapalancado que causó preocupaciones financieras mundiales a principios de año*.  El CEO de Cargill ha declarado que espera que los precios de los alimentos caigan el próximo año a pesar de las estrictas reservas globales, una señal positiva para el camino de la inflación si se logran precios más bajos.
 
¿Disminución lenta en un mercado laboral ajustado?  Amazon se une a la lista de otras empresas tecnológicas de alto perfil que han comenzado a despedir a un gran número de empleados.  Amazon planea despedir a unas 10,000 personas, Meta (NASDAQ:META) recientemente despidió a alrededor del 13% de su fuerza laboral en medio de la caída de los ingresos y las ganancias y las enormes pérdidas de las inversiones de Metaverse.  Y Elon Musk ha estado reduciendo rápidamente la fuerza laboral en Twitter (NYSE:TWTR) con la esperanza de restablecer la estructura de costos y evitar la bancarrota.  

Varias corporaciones de mega capitalización contrataron en exceso durante la pandemia en función de un aumento a corto plazo de la demanda, en nuestra opinión, y esta corrección refleja que los volúmenes retroceden un poco a medida que los consumidores cambian los hábitos de compra.  La Fed ha estado buscando un ablandamiento en el mercado laboral antes de dejar de endurecer rápidamente la política monetaria.  El mercado laboral ha sido un punto brillante en la economía en lo que va del año, impulsando el crecimiento y la demanda de los consumidores.  No creemos que los despidos recientes tengan un efecto inmediato en el mercado laboral en general o en la inflación, pero la tendencia sugiere que las empresas se están ajustando el cinturón, lo que podría aliviar las presiones inflacionarias.

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