Para hoy tenemos el anuncio de los datos de empleo de Estados Unidos, al cual van a estar muy atentos los inversores y operadores de los mercados financieros, para determinar el estado de la economía estadounidense. El departamento de empleo de Estados Unidos publicará la lectura de Nóminas No-Agrícolas o NFP por sus siglas en inglés en medio de una fuerte caída de los índices de bolsa en Wall Street durante esta semana. El cambio de dirección de la curva de la tasa de desempeño de los bonos soberanos estadounidenses incrementó los temores sobre una posible recesión en la primera economía del mundo.
Por otro lado, el arresto de la directora financiera de Huawei también presionó a los mercados financieros globales a la baja, debido a que aumenta las posibilidades de que China y Estados Unidos entren en una verdadera guerra comercial a gran escala. Los inversores tienen dudas de que la tregua comercial de 90 días acordada entre las dos economías más grandes del mundo se mantenga y eso ha presionado también a los mercados de acciones europeos.
Se espera que la economía estadounidense haya creado unos 198.000 empleos durante el mes de noviembre, mientras que en octubre la lectura fue de 250.000 empleos. La tasa de desempleo se espera que se mantenga en el 3,7%, mínimo de 49 años. El promedio de salarios por hora se espera que haya subido un 0,3% después de una subida del 0,2% durante el mes de octubre, lo cual completaría un aumento anual de los salarios por hora al 3,1%. Si los datos de empleo de Estados Unidos llegan a salir en línea o mejor de lo esperado, eso calmaría los temores sobre una posible desaceleración de la economía estadounidense y apoyaría a la Reserva Federal (Fed) para que aumente de nuevo sus tipos de interés durante este mes.
Sin embargo, otro aumento de los tipos de interés en Estados Unidos podría presionar a la baja a la bolsa estadounidense e incluso a la bolsa europea, debido a que el consumo se podría ver afectado. Por otro lado, las instituciones bancarias tienden a subir cuando los tipos de interés suben, pero falta ver la reacción real de los mercados tras el anuncio de NFP. El presidente de la Fed dijo la semana pasada que los tipos de interés están muy cerca de su nivel ideal donde no frenaría ni calentaría la economía. Es por eso que muchos analistas opinan que posiblemente la Fed solo suba los tipos de interés una vez más durante el próximo año.
Mercado de valores
El índice del Europe Stoxx 600 sube un 1,48% y se ubica en los 348 puntos. El índice europeo intenta recuperar parte del terreno perdido durante la sesión de ayer, pero en realidad se prepara para cerrar la semana con una posible caída del 2,5%. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 1,54% al momento y se ubica en los 6.807 puntos. El FTSE 100 se prepara para cerrar la semana con una pérdida del 2,48%. El Dax de Alemania sube un 1% al momento y llega a los 10.917 puntos. El Dax se prepara para cerrar la semana con una pérdida del 3%. La acción que más ha caído en el Dax es la de Fresenius (DE:FREG) con una pérdida del 14,31% para el día de hoy.
El Cac 40 de Francia sube un 1,52% para el día de hoy y llega a los 4.853 puntos, pero también podría cerrar la semana con una pérdida del 3%. La empresa que más ha caído para hoy en el Cac 40 es TechnipFMC con una pérdida del 1,12%. El FTSE MIB de Italia sube un 1,08% y llega a los 18.843 puntos. Para esta semana, el FTSE MIB podría cerrar con una pérdida del 1,8%. En realidad el FTSE MIB estuvo en territorio positivo durante la semana, hasta el día de ayer que cayó aproximadamente un 2,5%. El Ibex 35 de España sube un 1,24% y llega a los 8.871 puntos, pero podría cerrar la semana con una pérdida del 2,27%. En el Ibex 35, la empresa DIA (MC:DIDA) sube un 5,26% para ubicarse en lo más alto del índice tras una semana bastante volátil.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,32% durante la sesión de ayer y cierra en los 24.947 puntos. El Dow Jones se prepara para cerrar la semana con una posible pérdida del 1,68%. La empresa que más cayó en el Dow fue Boeing (NYSE:BA), con una pérdida del 3,09%. El S&P 500 cae un 0,15% y cierra en los 2.695 puntos. El S&P 500 podría cerrar la semana con una pérdida del 1,74%. El Nasdaq sube un 0,42% y cierra en los 7.188 puntos. Durante esta semana, el Nasdaq lleva una pérdida del 1,46%. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street, lo cual podría aumentar aún más las perdidas semanales para los principales índices de bolsa estadounidenses.
Divisas
El índice del dólar sigue oscilando alrededor del 96,82 sin tomar una dirección clara y sobre el gráfico diario ha formado lo que aparenta ser un triángulo simétrico desde donde el precio podría salir en cualquier dirección. Sin embargo, la tendencia alcista se mantiene y su próxima resistencia podría ser el 98,00. Al momento, la media móvil exponencial de 55 días, un poco por encima del 96,00, podría actuar como soporte. El EUR/USD también se consolida sobre el gráfico diario y se mantuvo toda la semana encajonado en medio del 1,1400 y el 1,1300. El EMA de 55 días en el EUR/USD estuvo actuando como una buena resistencia para la paridad.
El GBP/USD tuvo una semana bastante volátil en medio de la incertidumbre alrededor del Brexit y aunque está registrando una leve tendencia bajista, en realidad la paridad no tiene una dirección clara. El GBP/USD encuentra una buena zona de soporte en el 1,2660 con una resistencia en el 1,2800. El GBP/JPY cae durante esta semana desde la zona del 145,00 al 143,00, pero encuentra un soporte en ese nivel. El USD/JPY forma una zona de congestión alrededor del EMA de 55 días en el 112,96 y el EUR/JPY sigue estancado en el EMA de 200 semanas, alrededor del 128,14.
Bienes básicos
El petróleo WTI se consolida alrededor del 51,31 con una zona de resistencia en el 53,00 y una zona de soporte en el 49,00. Pese a la consolidación de las últimas dos semanas, el petróleo WTI mantiene una tendencia bajista y es posible que simplemente esté descansando para continuar cayendo. Por encima del 53,00, su próxima zona de resistencia se encuentra en el 61,00 por donde coincide el EMA de 55 días con el EMA de 200 semanas. El precio del oro sigue tocando el EMA de 200 días en el 1.241 hacia arriba y de romper esa media móvil, el oro podría subir hasta las zonas de resistencia en el 1.249 donde está el EMA de 55 semanas y el 1.261 donde está el EMA de 200 semanas. La plata y el cobre siguen oscilando ambos alrededor del EMA de 55 días en el 14,46 para la plata y el 276 para el cobre.
Próximos eventos
El principal evento para hoy es el dato de NFP de Estados Unidos a las 13:30 GMT. A la misma hora sale el dato de empleo de Canadá, pero normalmente los datos estadounidenses tienden a opacar la reacción de los datos canadienses. A las 15:00 GMT tenemos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y a las 17:00 GMT habla la señora Brainard, miembro del comité de la Fed.
¿Logrará el petróleo WTI romper por debajo del 49,00 durante la próxima semana o intentará corregir hacia el EMA de 200 semanas en el 61,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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