El índice del Europe Stoxx 600 cae un 1,53% durante la sesión de hoy y se aproxima a cerrar la semana con una pérdida del 3,22%, al mismo tiempo que podría cerrar el mes con su peor caída desde agosto del 2015. El sector tecnológico es el que más ha presionado a las bolsas de valores a la baja, desde Estados Unidos hasta Europa. El tercer trimestre de este año ha sido marcado por decepcionantes reportes de beneficios empresariales y reducción de las proyecciones a futuro. Las preocupaciones alrededor del sector tecnológico aumentan debido a que dichas empresas están sobre-extendidas al alza.
El capital de inversión estuvo fluyendo hacia las empresas de tecnología, debido al fuerte crecimiento que estaban mostrando, pero al mismo tiempo eso ocasionó que entrara demasiado dinero especulativo, esperando a que el sector continuara subiendo. Sin embargo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha empezado a tener efectos sobre las empresas de tecnología, debido a que en China se fabrican muchos de los componentes de los dispositivos móviles. Cuando un sector está demasiado extendido al alza y sale cualquier noticia negativa, la desconfianza aumenta entre los inversores y retiran su dinero de dicho sector.
Amazon (NASDAQ:AMZN) reportó ganancias por encima de lo esperado para el tercer trimestre de este año, pero las ventas bajaron y las proyecciones de ventas para la temporada navideña, la cual es la época más importante para las ventas, bajaron. Las acciones de Amazon caen un 9,10% al momento. Adicionalmente, las acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (Google) caen un 5,44% tras haber reportado ganancias por encima de lo esperado, pero los ingresos bajaron. La caída de Amazon y Alphabet contagiaron de pesimismo al sector tecnológico europeo. El sector automotriz europeo también ha sido presionado a la baja y cae un 2,3% al momento.
La empresa francesa de repuestos para coches, Valeo (PA:VLOF) cae más del 19% después de haber reportado una reducción de sus ganancias en los últimos tres meses. El sector automotriz europeo ha sido lastrado por las nuevas normas de emisiones de gases en Europa y por la guerra comercial con China, la cual ha reducido la demanda por los coches europeos en el gigante asiático. En el sector de bienes duraderos, la empresa sueca Electrolux (ST:ELUXa) cae un 7,3% y la francesa, SEB (PA:SEBF) cae un 9,4% después de que ambas empresas redujeran sus proyecciones de crecimiento para el último trimestre de este año.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 1,36% al momento y se ubica en los 6.908 puntos. El FTSE 100 se aproxima a cerrar la semana con una pérdida del 2%. El Dax de Alemania cae un 1,70% y llega a los 11.112 puntos. En el Dax alemán, las acciones del Deutsche Bank (DE:DBKGn) caen un 3,55% y las acciones de Infineon (DE:IFXGn) Technologies caen un 3,62%. Para esta semana, el Dax se prepara para cerrar con una pérdida del 3,8%. El Cac 40 de Francia cae un 2,12% y se ubica en los 4.925 puntos. La acción que más ha caído en el Cac 40 es Valeo, seguida por TechnipFMC que pierde un 8,95%. Para esta semana, el Cac 40 se prepara para cerrar con una pérdida del 3,10%.
El FTSE MIB de Italia cae un 1,55% y llega a los 18.522 puntos. El sector bancario italiano se mantiene débil, pero la acción que más ha caído en el FTSE MIB es la de la empresa de energía, Saipem (MI:SPMI) que cae un 5,89%. Para esta semana, el FTSE MIB se prepara para cerrar con una pérdida del 2,96%. El Ibex 35 de España cae un 1,37% y llega a los 8.663 puntos. Las empresas que más han caído en el Ibex 35 son Viscofan (MC:VIS) con una impresionante pérdida del 18,91%, seguida por Acerinox (MC:ACX) que cae un 6,13%. El Ibex 35 se aproxima a cerrar la semana con una caída del 2,42%.
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza y recuperaron gran parte del terreno perdido. Sin embargo, para el día de hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street tras los decepcionantes datos empresariales de Amazon y Alphabet. El Dow Jones sube un 1,63% y cierra en los 24.984 puntos, pero se prepara para cerrar la semana con una posible pérdida del 1,55%, a no ser que durante la sesión de hoy suceda algo extraordinario que haga cambiar de sentimiento al mercado. El S&P 500 cae un 1,86% y cierra en los 2.705 puntos. El Nasdaq cae un 2,95% y cierra en los 7.318 puntos.
Divisas
El EUR/USD acelera su impulso bajista por debajo del 1,1400 y es posible que llegue a visitar el 1,1300 para la próxima semana. El nivel del 1,1300 podría actuar como soporte, pero de retroceder al alza, el 1,1400 podría convertirse en resistencia. El GBP/USD completa tres sesiones consecutivas cayendo y rompe por debajo del 1,2800 al mismo tiempo que confirma el patrón de doble techo sobre el gráfico diario. El GBP/USD podría continuar cayendo hacia el mínimo en el 1,2660 a medio plazo. El índice del dólar sube al 96,60 y se aproxima cada vez más al 97,00, nivel que podría actuar como resistencia.
El USD/JPY sigue consolidado alrededor del EMA de 55 días en el 112,27 y forma una especie de bandera o triángulo. Hacia arriba, el nivel del 113,00 sigue siendo su resistencia más relevantes y hacia abajo, el EMA de 200 días en el 111,00 sigue siendo su soporte más importante a corto plazo. El EUR/JPY acelera su impulso bajista y llega a un mínimo diario al momento en el 127,00, nivel que podría actuar como soporte. El soporte más relevante en el EUR/JPY se encuentra en el mínimo que hizo alrededor el 125,00. El GBP/JPY estuvo toda esta semana a la baja y llega hasta la zona del 143,00, pero el soporte más relevante se encuentra un poco más abajo en el 142,59.
Bienes básicos
El petróleo WTI forma un pequeño triángulo o banderín alrededor del EMA de 200 días en el 66,65 de donde podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba, el nivel del 69,00 podría actuar como resistencia y hacia abajo, el 65,00 podría actuar como soporte. El oro se mantiene dentro de un canal alcista, bien definido, y es posible que llegue a visitar el EMA de 200 días en el 1.248. Hacia abajo, el EMA de 55 días en el 1.214 sigue siendo el soporte más relevante para el oro. La plata también se consolida y encoge su rango diario alrededor del EMA de 55 días en el 14,63 sin tomar una dirección clara. El cobre cae al 272,00 y forma un canal bajista sobre el gráfico diario. El próximo soporte para el cobre podría ser el 258,86.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato del PIB de Estados Unidos. A las 14:00 GMT habla el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo y a la misma hora sale el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
¿Continuará cayendo el EUR/JPY por debajo del 127,00 hasta el 125,00 o rebotará al alza desde ese nivel para retroceder al 128,14?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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