El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,11% al momento y se prepara para cerrar su quinta semana consecutiva al alza con una ganancia del 0,6% semanal, apoyado principalmente por el sector de tecnología y materias primas. Los sectores de crudo, gas y telecomunicaciones han perdido terreno. Las acciones alemanas y británicas son las que mejor desempeño han tenido durante la sesión de este viernes, apoyadas por la fuerte caída que han sufrido el euro y la libra.
La debilidad en estas divisas apoya al FTSE 100 y al Dax debido a que ambos índices están compuestos en su mayoría por empresas multinacionales que dependen de la venta de sus productos en el exterior, las cuales aumentan cuando la divisa local baja.
En España, el sector bancario ha apoyado al Ibex 35 tras los excelentes reportes de resultados empresariales de los bancos BBVA (MC:BBVA) y Caixabank (MC:CABK), cuyas acciones subieron un 2% y un 0,5% respectivamente. Ambas instituciones reportaron beneficios por encima de lo esperado, gracias a la fuerza de sus mercados internacionales.
Sin embargo, a pesar de que el FTSE 100 ha registrado una fuerte subida durante la sesión de hoy, el banco británico RBS (NYSE:RBS_pl) cae un 2% después de aumentar las preocupaciones sobre una multa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por otro lado, las acciones de Saint-Gobain suben un 3% después de que la empresa francesa de materiales de construcción confirmara su proyección financiera para el 2018. La empresa de satélites, SES ha sido la que más ha ganado con una subida del 10% tras haber reportado beneficios empresariales por encima de lo esperado. La temporada de reporte de beneficios empresariales le ha quitado el protagonismo a las disputas comerciales y tensiones geopolíticas que estuvieron sacudiendo a los mercados en marzo, mientras que las preocupaciones por el aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos también pasan a un segundo plano, al momento.
Sin embargo, los datos de inflación y crecimiento económico de la Eurozona salen por debajo de lo esperado, ocasionando que el euro y la libra se desplomen, pero al mismo tiempo han apoyado a los mercados de acciones. Por un lado, la caída del euro y la libra apoya a las grandes empresas multinacionales como dijimos anteriormente, pero también baja las probabilidades de un aumento de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo y eso es positivo para las acciones.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,64% y llega a los 7.468 puntos. La posibilidad de que el Banco de Inglaterra no suba sus tipos de interés por ahora es lo que principalmente ha apoyado al FTSE 100. El Dax de Alemania sube un 0,73% y llega a los 12.591 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,18% y llega a los 5.463 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,10% y llega a los 9.913 puntos.
El FTSE MIB de Italia es el único índice de bolsa de los principales índices europeos que se mantiene en territorio negativo y cae un 0,69% para ubicarse en los 23.871 puntos. El FTSE MIB de Italia ha sido presionado a la baja por una fuerte caída en Fiat Chrysler (MI:FCHA), que lastra a todo el sector automotriz italiano. El sector bancario también ha sufrido fuertes caídas durante la sesión de hoy en Italia.
En Estados Unidos, el Dow Jones sube un 0,99% y cierra en los 24.322 puntos durante la sesión de ayer. El S&P 500 sube un 1,04% y cierra en los 2.666 puntos. El Nasdaq sube un 1,64% para cerrar en los 7.118 puntos. Las bolsas estadounidenses han sido apoyadas principalmente por la subida del sector tecnológico, después de que los gigantes de la tecnología, Facebook (NASDAQ:FB) y Amazon (NASDAQ:AMZN) reportaran beneficios empresariales por encima de lo esperado.
Las acciones de Amazon suben un 6%, mientras que las acciones de Facebook suben un 9,1%. Sin embargo, para hoy los futuros están mixtos, con los futuros del Dow Jones y el S&P 500 retrocediendo a la baja, mientras que los futuros del Nasdaq se mantienen al alza.
Divisas
El índice del dólar se aproxima a la zona del 92,00 en donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días, nivel que podría actuar como resistencia. Sin embargo, el impulso alcista se mantiene fuerte en el dólar, en medio de la posibilidad de un aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras que en Europa, las probabilidades de un aumento de los tipos de interés en Reino Unido y la Eurozona bajan, presionando al EUR/USD y al GBP/USD a la baja.
El euro frente al dólar se acerca a la media móvil exponencial de 200 días en el 1,2045 en donde podría frenar su caída, pero podría intentar bajar un poco más hacia la zona del 1,2000. Por otro lado, de retroceder al alza, la zona del mínimo en el 1,2153 podría cambiar de función de soporte a resistencia. La libra frente al dólar acelera su impulso bajista por debajo del 1,3900 y se acerca a la zona del 1,3700, área que podría actuar como soporte, especialmente cuando muy cerca de ese nivel se encuentra su media móvil exponencial de 200 días.
El dólar también ha mostrado una fuerte subida frente al yen durante esta semana, pero desde ayer se encuentra consolidado alrededor de la media móvil exponencial de 200 días en el 109,31. Sobre el gráfico diario del USD/JPY vemos que de continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 110,00 y al momento el 109,00 podría actuar como soporte.
El EUR/JPY retrocede a su media móvil exponencial de 55 días en el 132,00 y no pudo confirmar una ruptura por encima del 133,00. La libra frente al yen cae rápidamente al 150,50 y rompe por debajo del canal alcista que habíamos identificado sobre el gráfico diario.
Materias primas
El petróleo WTI sigue consolidado justo por encima del 67,67 y cada vez más se ve la formación de un triángulo, bandera o banderín en esa zona. El nivel del 70,00 sigue siendo la resistencia más relevante en el petróleo WTI y por debajo del 67,67, su próximo soporte podría ser el 65,00. El cobre también rompe rápidamente por debajo del canal alcista sobre el gráfico diario y llega a la zona del 305,50, pero podría encontrar un soporte en el EMA de 200 días alrededor del 303,60. El oro se mantiene alrededor del 1.319 y la plata se estabiliza alrededor del 16,50. Para hoy el sector de bienes básicos ha mostrado una leve subida del 0,09% al momento.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato del PIB de Estados Unidos y a las 14:00 GMT habla el señor Carney, presidente del Banco de Inglaterra, junto con el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Para el resto del día no hay más eventos programados en el calendario económico, pero de igual manera los mercados van a estar pendientes a los reportes de beneficios empresariales del día de hoy.
¿En qué dirección ira a salir el USD/JPY desde la consolidación actual? ¿Llegará al 110,00 o romperá por debajo del 109,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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