Los mercados de acciones europeas regresan al alza durante el día de hoy, apoyadas por las acciones de empresas no-cíclicas o acciones defensivas. Las acciones defensivas son aquellas que no son afectadas por los ciclos económicos. La temporada de reporte de beneficios empresariales ha empezado y es posible que haya un crecimiento empresarial considerable en Europa para el tercer trimestre. El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,36% y se ubica en los 360 puntos después de haber alcanzado un mínimo de 22 meses durante la sesión de ayer, presionado por el aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses y las tensiones geopolíticas.
Todavía se mantiene la debilidad en los mercados europeos, pese a la subida de hoy a inicios de la sesión. En lo que va del año, el Europe Stoxx 600 ha perdido un 7,4% y el viernes pasado tuvo su peor caída semanal desde febrero. Los participantes del mercado han tenido que lidiar con diferentes eventos como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, el presupuesto fiscal italiano, la desaceleración de los mercados emergentes y ahora ultimo con las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Se espera que durante esta semana, el 6% de las empresas del Europe Stoxx 600 reporten beneficios empresariales y aproximadamente durante la primera semana de noviembre podríamos estar a mitad del camino.
Las acciones de empresas de servicios públicos son consideradas acciones defensivas junto con las acciones de telecomunicaciones. La empresa italiana Enel (MI:ENEI), sube un 3,4% al momento, mientras que la empresa de telecomunicaciones alemana, Deutsche Telekom (DE:DTEGn) sube un 0,7%. Se espera que posiblemente las empresas europeas reporten en promedio una subida del 14% de sus ganancias, mientras que solo en la Eurozona se espera un aumento del 12%. En comparación, las ganancias empresariales en Estados Unidos se espera que hayan subido un 21%. Las empresas de defensa aérea también subieron para hoy entre un 1% y un 2%, pero las acciones de Volvo (ST:VOLVb) caen más de un 5% después de que la empresa anunciara que algunos de sus camiones podrían estar excediendo los límites de emisión de gases.
Mercado de valores
Los principales índices europeos están todos al alza, con excepción del FTSE 100 de Reino Unido que cae un 0,34% al momento y se ubica en los 7.005 puntos. El Dax de Alemania sube un 0,18% y llega a los 11.636 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,05% y llega a los 5.097 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,91% y llega a los 19.460 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,92% y supera los 9.000 puntos. Las empresas que más han subido en el Ibex 35 son Ferrovial (MC:FER) con una ganancia del 4,44% y DIA (MC:DIDA) que sube un 4,92%.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja. El Dow Jones cae un 0,35% y cierra en los 25.250 puntos. Las empresas que más cayeron en el Dow Jones fueron Cisco (NASDAQ:CSCO), con una pérdida del 2,28% y Apple (NASDAQ:AAPL) con una caída del 2,14%. El S&P 500 cae un 0,59% y cierra en los 2.750 puntos. El Nasdaq cae un 0,88% y cierra en los 7.430 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street, pero a medida que vayan saliendo los reportes de beneficios empresariales, la tendencia podría fortalecerse o debilitarse.
Divisas
El EUR/USD completa cuatro visitas al 1,1600 que es donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 días, pero los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores y eso es indicación de que la presión alcista se está acumulando en esa zona de resistencia. De romper al alza, el EUR/USD podría visitar el 1,1700. El GBP/USD sube al 1,3200 en donde encuentra algo de resistencia, pero su resistencia más relevante sigue siendo en el EMA de 200 días, alrededor del 1,3243. El índice del dólar encuentra un buen soporte en el EMA de 55 días, alrededor del 94,71 y completa cuatro sesiones consecutivas estancado en esa zona.
El USD/JPY rompe por debajo del EMA de 55 días en el 112,18 durante la sesión de ayer, pero para hoy regresa a ese mismo nivel que aparentemente ha cambiado de función de soporte a resistencia. Hacia abajo, la zona del 111,00 podría ser su soporte más relevante y hacia arriba, el 113,00 podría actuar como resistencia en el USD/JPY. El EUR/JPY forma lo que aparenta ser una bandera bajista sobre el gráfico diario, alrededor del EMA de 55 semanas en el 129,77, con un buen soporte en el 129,00. El GBP/JPY gana un buen impulso alcista desde la zona del EMA de 200 días en el 146,81, pero al llegar al 148,00 frena su subida. La zona del 150,00 sigue siendo la resistencia más relevante para el GBP/JPY.
Bienes básicos
El petróleo se consolida en medio del EMA de 55 días en el 70,69 y el número entero del 72,00. Por encima del 72,00, el 75,00 sigue siendo la resistencia más relevante en el petróleo, mientras que hacia abajo, el 70,00 podría actuar como soporte. El oro se mantiene por fuera del rango en que estaba y sube al 1,228. De continuar subiendo, el oro podría encontrar una zona de resistencia alrededor del EMA de 200 días que se encuentra actualmente alrededor del 1.250. Hacia abajo, la zona del 1.214 podría actuar como soporte. La plata sube al 14,74 e intenta romper por encima del EMA de 55 días. Hacia arriba, el 15,00 podría actuar como resistencia. El cobre sigue consolidado con el EMA de 55 días alrededor del 276,82 actuando como soporte, sin tomar una dirección clara. Al momento, el sector de bienes básicos ha subido un 0,14%.
Próximos eventos
Para hoy no hay demasiados eventos de alto impacto programados en el calendario económico. A las 12:30 GMT tenemos el dato de compra de activos extranjeros y a las 13:15 GMT habla el señor Cunliffe, miembro del comité del Banco de Inglaterra.
¿Logrará romper el EUR/USD por encima del 1,1600 o regresará por debajo del 1,1500?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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