Con la reciente incertidumbre alrededor de la fuerte caída de la lira turca, los inversores han huido hacia la seguridad de activos como el dólar, el yen y los bonos soberanos ocasionando que la bolsa global llegue a mínimos de un mes y la bolsa europea llega a mínimos de tres semanas. El sector bancario es el que principalmente ha presionado a los índices de bolsa europeos a la baja a medida que se erosiona la confianza de los inversores por la posibilidad de que la crisis turca afecte a los bancos europeos que están expuestos al sistema financiero turco.
La situación en Turquía continúa empeorando a medida que el presidente Erdogan aumenta su control sobre la economía y las relaciones con Estados Unidos continúan deteriorándose. El índice del MSCI que le hace seguimiento a 47 países cae un 0,5% y desde el viernes lleva una pérdida del 1,6%. La caída de la lira turca no solo ha afectado al euro, debido a las preocupaciones que expresó el Banco Central Europeo por la exposición que tienen ciertos bancos de la región en Turquía, pero también algunas divisas de mercados emergentes están siendo contagiadas por la incertidumbre como el rand sudafricano y el peso mexicano.
La caída de la lira empezó en mayo, pero ahora la divisa ha acelerado aún más su caída y es posible que ocasione una recesión en la economía turca así como una crisis en el sector bancario, tanto en Turquía como en Europa. En Europa las acciones también han sido lastradas por la caída del 11% en las acciones de Bayer (DE:BAYGN), después de que su nueva adquisición, Monsanto (NYSE:MON) fuera multada por 289 millones de dólares tras haber perdido una demanda por el uso de glifosato en ciertos herbicidas que supuestamente causaron cáncer en una persona.
Las acciones de Bayer completan su peor caída diaria en más de nuevo años. El sector bancario europeo cae un 1,3% al momento y llega a un mínimo de seis semanas. Algunos analistas estiman que incluso si el euro frente a la lira se estabiliza y los tipos de interés suben, las ganancias del BBVA (MC:BBVA) podrían bajar un 10% y las de UniCredit (MI:CRDI) un 8%.
Mercado de valores
No solo el sector bancario ha presionado a las acciones europeas, el sector de viaje y turismo cae un 0,8% después de que las acciones de Air France KLM (PA:AIRF) cayeran un 5,6% debido a la huelga de sus pilotos. Las acciones de la aerolínea de bajo coste, easyJet (LON:EZJ) caen un 1,4% y las acciones del operador de cruceros, Carnival (LON:CCL) caen un 1,1%. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,55% al momento y se ubica en los 7.624 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,70% y llega a los 12.336 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,42% y se ubica en los 5.391 puntos.
En Italia, el FTSE MIB cae un 1,02% y se ubica en los 20.877 puntos. Las acciones de UniCredit pierden un 3,37% al momento, mientras que las acciones de Mediobanca (MI:MDBI) caen un 3,35%. Banco BPM (MI:BAMI) cae un 2,85% e Intensa Sanpaolo cae un 2,18%. De los principales índices de bolsa europeos, el Ibex 35 es el que más ha caído, registrando una perdida al momento del 1,15%. Las acciones del BBVA caen un 3,88%, mientras que Santander (MC:SAN) pierde un 2,61% y Banco de Sabadell (MC:SABE) cae un 1,59%.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron a la baja durante la sesión del viernes. El Dow Jones cae un 0,77% y cierra en los 25.313 puntos. El S&P 500 cae un 0,71% y completó tres sesiones consecutivas a la baja para cerrar en los 2.833 puntos. El Nasdaq cae un 0,67% y cierra en los 7.839 puntos, culminando con una racha ganadora que tenia de ocho sesiones consecutivas. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El índice del dólar se mantiene por encima del 96,00, pero pierde un poco su impulso alcista para hoy. El dólar le ha estado ganando terreno a sus principales contrapartes en medio de la crisis turca, excepto frente al yen que es usado como instrumento refugio. De hecho, el USD/JPY cae a su EMA de 200 días, alrededor del 110,00, pero pierde un poco su impulso bajista. El EUR/JPY cae a la zona del 125,00, pero también pierde su impulso para el día de hoy y forma una especie de “trompo” en la vela diaria actual. El GBP/JPY rompe por debajo del 141,00 y se consolida en esa zona.
El euro frente al dólar rompe por debajo del 1,1400, pero durante la sesión de hoy se mantiene muy indeciso, aunque se mantiene la tendencia bajista a medio plazo. Desde la zona del 1,1400, su próximo soporte podría ser el 1,1300 o en caso de un retroceso alcista, el nivel del 1,1500 podría actuar como resistencia. El GBP/USD también mantiene una buena tendencia bajista a medio plazo, aunque para el día de hoy frena un poco su impulso bajista en la zona del 1,2800. En caso de retroceder al alza, el nivel del 1,2956 podría actuar como resistencia. Por debajo del 1,2800, el próximo soporte para el GBP/USD podría ser el 1,2600.
Bienes básicos
El petróleo WTI encuentra un soporte en la zona del 66,27 e intenta corregir al alza, pero para hoy los eventos en Turquía también presionan al petróleo a la baja y el precio del WTI cae al 67,24. La zona del 66,27 podría volver a actuar como soporte en el petróleo WTI en caso de que el precio regrese a esa área. Irónicamente, la aversión al riesgo en los mercados financieros no ha sido suficiente para apoyar al precio del oro que continúa cayendo. El oro se aproxima a la zona del 1.200, pero es posible que ese nivel actúe como soporte. La plata cae al 15,17 e intenta regresar con su tendencia bajista a medio plazo, la cual la podría llevar hasta el 15,00. El cobre también mantiene una tendencia bajista, pero se consolida justo por encima del 270,00.
Próximos eventos
Para hoy no hay eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los mercados van a estar muy atentos a los acontecimientos en Turquía y en China con la guerra comercial.
El dólar frente a la lira turca llega a un máximo histórico en el 7,11. Aunque el USD/TRY retrocede al 6,50, rebota al alza desde ese nivel y llega de nuevo al 7,00. ¿Logrará el USD/TRY confirmar una ruptura por encima del 7,00 o retrocederá de nuevo a la zona del 6,50?
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