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Semana de números rojos en las Bolsas mundiales. Las tensiones inflacionistas aupadas por la subida del petróleo Brent a máximos de 2014 y el incremento de las tensiones entre Ucrania y Rusia son las causas principales.
El Ibex 35 se dejó un -1,27%, el FTSE 100 -0,65%, el DAX -1,76%, el CAC 40 -1,04%, el FTSE MIB -1,75%, el Eurostoxx -1%, el S&P 500 -5,68%, el Dow Jones -4,58%, el Nasdaq -7,55%.
Los mejores valores del Ibex fueron Bankinter (MC:BKT) +3,71%, Endesa (MC:ELE) +2,94%, Iberdrola (MC:IBE) +2,14%, Cellnex (MC:CLNX) +1,98%, Almirall (MC:ALM) +1,77%.
En lo que llevamos de 2022 el ranking queda de la siguiente manera:
- Ftse británico +1,48%
- Ibex español -0,22%
- Mib italiano -1,04%
- Cac francés -1,18%
- Eurostoxx -1,60%
- Dax alemán -1,77%
- CSI 1000 chino -3,26%
- Nikkei japonés -4,41%
- Dow Jones -5,70%
- S&P -7,73%
- Nasdaq -12%
* Sentimiento alcista (expectativas de que las acciones subirán en los próximos seis meses) disminuyó 7,9 puntos porcentuales hasta el 24,9% y está por debajo de su media histórica del 38% por octava semana consecutiva.
* Sentimiento bajista (expectativas de que las acciones caerán en los próximos seis meses) aumentó 5 puntos porcentuales hasta el 38,3%. Es la octava semana consecutiva en que la que se sitúa por encima de su media histórica del 30,5%.
Las tensiones entre Rusia y Ucrania, no sólo están afectando a la renta variable mundial, también a los mercados de estos dos países. El MOEX (el principal índice bursátil de Rusia denominado en rublos cae en la semana un -5% y en 2022 un -9%. Por su parte el RTS (índice formado por las 50 compañías más grandes y está denominado en dólares) se deja en la semana un -4% y en 2022 un -12%.
Respecto a las monedas, el grivna ucraniano cae en el año un -3,3% frente al dólar y es la tercera divisa que más se deprecia frente al billete verde (tras la rupia de Mauricio y el dólar liberiano). El rublo ruso se deja un -2,8% y es la cuarta peor moneda.
Se está hablando mucho de la caída del Nasdaq, pero hay otro índice bursátil norteamericano que merece la atención por lo que está haciendo. Se trata del Russell 2000 que nació en 1984. Un índice formado por 2000 compañías de pequeña capitalización y que muchos ETFs y fondos de inversión de gestión pasiva replican. Para que no haya dudas, se entiende por compañías de pequeña capitalización bursátil aquellas cuya capitalización está entre los 300 y los 2.000 millones de dólares.
Pues resulta que el 17% de los miembros del Russell 2000 registraron nuevos mínimos de 52 semanas, lo que viene a ser la mayor cantidad desde marzo del 2020. Las empresas de biotecnología constituyen la mayoría de los rezagados dentro del Russell 2000 y es que más de 15 empresas han caído más del 40%, con Aligos cayendo más del 70%. Empresas como Tenaya, Avalo y Cyteir han perdido más del 40% cada una.
Pues bien, en el Russell 2000 se activó a finales del pasado mes de diciembre una señal bajista, concretamente el denominado cruce de la muerte. Consiste en usar la media móvil de 200 días y la media móvil de 50 días. Cuando la media móvil rápida de 50 días cruza a la baja la media móvil de 200 días se activa una señal bajista de venta.
Desde que se activó la señal bajista ha caído casi un -10%, y eso que atendiendo a los datos históricos de los últimos 40 años, el Russell 2000 ha bajado una media del -1% en la semana posterior a un cruce de la muerte.
Otro índice que merece nuestra atención es el Baltic Dry Index. Se creó en 1985 y mide la evolución del transporte por mar de las principales materias primas. Se confecciona cada día (a las 13:00 horas de Londres) a partir de las encuestas que se realizan a los propietarios navieros que aportan información del coste medio por tonelada con el que fletan sus barcos.
¿Y cómo se interpreta este índice? Pues si la economía mundial entra en desaceleración, los contratos de transporte de materias primas se reducen y el índice Baltic Dry cae. En la semana que ha terminado, ya cae un -72% desde su punto máximo y está en su nivel más bajo desde febrero de 2021 8el mayor desplome fue de -84% durante el brote inicial de la pandemia del Covid).
Una caída de más del 1% el viernes supuso cuatro caídas de más del 1% seguidas. La última vez que sucedió esto fue a finales de diciembre de 2018, y antes de eso, en octubre de 2008. Además, con una caída de casi el 12% en enero, se encamina a su peor mes desde la crisis financiera de 2008.
Por su parte, el índice de volatilidad CBOE NDX subió 8 puntos en los cuatro días hasta 34,06, el nivel más alto desde marzo del 2021 y la última encuesta de Bank of America (NYSE:BAC) sobre gestores de fondos reflejó que la asignación al sector tecnológico cayó al nivel más bajo desde 2008.
El ETF Nasdaq cerró por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde abril de 2020, poniendo fin a una de las carreras más largas de la historia (450 días de negociación). Hasta el 20 de enero, el Nasdaq tuvo su tercer peor comienzo en un año en su historia, es uno de los seis años en los que el índice ha bajado más del -5% en los primeros 20 días del año y el tercer descenso más pronunciado en lo que va de año. Los dos únicos años que experimentaron un descenso más pronunciado fueron 2en 008 (-11,8%) y en 2016 (-10,7%).
El ETF del S&P500 lleva ya 202 días sin cerrar por debajo de su media móvil de 200 días. Se trata de una de las mejores rachas desde su lanzamiento en la década de los 90.
Pero si usted es de esos inversores que les gusta operar en las últimas horas de la sesión, sepa que este mes de enero está en camino de ser el peor mes para el trading de última hora desde octubre de 1987.
Comparemos el S&P 500, el Nasdaq y el Russell 2000:
- En lo que llevamos de 2022, el 44% de los valores del S&P 500 están en verde frente al 36% del Nasdaq y del Russell 2000.
- El porcentaje de valores del S&P 500 que en 2022 llevan un drawdown al menos de un -10% es del 20%, en el caso del Nasdaq es el 48% y en el Russell2000 el 44%. Un drawdown es el tiempo y la fuerza de la caída de un mercado respecto a su último máximo, es decir, lo que cae un mercado y que se mantiene por debajo de su máximo anterior.
- En el S&P 500 el 67% de los valores siguen por encima de la media de 200, en el Nasdaq el 32% y en el Russell 2000 el 44%.
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