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Wall Street se encamina a uno de sus peores años registrados, ya que la Reserva Federal sube las tasas de interés para combatir una inflación que lleva 40 años en el mercado, lo que aumenta la probabilidad de una recesión.
El Promedio Industrial Dow Jones ha perdido un 14.6% en lo que va de año, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el índice tecnológico NASDAQ han perdido un 19.3% y un 27.4% en lo que va de año, respectivamente.
Pero hay algunas buenas noticias. Los últimos datos sobre la inflación revelan que el ritmo de aumento se ha moderado. El índice de precios del consumo personal básico, que excluye los precios de los alimentos y la energía y es la medida preferida por la Reserva Federal para medir las tendencias de la inflación subyacente, fue del 4.7% interanual en mayo, lo que supone una desaceleración respecto al 4.9% de abril.
La lectura se ha ralentizado durante tres meses tras alcanzar un máximo del 5.4% interanual en febrero.
De hecho, cada vez hay más indicios de que la inflación ha tocado techo y seguirá desacelerándose.
Caída de los precios de la gasolina
Los precios récord de la gasolina han contribuido significativamente al aumento de la inflación. Pero los futuros de la gasolina han bajado más de un 20% desde junio, despertando la esperanza de que el elevado precio de la gasolina en EE.UU. siga bajando.
Según la AAA, el precio medio nacional de la gasolina se situaba en 4.752 dólares el galón hasta el jueves, por debajo del máximo histórico de 5.016 dólares el galón del 14 de junio, y la caída de los precios del petróleo probablemente supondrá un mayor alivio en el surtidor.
Salvo que se produzca un aumento inesperado de los precios del crudo, la gasolina podría bajar otros 60 centavos hasta los 4.15 dólares el galón a mediados de agosto.
El petróleo vuelve a caer hacia los 100 dólares
El petróleo cayó brevemente por debajo de los 100 dólares por barril a principios de esta semana por primera vez desde abril, lo que subraya la esperanza de que la presión inflacionista está empezando a ceder. El martes cotizaba a 95.10 dólares, un 26% menos que su máximo de más de 130 dólares del 7 de marzo. Desde entonces, los precios han repuntado ligeramente, pero siguen estando muy lejos de los máximos recientes.
Citibank proyecta que si la economía estadounidense entra en recesión, los precios del petróleo podrían caer a 65 dólares por barril este año y a 45 dólares el próximo.
Las materias primas se hunden
Los precios de trigo, maíz, soya y avena se han hundido desde que alcanzaron máximos históricos. Ahora cotizan por debajo del nivel en el que se encontraban antes de que Rusia invadiera Ucrania en marzo, lo que supone una prueba más de que la inflación de los alimentos se está moderando.
Otras materias primas agrícolas, como los futuros de algodón, azúcar, café y cacao, han bajado al menos un 20% desde sus máximos recientes.
Además, el cobre, el níquel, el mineral de hierro, el aluminio y la madera cotizan cerca de sus niveles más bajos desde 2020.
El analista de Deutsche Bank Jim Reid escribió en una nota el miércoles que:
"Un movimiento rodante de 20 días en el índice de materias primas [de Deutsche Bank] está viendo ahora alrededor de la tercera mayor caída en 90 años".
La flexibilización de los precios del transporte marítimo mundial
Las mejoras actuales en las cadenas de suministro mundiales y la relajación de las tarifas de transporte marítimo también contribuirán probablemente a reducir la inflación en los próximos meses.
El principal índice de flete marítimo de la Bolsa del Báltico, que sigue las tarifas de los buques que transportan productos secos a granel, ha bajado casi un 40% desde su reciente máximo en mayo, lo que indica una débil demanda en todos los segmentos de buques. Está rondando sus niveles más bajos desde principios de abril.
Caída de los costos de entrada y salida
Según la última publicación de la encuesta PMI de IHS Markit, las tasas de inflación de los costos de los insumos y de los precios de producción se redujeron en junio.
El aumento de los costes del sector manufacturero y de los servicios fue muy inferior al máximo histórico de mayo, y la lectura más débil desde febrero.
La reducción de la tasa de aumento de los costos de los insumos es un buen augurio para el IPC, dada la estrecha correlación histórica entre ambos índices.
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