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MTY Food Group Inc (MTY)

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Foro de MTY Food (MTY)

Q le pasa a esta empresa ? A mi langostino con esta si que me convencio
Como puede ser esto, si el excel de Langostino decía que iba a estar a 200$ en 2022... :O
Y eso que era un negocio predecible…
quien es el langostino?
Buenas. Es aquí donde todo el mundo era inversor largoplazo y iba a tener un retorno del +30% anual gracias al excel de un Langostino? Me está empezando a dar vértigo tanta subida!
Alguna noticia para estas ultimas subidas?
De que subida hablas, si lleva igual desde 2017? 7 años... menos mal que Langostino decia que daba un 20% al año mínimo xDDD
Parece que ya no quedan ni los que invertian a 5años vista.. meno mal que todos eran super inversores de largoplazo xDDD
Langostino pescanobaaaa!!
Buenas noches. El Modelo de Negocio al que migran es más costoso y menos eficiente que el previo. Expandirse a EEUU de la forma en la que lo hace le acarrea más costos brutos de entrada y además requiere más financiacion por lo que este cambio implica una bandera roja por cambio en el modelo de negocio y otra banderar roja por caida de márgenes. NO obstante la empresa con esta nueva dinámica esta algo por debajo de su precio de mercado, pero claro, en un entorno relativamente incierto que suceda esto , no ayuda. Un saludo.
Otra del lider, cual ha quedado en pie, falta texto para enumerarlas, algunas se fallan, pero aqui al reves rara es la que acuerta el lider, dios salve
Bajo a un 2%
Tiene el mismo grafico que SDI, pero antes de caer, quiza la siguiente en la lista.
Es de las pocas del lider q me parecen buenos negocios
Beneficio por accion mucho más bajo del esperado. Los resultados han sido pésimos
pero el bpa este año es de 4,2 frente a los 3,2 del año anterior...
La gente habla por hablar ajajaja el BPA ha sido el más alto de su historia efectivamente
Que hacemos? Moral por los suelos
Te haces el curso de bolsa del gurú y así palmas más pasta. Con la cantidad de valores que llevan haciéndolo bien desde hace una década.....
Cotiza a 9 veces, a este precio la accion esta regalada
Por eso cae un 14%....
no parece que el mercado tenga en cuenta ese indicador.....
acabo de ver resultados y son buenos.Un sin sentido.
Menudo palo
Donde se pueden ver los resultados? Ahora cayendo un 11,55% hasta 51,60
Los resultados poco o nada importan, el mercado ya ha dado su opinión que es la que cuenta.
cómo puedes decir eso. hay que analizar la empresa a largo plazo y ver el Guidance de la empresa. imaginate tu reflexión cuando META estaba cayendo un 75% y se puso en niveles de 80. eso ocurrió hace menos de 24 meses
Comparar META con esto no es muy serio. Meta tubo un traspiés, esta empresa va de traspiés en traspiés. En cuanto al largo plazo, te recuerdo que no vivimos 300 años. En mi opinión hay que estar muy pillado aquí para no estar en Vuitton, Nvidia o Microsoft. El Guidance dirá misa pero si se hunde un 12% es que muy bien no lo estará haciendo.
Que brutalidad de resultados
pues no han sentado bien
yo había pensado igual. Sabéis que es lo que no ha gustado al mercado?
Brutalmente malos dirás, menuda bsra de valor.
Fue irse el langostino y empezar a subir, no falla
El problema no es Esteb., el problema es hacerle caso. Esta acción lleva en laterla desde 2017 y encima el dividendo es muy pobre. Una acción en lateral durante 7 años refleja que no lo está haciendo bien. Aquí no hay que estar, así de simple.
Aquí que estar en Meta, en Microsoft y otras tantas que pase lo que pase siempre suben. Pero claro, para invertir en las FAANG no hace falta hacer ningún curso.
Se sabe por que vendio o ha comentado algo? No ha cambiado absolutamente nada en la empresa
Ahora opera mas restaurantes en vez de negocio de royalties que es de mas calidad (por eso subida de ingresos y no de beneficios. Ademas de haber estado a PER 15 con el que pierdes el margen de seguridad (72€/accion)
eso lo comento el langostino en algún directo ?
Buenas, True Value se deshizo de toda la posición?Gracias
Yo me preguntaba lo mismo...en el ultimo webinar de true value no ha comentado nada de MTY,lo cual,puede ser una buena señal porque ultimamente no acierta una Alejandro.
Claro q vendió… vende cursos de invertir a largoplazo, pero tiene rotaciones altísimas al igual que sus comisiones; por lo menos tiene algo bajo… sus rendimientos 😂
Qué manía con querer quedar encima. ¿De qué sirven vuestros análisis si la acción no para de bajar? Incluso con la situación actual de inflación, guerra y demás hay acciones que siguen crecienciendo, que su cotización sube y sube. Yo lo tengo muy claro, el mercado está formado por muchas personas, y no todas van a estar equivocadas, además que seguro que saben más que yo, han estudiado la acción más que yo, tienen en cuenta variables e información que yo desconozco. en bolsa mejor ser borrego que ir de listo. Si una acción está en tendencia pues ahí es donde hay que estar. Y si una acción baaja y baja, por algo será. Y no le deis más vueltas. Luego habrá excepciones, que nos servirán de consuelo pero que son eso, excepciones.
Excepciones que se producen constantemente. Hace unos meses Meta estaba acabada y tenía un precio de una empresa en declive, hoy está cerca de máximos y esto siendo una empresa infinitamente mas seguida que esta y mientras los fundamentales decian lo contrario. Misma situacion con AMEX cuando Buffet abrió posición. Por no hablar de la burbuja que hemos tenido hasta hace nada… La mentalidad de rebaño es omnipresente e impredecible, pero si miras los datos históricos la realidad es que cuando los inversores retail vende es cuando el “smart money” compra. Al final del día lo unico que puedes hacer es aportar un valor intrínseco a una accion y comprar cuando esté por debajo y con un margen de seguridad. Como dijo Munger: “si no eres capaz de soportar ver tu cartera caer un 50% tendrás los resultados mediocres que te mereces.”
Y cuándo la cartera de Munger ha bajado un 50%? No lo sé, pero diría que nunca, porque para tener un rentabilidad tan alta durante tanto tiempo tienes que tener rentabilidades positivas casi todos los años. El contexto actual no ayuda, eso está claro, pero que haya que asumir como normal semejantes caídas, pues como que no.
Según sus propias palabras, 3 veces desde que empezó a invertir. "This is the third time that Warren and I have seen our holdings of Berkshire go down, top tick to bottom tick, by 50%. I think it's in the nature of long-term shareholding, of the normal vicissitudes in worldly outcomes and markets that the long-term holder has his quoted value of his stock go down by say 50%. In fact you could argue that if you are not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2-3 times a century, you are not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result that you are going to get, “
En continuación al comentario de Mario, el único aspecto negativo que veo han sido reducciones en el margen neto y de Flujo de Caja Libre (FCF), pero se explican por situaciones cortoplacistas.Ejemplo: el pago de intereses pasa de ser un 1.2% de ingresos a ser un 4.5%, mas de 300bps que se pierden de margen solo ahí y que se recuperaran después de pagar la deuda emitida para la adquisición reciente.Además de un incremento en CAPEX sustancial que aún no ha empezado a producir, simetrías que aún no se han empezado a explotar, redundancias por subsanar… etc. Lo dicho, desde el punto de vista fundamental la empresa sigue avanzando, y como he hecho los deberes estoy tranquilo.
Mientras tanto, los puntos positivos siguen ahí: margenes muy oor encima de la media del sector, directivos con buen track record en temas de adquisiciones y con mucho skin in the game, deuda muy manejable de tan solo 5xFCF (es decir, la podrían pagar en 5 años sin crecer) y que han reducido en tam solo 3 meses un 4.5%, gestión conservadora de la deuda, ratios de PER y P/FCF muy bajos (<10) al lado de un crecimiento razonable del 16% promedio anual en los últimos 5 años…
Buenas tardes. A mí también me han parecido buenos resultados. MTY tiene tres segmentos de negocio, 1 es los royalties de FRANQUICIAS, el más rentable, con márgenes de más de 50%, el 2 es CORPORATE, que son los restaurantes que ellos operan y donde han crecido mucho con las últimas adquisiciones y ahora tiene márgenes del 10% (el año pasado eran pérdidas) y 3 es DISTRIBUCIÓN, que es el llevar los alimentos a los restaurantes, es un negocio de márgenes del 10%. Todo esto lo podéis ver en la pag 33 del informa financiero del Q3. Este trimestre ha publicado ventas y beneficios récord en el negocio de FRANQUICIA (que es el mejor) y además está expandiendo los márgenes (54%). En cuanto a CORPORATE, el año pasado era deficitario y desde las últimas adquisiciones han hecho casi 49M de EBITDA en los últimos 12 meses. En cuanto a la DISTRIBUCIÓN. no hay nada destacable, sigue como el año pasado. Se da la curiosidad que mejorando la rentabilidad en todos los segmentos, la rentabilidad total baja, ya que ha habido muchísimo crecimiento en el segmento CORPORATE que es de márgenes mucho más bajos, pero repito, MEJORA en TODOS los segmentos. Si alguien tiene verdadero interés en ver cómo va la compañía, se puede hacer una tabla de Ventas y EBITDA en estos tres segmentos durante los últimos 8 trimestres para ver la evolución (habría que abrir los últimos 4 trimestres, porque los compara con el año anterior), no lleva más de 1 hora y ahí se puede ver muy bien.
No sé por qué no me publica lo que he escrito sobre el balance, pero vamos, está quitando deuda como prioridad antes que la recompra de acciones, porque renegociar deuda que les pueda vencer con los tipos actuales, puede ser peor de lo que conseguiría con las recompras.
Todo esto para decir que como a Javier, a mí tampoco me preocupa que baje o suba hoy si el negocio sigue creciendo y funcionado bien y no veo nada raro en el comportamiento de la directiva. Faltaría hablar de valoración, de la equity y de los restaurantes que abren y cierran. Si a alguien le puedo ayudar a estar más tranquilo, que pregunte. Yo he comprado más, pero vamos, que para sufrir, mejor vender.
menos mal que alguien hace una valoración como Dios manda y se da cuenta de los fundamentales del Negocio. la deuda neta le está penalizando pero no se entiende la caída con estos resultados. hay que estar muy finos con los múltiplos que le asignemos, pero creo que es una acción que en 5 años puede duplicar con facilidad.
Típico en las empresas de Estebaranz subir y bajar en el mismo día de resultados, manos fuertes detrás intentando ser cortoplacistas.
Los resultados son muy buenos, no entiendo el movimiento del mercado, pero no me preocupa.
pues que suerte macho....
A mi si me preocupa jajaja
Ha bajado de 67 a 56 dolares canadienses en 3 meses....a que creeis que es debido ?
que ha pasado aquí?
Han publicado resultados muy buenos. EPS C$1,24 y C$305,22M
resultados q2
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