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Ariel Appreciation Fund Institutional Class (CAAIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 183,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ariel Investments

Clase de activo: Acción

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Resumen CAAIX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Ariel Appreciation Institutional (CAAIX - US0403378344): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Ariel Appreciation Fund Institutional Class (CAAIX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 41,19. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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5 años
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Var. en un año7,13%

Último cierre41,03

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0,72%

ROE9,03%

EmisorAriel Investments

Volumen de ventas17%

ROA2,05%

Fecha de inicio40907

Total de activos183,8M

Gastos0,83%

Inversión mínima1.000.000

Cap. mercado9,96B

CategoríaMid - Cap Value

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1066	995	1066	1039	1413	1870
Rentabilidad del fondo	6.62%	-0.46%	6.62%	1.29%	7.16%	6.46%
Puesto en la categoría	373	91	373	374	293	254
% en la categoría	86	25	86	95	81	89

Principales fondos de acciones de Ariel Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ariel Fund Institutional	1,57B	12,15	1,99	7,95
Ariel Fund Investor	1,25B	11,79	1,68	7,62
Ariel Appreciation Investor	804,96M	6,30	0,98	6,13
Ariel International I	196,87M	5,63	1,15	3,68
Ariel Global I	37,54M	7,42	4,67	6,43

Principales fondos de la categoría Mid-Cap Value

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Low-Priced Stock	21,62B	7,09	4,88	8,68
JHancock Disciplined Value Mid Cap	15,04B	10,31	6,13	9,27
Vanguard Mid-Cap Value Index Admira	12,69B	14,03	4,85	8,50
Victory Sycamore Established Value6	10,75B	10,24	5,86	10,80
MFS Mid Cap Value R6	9,71B	14,11	5,59	9,22

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Northern Trust	US6658591044	4,14	112,41	+0,83%
Mattel	US5770811025	3,77	18,66	+0,43%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,61	637,80	+0,71%
Generac	US3687361044	3,25	149,19	-3,93%
Stanley Black Decker	US8545021011	3,12	88,84	-1,73%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Venta
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Neutral
Resumen	Compra	Neutral	Neutral

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