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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Oakmark

Subyacente: S&P 500 TR

Clase de activo: Acción

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Resumen OAKBX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX - US4138384007): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 36,01. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Var. en un año4,76%

Último cierre36,1

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1,98%

ROE17,03%

EmisorOakmark

Volumen de ventas38%

ROA4,94%

Fecha de inicio01.11.1995

Total de activos4,32B

Gastos0,85%

Inversión mínima1.000

Cap. mercado53,68B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1037	996	1117	1179	1652	1979
Rentabilidad del fondo	3.73%	-0.39%	11.72%	5.65%	10.56%	7.07%
Puesto en la categoría	74	344	250	302	50	169
% en la categoría	9	45	32	44	12	35

Principales fondos de acciones de Oakmark

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oakmark Investor	10,49B	4,61	12,03	12,05
Oakmark Institutional	8,13B	4,65	12,29	-
Oakmark International Institutional	5,6B	9,07	3,63	-
Oakmark International Investor	4,31B	9,00	3,37	3,63
Oakmark Select Advisor	4,02B	3,03	10,91	-

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Funds American Balanced A	108,39B	2,65	7,48	8,19
Vanguard Wellington Admiral	99,51B	2,04	7,27	8,46
American Funds American Balanced R6	56,38B	2,71	7,83	8,52
Vanguard Balanced Index Adm	46,71B	1,75	6,77	8,12
Fidelity Balanced K	42,26B	1,39	7,80	9,54

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	3,53	162,76	-2,60%
AIG	US0268747849	2,12	81.55	+1.46%
Amazon.com	US0231351067	2,06	193,89	-2,51%
The Charles Schwab	US8085131055	2,01	73.51	-0.96%
Deere&Company	US2441991054	1,90	467.09	-0.91%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta fuerte	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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